知客CRM基于时间线的客户跟进记录

知客CRM基于时间线的客户跟进记录

功能扩展 更新时间:2023-12-13

CRM中的行动记录(客户跟进记录)包含了您与客户之间的沟通记录,通过记录这些与客户的交互信息,我们可以得到清晰的客户跟进轨迹和及时的下次回访提醒,并方便您与团队中其他人共享客户的详细情况。做为CRM中最常用的客户跟进管理模块,我们为行动记录视图增加了一些很棒的小特性:现在允许您直接将客户的聊天记录复制到行动记录中,CRM系统会智能判定对话角色,并直接用相应色块进行展示;行动记录还支持用时间轴的方式显示客户所有的历史跟进记录。

一、通过复制聊天记录自动生成对话界面

我们先来看看行动记录对聊天信息的展示。您的销售或客服人员可能经常会通过QQ微信与客户沟通,这些聊天记录是可以做为详细的沟通内容复制到行动记录中的,但大多数CRM只能显示文字,且排版效果很差,要从这些由纷乱文字组成的沟通内容来判断客户行为并不容易。知客CRM通过智能分析对话角色,可以识别两人或多人对话的的角色,并将他们发送的聊天记录用不同的颜色加以区分,以类似QQ或微信的聊天界面来还原这些对话内容。而销售人员要做到这点非常容易,他们只需要从QQ或微信上直接复制内容,并以纯文本的方式粘贴到行动内容文本框,系统会自动将这些纯文本转成聊天界面的排版。

界面截图:操作人员只需要直接将聊天记录粘贴到行动内容中
界面截图:行动记录视图会自动模拟聊天界面

通过知客CRM中智能的聊天记录文字排版功能,大大的提高了销售人员提交行动记录的速度,减轻了他们使用CRM时的工作负担,同时他们还可以用更清晰直观的方式向其他人或公司领导共享沟通内容。

二、生成客户跟进时间轴

您只需要打开任意一个行动记录,知客CRM就会汇集与该客户相关的所有历史沟通信息,并用时间轴的方式呈现这些沟通记录,包括在不同时间与该客户沟通过什么内容。而操作人员只需要一步操作,就能回溯所有的沟通历史,这将能帮助您更快更完整的掌握客户信息,从而制定下一步跟进策略。

界面截图:用时间轴的方式显示所有的客户跟进记录

知客CRM的这个小功能对所有已经购买知客CRM的客户免费,如果您的系统还未更新这些小特性,请联系您的专属客服,现在就升级您的知客CRM吧。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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