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面向2019:知客CRM2018年软件更新汇总

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2018-12-29 原创:禁止抄袭

2018年即将过去,新的一年即将来临,感谢在此之前陪我们一起走过的所有客户,感谢大家的支持、关注和对我们的喜爱。我们将在新的一年,继续努力提高知客CRM的品质,为大家提供优质的服务。在这里,我们祝愿您在新的一年生意兴隆、万事顺意,并向您汇报过去一年来我们的工作,以下按时间轴列出知客CRM全年重要的升级内容,包括新增功能、体验改进和BUG修正。

面向2019:知客CRM2018年软件更新汇总

2018年
2018-01 版本号:v5.02
新增功能

1、表单数据中心集成了所有数据上报、业务关联表单的数据,统一查找和管理更方便。
2、签到记录现在增强了,可以查看签到轨迹。

体验改进

1、我的仪表盘的4个统计项现在支持数据挖掘了。
2、重新优化了行动记录列表的排版,增加了是否有附件的说明,并且可以直接打开视图了。
3、表单数据中心的产生的数据支持批量删除。

BUG修复

1、修正了几个文字错误。
2、修正了在流程归档页面点击工作流统计,因为某些数据格式所产生的一个错误。

2018-02 版本号:v5.05
新增功能

1、销售机会增加推进到当前阶段的时间,并且支持搜索。
2、客户回落提前通知天数现在可以自己设置了。
3、现在部门经理可以在客户列表中看到自己和所属员工的 [即将回落] 客户了。
4、业务关联表单的数据集中在表单数据中显示,并且会显示关联对象,可以打开相关联的客户、销售机会和合同。

体验改进

1、客户视图中的行动记录也可以按平铺显示和按列表显示。
2、优化了客户视图中的联系人页签,可以选择性的查看联系人组织架构和列表,界面更清爽了。
3、客户快捷搜索支持关键字空格拆分,如"厦门 科技"将搜索名称包含"厦门"并且包含"科技"的所有客户。

2018-03 版本号:v5.06
新增功能

1、增加 [允许管理所有数据上报表单和业务表单的数据] 权限。
2、产品分类现在支持多级分类了。
3、实现了自由配置订单产品参数的功能,可以将产品的扩展延伸至订单产品清单中,并支持编辑。
4、表单增加了数值计算型字段,同时支持工作流表单、数据上报表单、业务关联系表单。
5、在系统配置中可以设置在导出Word模板时选择导出为PDF或者Word。

体验改进

1、优化了行动记录平铺模式的布局排版。

BUG修复

1、修正了一个隐藏的销售漏斗页面的BUG

2018-04 版本号:5.08
新增功能

1、为客户增加信用等级字段,并且支持通过条件匹配自动设置客户的信用等级。
2、可以设置产品清单查重,决定一个产品清单中能否存在相同的产品。
3、在添加产品清单时,为每一个产品计算其最近的客户成交单价。

体验改进

1、在数据导入完成后,自动将导入失败的数据生成一个下载链接,用户可以重新下载。这避免了先把已经导入的删除,再全部重新导入一遍的操作。

2018-05 版本号:5.10
新增功能

1、CRM系统中的统计模块增加了年度对比分析功能。
2、年度对比分析增加了趋势分析功能,即以当前时间计算,取得-12月和-9月的业绩对比。
3、客户加入黑名单功能,加入黑名单的客户将无法参与系统的业务环节,如新增行动记录、合同等。
4、黑名单的客户可以通过业务流程转为正常客户。
5、客户视图现在可以查看与客户相关的流程档案。

体验改进

1、优化了首页销售精英排行榜的加载速度。
2、输入客户名称时现在会自动根据输入内容列出相似的客户数据,一定程度上减少重复录入。

BUG修复

1、修复了问卷发布页面,多选项答案如果不选择的话,则不会保存额外的文本内的答案的问题。

2018-06 版本号:5.13
新增功能

1、合同编辑加入了审批流程,将合同的修改内容先行记录但并不直接修改,在通过合同编辑审批流程后,修改的内容才会生效。
2、加入了公海池概念,客户回落也相应的回落到自己所属的公海池,而不同的部门人员只允许可查看隶属于自己的公海池的客户。

体验改进

1、某些浏览器下,默认的多选和单选控件,前面的方框太小,不美观,现在改成更美观一致的控件。
2、在客户信息页面录入问卷后,列表会自动刷新了。

BUG修复

1、修正了在某些情况下,同一个客户多次提交问卷,会不断累加问卷结果的问题。

2018-07 版本号:5.14
新增功能

1、加入了合同应收功能,针对合同的应收可对相关人员做出提醒,回款也建立在应收的基础上进行添加。方便查看每一笔到期却未收的款项。
2、数据上报和业务关联表单加入了字段编辑权限,可以设置某个字段只允许某些人员进行修改,其他人员只能查看。

