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如何在知客CRM中为订单合同设置提醒功能

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-12-03 原创:禁止抄袭

企业和客户签订合同只是一个开始,在整个业务周期中,企业可能需要根据时间节点来履行合同中不同的事项。因此,我们需要记住合同中各项和时间有关的细节,比如说到期时间或不同期次的事项。随着企业的业务扩大,因此合同的数量也越来越多,要记住这些事情越来越难,我们需要翻开每一张合同查阅细节,然后才能去向客户催款或者履行其他事项。但如果因为遗忘,导致一些合同没有及时执行——企业将会失去按计划回款的机会或是商业信誉。

知客CRM合同提醒功能

知客CRM如何配置合同提醒

如果您在知客CRM中集中管理这些订单(合同),那么情况会大不一样。你可以为每一个合同增加多个时间提醒,比如说合同到期时间提醒或是3个月后向客户收取第二笔费用等等,你将不会忘记每一个合同细节,你总是能在合适的时间出现在客户面前,得到他们的回款,或是向客户表明,你时时都在关心这个合同的执行。要在知客CRM中实现合同提醒非常简单,请按照以下步骤。

1、在订单管理页面中,打开一个需要设置提醒的订单,在 [计划与提醒] 页签中,您可以为这个订单添加多个不同时间的提醒,同时还可以设置提醒消息发送给谁。点此查看操作图

2、配置完成后,CRM系统会在合适的时间提醒相关人员,如果这个提醒没有得到执行,它会持续出现在通知栏。点此查看操作图

3、如果您完成了相应的工作,可以点击 [我已处理] 来关闭这个提醒。点此查看操作图

4、您还可以查看和您有关的所有订单提醒,也可以编辑一个已经处理过的提醒,让它在不同的时间再度激活。点此查看操作图

结论

通过在CRM中集中管理您的订单合同,您和您的团队能关注每一个合同的时间节点和待办事项,通过在时间节点及时的处理业务,将会使您的公司回款更加及时,在合同中给客户的承诺也能及时兑现,这个简单的功能可以让您遵守每一个合同的执行,更好的有助于您的生意和声誉。知客CRM的合同管理还有更多简便而强大的功能,比如合同审批流程、按模板创建合同文档、订单状态变更通知等等,如果您想更好的管理贵公司的订单合同,请注册并参与我们的免费演示。

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