知客CRM如何管理经销商(合作伙伴管理)

知客CRM如何管理经销商(合作伙伴管理)

定制开发 更新时间:2023-12-13

如果您的销售业务遍布全国大部分地区,并且在很多城市有合作伙伴(经销商)共同来开展业务,那么完全可以通过知客CRM的合作伙伴管理模块来实现与合作伙伴的业务互动,实现区域化的经销商管理。在知客CRM中,我们将经销商视为特殊的部门机构,可以单独为其划分权限进行数据隔离,同时提供一些可定制的模块来增强对合作伙伴的管理。

1、客户报备流程
通过配置知客CRM的嵌入式流程,可以在客户新增时触发一个流程动作。根据这个机制,我们可以很容易实现合作伙伴对客户的报备管理。当合作伙伴在添加客户时,会触发一个新增客户事件并自动发起一个审批流程,由公司通过预设的节点审批结束后,合作伙伴将正式拥有该客户并获得保护。通过客户报备流程,将能更好的保护合作伙伴的客户资源,并使总部能得到完善的终端客户资料。

2、经销商区域管理
根据客户所在的省份或者城市来判断客户的归属地区,城市合伙人只能添加与其地区属性相匹配的客户;总部市场人员录入的线索客户可以自动分配给相应地区的城市合伙人,并向合作伙伴发送一个消息提醒,合作伙伴可以在确认后申领该客户。

3、经销商订单管理
知客CRM可以按区域汇总显示不同合作伙伴的订单,并且可以生成多维度的销售报表。当合作伙伴在新增订单时,需要提交产品和价格等信息,此时可以通过订单流程来引入总部相关人员一起完成这个订单的后续工作,通过多人协同流程流转的方式,来推动订单的完成或者审批。

4、经销商提成管理
为订单合同信息增加提成比例和提成金额。提成比例有两种,根据客户创建来源自动判断,比如城市合伙人自己挖掘的客户比例要多一些,由总部市场人员录入的客户提成比例要少一些。提成金额根据合同金额*提成比例自动计算,并给出一张合作伙伴提成报表。

5、合作伙伴权限管理
知客CRM可以为每个城市的经商销渠道配置销售地区属性,其销售范围将限定在这些地区;增加提成比例配置,为合作伙伴配置不同的提成比例;可以为不同类型的合作伙伴创建多个角色,每个角色可以有不同的权限,通过角色权限绑定来为合作伙伴进行操作授权。

结论

知客CRM通过定制开发,可以实现以上合作伙伴(经销商)的管理模式,也可以在此基础上进行调整或更深入的开发,使CRM具备更加完善的渠道和合作伙伴管理功能。如果您的企业需要经销商或合作伙伴方面的管理模块,请联系售前顾问,分享您的需求,我们将为您提供完善的方案文档。

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