如何在知客CRM中查看客户采购计划与实际达成情况

如何在知客CRM中查看客户采购计划与实际达成情况

定制开发 更新时间:2023-12-13

有些企业的主要经营模式为大客户销售模式,这些大客户较为固定,企业通过每年制定这些客户对产品的采购计划表来推动将来的销售工作。在编制采购计划后(客户对产品的预计需求量),再通过订单数据获取这些客户的实际购买量(销售达成),以便生成计划数量与实际购买数量的对比表。通过对比分析,可以帮助企业直观的掌握大客户的销售情况,及时跟进客户或调整将来的销售计划。

操作步骤

在知客CRM中,通过创建与客户关联的采购计划表(或称为需求计划表),系统将自动生成每月计划采购量和实际购买量的对比表。以下将详细的介绍基于大客户销售模式中的采购计划管理,

1、首先,我们创建一个与客户关联的表单,来描述客户在一段时间内可能会对公司指定产品有多少需求量(预计采购量)。您可以随意配置字段,但要求有 [产品] 、[采购数量]、[时间范围] 等字段,以使系统能通过这些字段生成每月平均需求量。
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2、配置完客户需求计划表后,我们可以打开客户资料来配置该客户对指定产品的需求量,通过指定产品、采购计划起止时间、产品预计采购量后,系统将按照时间跨度,平均生成每月需求量,也可以通过定制开发配置每个月的计划采购量。
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3、在编制完客户的计划采购表后,随着订单数据的增加和时间的推移,我们可以在报表模块中看到计划需求量与实际购买量的对比表,以客户、产品和提交人为维度,汇总需求量和购买量,并生成达成百分比,用红字表示 [计划未完成],用绿字表示 [计划已完成]。
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4、我们可以将 [客户] [产品] [提交人] 进行分组统计,来获得同某个客户、某个产品或某个提交人的计划编制和实际达成情况。分组统计还支持多级分组,可以生成一对多的表格视图,诸如一个客户下面多个产品的采购计划完成情况。
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5、表格用百分比来显示达成比例,我们可以了解到采购计划哪些已完成或完成比例为多少,通过点击这些红字或绿字链接,我们可以看到构成这些数据的来源(从订单模块钻取产品销售数据)。
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结论

企业通过制定客户采购计划(产品需求计划表),并通过CRM来实时生成与实际销售量的对比,将拥有以下优势:
1、可以更准确的评估未来的销售情况,为来年制定更精准的采购计划表。
2、通过达成比例来及时掌握客户的情况,有针对性的调整销售方案以达成计划量。
3、通过设置目标来激励销售团队完成业绩任务,促进销售团队努力达成采购计划中的预计销售量。
4、如果实际采购量比预估的要少,可以及时联系客户了解需求量变少的原因,以便发现和改进可能潜在的产品问题或其他因素。

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  • 知客CRM2024-04-23 回复

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