体验改进

1、在客户视图下为联系人列表增加了扩展字段的显示。
2、计划与提醒加入了查看所有的列表,会列出当前生效的提醒和已经处理过的提醒。
3、个人主页加入了头像上传功能。

BUG修复

1、修正了在某些情况下,同一个客户多次提交问卷,会不断累加问卷结果的问题。

2018-08 版本号:5.17
新增功能

1、为订单产品增加了毛利字段,在销售目标中也增加对毛利额的计算。
2、客户的批量修改加入了修改权限的控制,避免共享人员和售后人员对客户信息进行修改,且做到批量修改时只对具备权限的客户进行修改,不具权限的自动跳过。
3、补完了大部分《知客百科》帮助的链接,现在您可以在CRM软件中直接查看在线帮助了。

体验改进

1、在新增客户的同时允许直接新增联系人,而不需要在新增客户结束后在客户视图去新增联系人。
2、一些小的页面细节调整。

2018-09 版本号:5.20
新增功能

1、对问卷调查模块做了以下细节的修改:
    1.1 允许问题不设置选项,可以直接采用文本的回答方式。
    1.2 客户列表中,将相同问题合并在一起而不是根据选项的数量进行呈现。
    1.3 将重复的列“提供人和提供时间”列放在了分组栏目中进行显示
    1.4 修复了打开问卷录入页面中无法显示其他回答的问题,切换问卷时也能够正常显示问卷结果内容了
    1.5 问卷发布页面,多加了根据联系人的联系方式进行客户匹配的代码
2、行动记录的内容现在可以自动对复制的QQ消息和微信消息做分析,并生成便于阅读的格式。
3、行动记录的查看页面加入了签到地址的显示。
4、行动记录的查看页面,在具备允许查看所有行动记录的权限下,可以看到该客户的所有行动内容,而不局限于点开的人员针对该客户的行动。
5、合同的计划与提醒,现在支持多人提醒,而不仅限于创建人员,所有与之相关的内容都做了修改,如应收款项、数据迁移等。
6、机会信息页面加入了机会分析字段。

体验改进

1、所有重要的页面块添加了相应的《知客百科》帮助链接,用户可以随时获取图文帮助。
2、添加合同产品页面,如果产品类型下没有任何产品,将在树控件中隐去。
3、机会转合同,如果有嵌入式流程的话,合同的状态默认为“未提交”。
4、根据以上改动,重新修改了行动查看页面的布局。
5、个人主页加入了头像上传功能。

BUG修复

1、修复行动记录中因为QQ消息复制不完全可能出现的排版错乱的问题。

2018-10 版本号:5.28
新增功能

1、导出机会和合同文档中更改了换行符以适应某些客户的需求。
2、嵌入式流程中,订单产品的下载文件加入自定义字段。
3、现在可以为机会添加嵌入式流程了,类型为“机会过程中的流程”,该类型的流程支持不受限制的添加多个。
4、现在机会信息中的字段内容(产品加自定义字段)可以作为推进条件了。
5、销售过程中的流程现在也可以作为推进条件了。
6、机会视图中加入了销售过程中产生的流程列表。

体验改进

1、针对于合同的出库操作的人员如果不是合同的促成人员,那么将会发送出库消息通知促成人员。
2、在产品自定义字段隐藏的情况下,合同产品的该字段也相应做隐藏。
3、行动记录将会根据当前推进过程中的机会做自动关联(行动记录的创建人与机会的负责人一致时)。

BUG修复

1、修复了编辑行动记录时无法正确选中签到记录的错误。
2、客户视图中,行动记录的两种布局的情况下对于编辑和删除的权限判断不一致的问题的修复。

2018-11 版本号:5.30
新增功能

1、签到记录允许导出。
2、加入了交叉销售功能(新增模块)。
3、导出文档加入了RTF格式。
4、某些页面的数字控件现在支持输入负数。
5、为销售机会的阶段加入了提醒功能,在销售人员长时间未推进机会的情况下,会提醒销售人员加紧跟进。
6、销售机会转合同的时候,折扣、成本、利润以及自定义的20个字段现在都能够转到合同产品中了。
7、为合同产品和机会产品加入了折扣后单价字段,该字段也允许进行模板导出了。
8、客户查重加入了地址查重功能,可在业务参数中控制。
9、销售机会的推进现在可以在业务参数那边控制为只逐步推进,也同步到手机端的业务中。
10、加入了合同状态变更处理机制,在合同的某个状态可以指定人员处理。

