《知客百科》

原创、有料的CRM应用指南:涵盖CRM选型、实施、销售管理、客户管理和企业运营

演示视频:知客CRM如何管理发票

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2018-12-14 原创:禁止抄袭

任何企业都应该关心发票的管理,想像以下场景:“客户说我们两年前签订的合同有一笔回款没有开发票;我想查查我们一共给这个客户开了多少发票,其中哪些是增值的,哪些是普通的;我想看看上个月一共开了多少发票。”虽然你有开票系统可以查询,但这些数据缺乏关联且查询起来很不方便。知客CRM集成了完整详细的、可随时追溯的发票信息,可以帮助企业减少很多财税统计上的麻烦。

知客CRM如何管理发票

 您还可以点击播放培训版视频

在知客CRM中创建开票信息

知客CRM将发票管理集成在订单合同信息里面,我们提交的每一个发票信息都会与合同相关联。无论是先增加回款记录再开发票,还是先开发票再增加回款信息,知客CRM都提供了相应的操作:
1、在客户回款后,我们可以打开相应的订单视图来同时创建一条回款记录和发票信息。在订单视图中,我们可以在创建回款记录时填入回款金额,同时选择 [生成开票信息],在指定 [发票号] 等必填字段之后,我们就会自动创建一条发票信息。点此查看操作图
2、我们也可以在未创建回款记录的情况下开据发票,这时我们就可以在订单视图中的 [发票] 页签中来单独创建一条开票记录,只要填写 [发票号] [开票金额] 和发票类型(如增值税专用发票、普通发票、收据等)即可。点此查看操作图

查询和汇总发票信息

我们可以在CRM中集中管理和查询您所有的发票信息,我们既可以通过合同编号、发票号和客户名称等信息来找到相关的发票,也可以通过开票金额(数值范围)和开票时间来查询,甚至可以对开票类型进行分组统计,以便我们统计在某一个时间段所开出的增值税发票总金额或普通发票总金额。查询和汇总发票信息

结论

通过在CRM中集成发票管理,我们可以将发票与客户和订单合同相关联,这样我们无论是打开一个客户还是一个订单,都可以快速找到相应的发票信息。通过快速的找到历史开票信息,我们可以单方面形成一个票据凭证,减少经济活动中因为难以核实开票信息所造成的错误。

您可能会感兴趣的文章:《演示视频:知客CRM中的财务管理模块》《CRM有助于管理财务风险吗》《与客户相关的流程管理:包括开票流程的介绍》

点击试用知客CRM

下一篇:销售团队没有完成业绩该怎么办