CRM订单阶段变更后的事件处理

功能扩展 更新时间:2024-01-17

知客CRM的订单合同集成了阶段化管理,阶段标示了订单的执行步骤和状态。在知客CRM中,阶段不仅可以做为订单的标识和搜索条件,也可以在状态值发生变更时,触发一个事件,比如当订单阶段变更为“准备发货”时,可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力,下面,我们将介绍如何为订单阶段的变更配置通知事件。

订单阶段的维护

在系统配置的 [订单合同阶段配置] 控制面板中,系统管理员可以根据公司的业务需求进行阶段配置。比如我们的配置是:签订合同-安装完毕-定制开发完毕-培训完毕-交付使用。不同的公司有不同的订单阶段,请先进行合理配置以准确描述贵公司的的售后流程阶段。

订单合同阶段的配置页面

通过自动化实现订单阶段的变更通知

在实际业务中,订单的阶段如果发生变更通常意味着业务环节的衔接。此时,系统最好能够自动发消息通知相关人员进行处理,这样我们就可以更好地实现业务的衔接。比如,在订单变更到“培训完毕”阶段时,我们希望能够自动通知到签订该合同的销售人员,让其和客户联系以便执行接下来的业务。下面是配置过程:

1、我们进入 [系统管理] -[自动化] 页面,点击 [添加新的自动化规则],可以看到,有很多与订单合同相关的自动化配置项。

合同阶段自动化配置

2、点击 [合同在推进至某个阶段时发送消息] 菜单,打开自动化规则配置页面。在该页面中,我们可以在订单合同变更为指定阶段时选择要通知哪些相关人员,可选择的通知对象包括 [促成人员] [合同服务人员] 这样的动态变量,同时还可以自行选择指定人员。自动化规则还支持消息内容的定制,即通过指定宏名来个性化消息内容。

合同阶段发生变更时消息发送规则的配置

3、在我们完成以上配置后,订单阶段的变更只要符合自动化规则的预设,CRM系统就会根据消息配置,自动通知相关人员了。

CRM订单合同状态变更后的事件处理

结论

事实上,知客CRM的订单状态发生变更后发送消息的这个机制是基于事件模型的,也就是说,除了发送通知,我们还可以扩展出一些自动化的事件,比如当订单变更为“已发货”时,自动触发一个API动作,生成一条出库记录,或者当订单状态变更为“已回款”,则自动创建相应的回款记录等等。如果您有关于订单自动化的一些想法,欢迎和我们联系。

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  • 知客CRM2024-07-14 回复

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