体验改进

1、个人收藏的客户和联系人,之前是通过点击前面的图标进行查看详细信息,这个大多数用户都不知道可以点击的,现在改为整行都允许点击进入详细页面。
2、在本次登录系统后的操作过程中,如果将左侧菜单收缩起来,那么接下来跳转到其它页面,菜单也将处于收缩状态,关闭浏览器后重新打开,菜单又将恢复默认的展开状态。
3、因为业务参数项越来越多,所以对参数设置做了一个分类,看起来应该会更方便一些。
4、为部分业务参数加入了提示帮助。

BUG修复

1、修复了App端进行流程审批时,无法正确执行审批后的映射方法的问题。
2、客户视图中,行动记录的两种布局的情况下对于编辑和删除的权限判断不一致的问题的修复。
3、修正了客户视图和销售机会视图中,在行动记录表现为列表的情况下会报“未将对象引用到对象实例”的错误。
4、修复了订单产品编辑页面,折扣字段填写后无法自动计算利润的脚本错误。
5、修正了销售机会产品的最后一次单价金额无法获取的错误。
6、修复了 [知客小知] 的嵌入式流程中销售机会推进的流程错误,并将嵌入式流程中的合同产品列表信息补全。

2018-12 版本号:5.36
新增功能

1、(App端)按照PC端一样的业务增加了手机端合同状态变更处理机制。
2、(App端)手机端CRM加入了客户积分的处理机制。
3、加入了根据客户类型进行价格区分的功能,可以设置默认不同类型的客户的产品购买折扣。
4、加入了客户投诉,并为客户投诉的处理加入了嵌入式流程。
5、为客户后台登录添加了3个功能,分别是客户投诉、客户合同以及产品订购。
6、嵌入式流程现在支持启用禁用了,主要是管理员需要取消现在的嵌入式流程的时候,如果当前已经有在走流程,管理员无法直接在小知那边删除,现在的删除操作,会自动转变为禁用,既不影响之前的,也可以随时启用。
7、联系人的纪念日,改为了标签的方式进行添加,现在允许添加多个纪念日了。
8、年度对比分析页面,加入了客户的筛选。
9、测试之前做好的客户投诉、客户采购的功能,并为后台加入了可以直接添加客户投诉信息的窗口。
10、重新加入了发票管理,发票本身是独立的,但是可以通过回款连带创建。
11、我的仪表盘加入了回款计划提醒,应收款超出应回款日期但又未回款的合同,将会列出来,在业务参数那边加入了额外的查看人员,比如财务等,也可以看到这些未回款的合同。
12、客户、联系人、销售机会和合同的查看及编辑页面,现在支持自定义布局了,在系统配置页面可以调整各个字段(包括扩展字段)的上下顺序。
13、客户列表页面,在更多操作那边,加了“客户转移历史”,用于查看客户的回落、分配和申请情况。
14、客户下单页面,可以像后台一样看到扩展字段了。
15、产品列表页面,加入了产品排序功能,用于调整客户下单界面中,产品的先后顺序。
16、支持跨表导入销售机会和合同,同时允许导入主表和产品的扩展字段。
17、为产品加入了下架功能,部分客户因为某些产品现在不再进行销售,但是并不合适从系统中删除,可以通过下架的方式防止销售人员误添加到合同中。
18、重新修改了销售机会视图中的机会状态,将百分比列出来,并支持直接点击当前阶段之后的阶段进行推进。

体验改进

1、客户的手机号码和电话号码现在分成三种必填控制,分别为手机必填、电话必填和手机电话二选一必填。
2、添加合同产品时增加了产品类型的显示。
3、销售机会的预计成交日期从之前的年月日改为年月,因为用户可能无法估算到那么精确,所有相关的导出、流程、报表等也都做了相应修改。
4、行动记录的文本搜索,加了业务员的搜索。
5、后台登录页,现在可以根据不同的客户显示不同的标题。
6、取消了产品仅有库存信息的情况下不能删除的限制。
7、针对系统中所有页面的名称不统一问题作出修正,将某些相同内容命名不统一的字段进行重命名。
8、按照1360的分辨率调整了部分不适页面。
9、针对整体框架在缩小到极小情况出现元素错乱的问题,做出大量调整。
10、为客户、销售机会和合同加入了快速添加的功能。
11、将由销售机会推进生成的合同与销售机会联系起来,现在在销售机会和合同页面可以直接查看到对应的合同和机会,并在合同的高级搜索中可以直接搜索到合同的来源方式。
12、优化了很多页面的的资源连接数,以使在极端网速的情况下用户打开页面的速度能快一些。

BUG修复

1、(App端)修正了手机端销售机会转合同过程中无法生成合同的问题。
2、修复了合同出库列表中,产品类型的名称对应错误的问题。

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