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知客CRM新功能:全新的客户管理视图

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2019-01-10 原创:禁止抄袭

在CRM中,客户视图对销售以及其他与客户有业务互动的人员帮助非常大,这是因为客户视图在一个页面中整合了与客户相关的所有信息和业务动态。通过在一个位置统一收集客户信息,能使销售人员更好的管理客户并制定沟通策略,同时支持跨部门共享客户信息,做好与其他部门的业务衔接。现在,我们升级了知客CRM的客户视图,进一步增强了客户信息的可视化程度,并且更加直观的显示客户的业务动态。

知客CRM新功能:全新的客户管理视图

全新的360度客户视图

知客CRM的产品优势之一就是可以向用户呈现更详细的客户视图,这被称为360度客户视图,展现的信息包括:客户的基本信息、扩展信息、联系人及其组织架构、沟通记录、问卷数据(相当于是多维度的客户画像)、销售机会信息、订单信息、与客户相关的流程、业务关联表单(可无限扩展的客户子信息表)。
如此丰富的信息,使每一个用户都能从不同的业务层面详细的了解客户(知客)——但正因为如此,这些过于丰富的文本和数字信息量,使页面的排版和可视化空间受到挤压。因此,我们结合部分用户的意见,增强了客户信息的可视化展现,调整了造访频次最高的客户信息栏,整个客户视图页面的改动分为以下四个部分。

1、直观的显示客户的业务级别
对于知客CRM来说,客户业务级别分为线索客户(从未沟通过的客户)、已跟进客户(有过行动记录的)、意向客户(已进入销售漏斗,有可能成交的客户)、成交客户(有过订单记录的客户)。现在,我们在新版的客户视图中直观的向用户呈现客户当前的业务级别。
直观的显示客户的业务级别(图片上方)

2、可伸缩的客户属性栏
收缩信息量庞大的属性栏,默认只显示用户最为关注的一些基本属性(比如客户名称、联系人、电话等),展开后可以查看全部信息。用户可以通过对字段排序,来决定哪些客户属性可以被直接显示出来。
可伸缩的客户属性栏(图片下方)

3、直接用时间轴显示行动记录
现在,只要一打开客户视图,就可以看到用时间轴来显示的行动记录,展现了什么人在什么时间和客户沟通了什么。行动记录的内容支持可视化再现聊天记录,即用色彩丰富的聊天对话层来呈现文本化的聊天记录。
用时间轴显示行动记录(图片左侧)

4、更直观的销售进度
当我们为客户创建销售机会后,经过一个个销售阶段的推动,最终达成合作。在新版的客户视图中,我们用一个仪表控件(Gauge)直观的显示客户当前的销售阶段和量化的销售进度。
更直观的销售进度(图片右侧)

结论

虽然知客CRM对数据信息的展现方式得到了长久的应用和持续的验证,但我们一直在寻找更好的展现和操作方式,以便更直观的向您呈现有价值的信息。知客CRM未来的升级方向仍然会包含可视化方面的调整改造,即尽可能采用精致的UI和布局来展示用户关注的信息。如果您对我们的产品感兴趣,请注册并联系我们,和我们谈谈您的想法。

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