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知客CRM新功能:用户可定制模块

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2019-01-14 原创:禁止抄袭

我们为知客CRM旗舰版添加了一个很酷的配置型功能:用户可自由定制专属功能模块,该配置项使用户通过简单的操作就可以搭建全新的功能模块。这些由用户添加的功能指向特定的流程表单或数据上报表单,并以模块化的形成集成到知客CRM的主控菜单上。这项升级使知客CRM旗舰版用户能够很容易的创建基于流程或数据采集类的功能模块,并使CRM系统拥有更强大的扩展能力——通过可视化的模块配置使CRM系统更符合您的业务需求和应用场景。

知客CRM新功能:用户可定制模块

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功能介绍

1、主界面
如果您正在使用知客CRM旗舰版,您将会在左侧的菜单栏中看到 [模块配置] 这个菜单项,点击进入,在右侧的树型表格中,我们按功能层级列出了现有的模块,您可以对这些模块做一些调整,比如调整其顺序、改名、隐藏或恢复为可见等操作。除了这些基础的功能之外,最重要的功能是——您可以在此 [添加功能模块]
图1:自定义模块的主界面

2、添加功能模块
在这个配置页面中,您只需要通过简单点选就可以快速创建一个新的功能模块,我们来解释一下这个页面中的选项:
 [隶属于] 是指该功能的模块级别,如隶属于主菜单则属于一级模块,否则为某个一级模块的子菜单(二级模块)
 [菜单类型] 指示该模块是做为可包含子功能的主模块,还是指向特定的功能。
 [菜单指向] 是指该模块链接到哪个表单,指向流程表单将使该功能支持流程审批和多人协同,指向数据上报表单则表示该功能主要用做数据管理和汇总。
 [菜单标题] 允许您为现有或新增加的功能模块改名,使功能模块更符合您的业务表述。
 [是否可见] 允许您随时隐藏或开启该功能模块
 [菜单图标] 允许您为该功能模块指定一个图标
图2:添加功能模块

3、创建一个支持流程审批的模块
现在,我们通过 [添加功能模块] 页面快速的添加了一个流程模块,在刷新菜单之后,我们看到多了一个 [报销单] 功能——您可以随时调整其在菜单上的位置。由于该功能指向具体的流程表单,因此我们可以在这里提交报销单并自动发起一个审批流程,同时还可以管理和统计 [报销单] 的流程数据。
图3:创建一个支持流程审批的模块

4、创建一个主模块
我们可以为知客CRM添加一个包括若干个功能的主模块,通过把 [菜单类型] 设为“主菜单”,您可以创建一个“空”的主模块,然后为该主模块添加若干个“指向特定流程表单或数据上报表单的”子模块,您就已经搭建了一个具有相关功能的业务模块。这个功能很酷的一点是,您不需要定制开发,就能在一分钟以内创建一个适用于您公司业务的专属模块。
图4:主模块的配置图5:配置完毕后在主菜单上展现

结论

将功能模块指向不同的表单可以使这些功能具有不同的业务流程和表现形式,因此您可以轻松构建几十甚至上百个这样的应用,然后将它们划归到不同的模块——这听上去是不是很酷?这不仅仅只是一个功能上的升级,而是通过整合您的业务流程和数据表单,用搭积木的方式为您的CRM系统赋能,使之能创建各种匹配业务需求的模块,从而使CRM系统的扩展性提升到一个更高的水平。
想了解或升级到知客CRM旗舰版?请联系售前顾问或咨询您的专属客服人员。

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