知客CRM新功能:页面排版和组件顺序调整

知客CRM新功能:页面排版和组件顺序调整

功能扩展 更新时间:2023-12-13

知客CRM中的常用页面,比如客户、联系人、销售机会、订单等,都有固化字段和扩展字段。我们有一些客户希望根据自己对数据的重视程度,调整这些页面的布局,以使最重要的固化字段或扩展字段能尽可能的排在前面,一是方便编辑,二是更快的获得关键信息。基于这个需求,知客CRM推出了新功能:部分常用页面支持界面调整,即用户可以自己定义页面组件的顺序。

如何操作和实现

1. 如您所知,配置类的操作我们都统一放到 [系统配置] 中,在您更新知客CRM后,您的系统就增加了 [字段布局调整] 这个功能。打开这个配置页面,您将会看到,我们支持对CRM中几个常用页面的布局调整,分别是客户、联系人、销售机会、订单的编辑页面和视图页面。
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2. 当您选择一个页面后,在字段布局配置页面的下方,我们用一个可调整顺序的表格列出了指定页面中所有字段。我们可以通过将字段上移、下移或置顶,以调整这些页面组件的顺序,这些调整操作不需要保存,即时生效。
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3. 在您调整完顺序后,您可以点击 [测试一下],即时看到页面调整后的效果。值得一提的是,如果您增加或改动了扩展字段,您需要点击 [初始化布局] 来载入这些扩展字段,并重新调整所有字段的顺序。
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结论

知客CRM非常重视客户的需求,近段时间,知客CRM添加了很多用户友好的特性,也增加了很多实用的功能,同时内置了更多兼容不同企业管理的业务逻辑。我们重视并认真评估每一位客户的需求,仍将持续推出更多新功能,以使您和您的团队能够更好的应用知客CRM来提高工作效率,增长业绩。

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