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演示视频:CRM订单合同状态变更后的事件处理

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-12-03 原创:禁止抄袭

CRM中的订单合同通常会有一个状态,标示出该订单的执行步骤。在知客CRM中,这个状态不仅可以做为订单的标识和搜索条件,也可以在状态值发生变更时,触发一个事件,比如当订单状态变更为“准备发货”时,可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力,下面,我们将介绍如何为订单状态的变更配置通知事件。

CRM订单合同状态变更后的事件处理

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订单状态的维护

订单的状态可以经由数据字典维护,可以根据贵公司的业务需求进行配置。比如我们的配置是:签订合同-安装完毕-定制开发完毕-培训完毕-交付使用。不同的公司有不同的订单状态,请先配置好这些订单状态以描述贵公司的的售后流程阶段。

为状态设置通知事件

在配置好所有的订单状态后,我们可以发现,订单如果变更为其中某几个状态,最好能够发消息通知相关人员进行处理,这样我们就可以自动化的做业务衔接。比如,在订单变更到“培训完毕”状态时,我们希望能够自动通知到签订这个合同的销售人员,让其和客户联系以便执行接下来的业务。下面是配置过程:
1、我们进入 [系统配置] -[合同状态变更通知] ,可以看到,这里列出了每一个订单状态和消息的配置。点此查看操作图
2、点击配置后,我们可以为某个状态安排处理人员,即当订单变更到这个状态时,系统将自动发送消息通知相应的 [处理人员],除了合同促成人员(销售人员)外,还可以设定其他处理人员。点此查看操作图
3、在我们完成以上配置后,以后在增加或修改订单时变更了状态,CRM系统就会根据与状态相关消息配置,自动通知相关人员了。

结论

事实上,知客CRM的订单状态发生变更后发送消息的这个机制是基于事件模型的,也就是说,除了发送通知,我们还可以扩展出一些自动化的事件,比如当订单变更为“已发货”时,自动触发一个API动作,生成一条出库记录,或者当订单状态变更为“已回款”,则自动创建相应的回款记录等等。如果您有关于订单自动化的一些想法,欢迎和我们联系。

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