如何用知客CRM实现派工单管理

功能扩展 更新时间:2024-05-07

有些企业需要派工单的管理,即在给客户实施或服务的过程中,将产生的客户服务请求生成一个派工单。这个过程一般是由相关人员收集客户提交上来的数据按模板生成公司内部工单,指派公司技术或服务人员进行跟进,记录跟进结果并填写反馈,由公司审核后存档。知客CRM可以通过智能表单生成各种类型的工单,再通过流程来实现工单的过程管理。

操作步骤

不同行业或公司的派工单模板可能并不一样,但是通过智能表单的扩展能力,可以轻松创建符合公司业务需求的派工单。下面我们以一个较为标准的工单为例,讲解知客CRM如何创建一个派工单,并执行工单流程。

1、首先,我们在CRM的表单模块中,手动创建一个流程表单(工单模板创建后可以被多次使用),我们给定 [相关客户] [发生问题的产品] [故障描述] 等字段,由于是举例说明,这张工单可能并不符合您的公司业务,但您可以通过智能表单灵活创建。

通过智能表单创建派工单

2、创建后,我们开始设计派工单的表单样式,这涉及到添加自定义字段和设置布局。您可以以所见即所得的方式来添加各种类型的字段,以及预览其会用什么样的方式来呈现。在之后,通过流程配置,我们可以做到让某些字段在某个环节显示或隐藏。

设置派工单的字段和页面布局

3、现在我们有了一个工单模板,但它现在并不能发挥作用,我们还需要配置流程,让这张表单可以被流程所驱动。比如客服人员接到客户的服务请求,填写一些信息后,将之转到工程部负责人那里,由工程部的负责人指派工程人员处理。

设置派工流程

4、工单中有些字段信息,可能在刚开始处理的时候并不需要,要到后面的环节中去填写完善,比如 [实际诊断结果] [工程师反馈] 等,我们可以为每个节点配置可显示(隐藏)、可编辑(只读)的字段,这样一个工单在流转过程中会根据不同的处理过程和处理人来显示相关的字段,最终在服务完毕后获得完整的工单信息。

对流程中的字段进行控制

5、配置完毕后,这个派工单模板就可以实际用于企业的派工业务了,客服人员在接到客户的服务请求后,发起一个派工单流程,后续的过程由工程部评估并指派技术人员到场或远程解决,解决完毕后填写问题处理结果,系统也会自动生成详细的流程办理信息。

发起派工流程(在发起时可以查看流程走向)

如何用知客CRM实现派工单管理

结论

不仅仅只是派工单,知客CRM可以灵活利用智能表单和流程,搭建出各种与单据和流程相关的企业应用。只要您的管理方案中涉及到单据的填写和不同办理人之间的流转,知客CRM都能帮您轻松实现。如果您想亲自体验,请通过在线注册来免费试用或申请在线演示。

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  • 知客CRM2024-05-30 回复

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