详解知客CRM的统计模块:成交客户统计

功能扩展 更新时间:2024-02-18

知客CRM可以用多种类型对客户进行分类画像,除了可以设置客户类型、客户来源和客户所在地区,还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性得到更完善的客户画像,通过对这些不同类型的客户和其相关的业务数据进行汇总,我们将能看到不同类型客户的业绩表现,为我们更好的细分客户提供数据依据。

操作步骤

1、首先,我们在知客CRM的统计模块中点击 [成交客户统计],在统计界面中,默认把CRM系统中所有的成交客户都纳入统计,我们也可以通过选择成交时间和销售人员来缩小要统计的客户数据范围。

筛选要统计的客户

2、系统通过饼状图来显示客户数量和占比,同时给出一张详细的数据表格,统计出某个类型的客户的业绩数据,包括订单合同量、销售额、回款额等等。可以点击这些统计数字进行数据挖掘,找到相关联的详细数据。

成交客户统计图和统计表格

Tips:饼状图可以通过设置数据区间实现自定义,即根据销售额的范围划分客户类型。

根据销售额的范围划分客户类型

3、我们可以按客户类型(不同企业有不同的客户类型划分标准)、客户来源(表示客户是从哪个渠道过来的)、所在地区(客户所在的省市)对客户进行统计,除了这三种类型,我们还可以统计客户扩展字段中的类型字段(如下图中的企业规模扩展字段)。

按各种客户类型统计成交客户

Tips:要为客户扩展出更多类型,我们只需要在客户扩展字段配置中增加一个 [单选框] 或 [多选框] 类型的字段,并给定该类型字段有哪些取值范围(用半角逗号分开的多个选项)。

Tips:我们可以很方便的对扩展字段延伸出来的客户类型进行统计,以此为例,我们可以为企业客户创建诸如行业、注册资金、人员规模等分类,也可以为个人客户创建诸如年龄、职业、喜好等分类,通过对这些类型进行汇总统计,我们能够更好的了解不同客户群体的销售数据。

CRM客户统计

结论

知客CRM将扩展字段和统计相结合,使企业能得到更精准的客户画像。通过对成交客户按不同类型分解之后进行统计,此为追本,通过统计结果使企业能制定更精细的客户战略,此为溯源。而追本溯源,就是知客CRM统计模块的产品理念。

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  • 知客CRM2024-05-30 回复

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