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原创、有料的CRM应用指南:涵盖CRM选型、实施、销售管理、客户管理和企业运营

知客CRM成功案例:厦门优优汇联

 类型:成功案例 作者:知客CRM 时间:2019-01-15 原创:禁止抄袭

关于优优汇联

厦门优优汇联信息科技有限公司是一家集教学软件研发、课程服务与师资培训、校企合作办学、学徒制人才培养、校园人才输送服务为一体的科技创新型企业,旗下拥有多家面向教育和企业人才服务的公司。经过四年的沉淀,与优优汇联达成战略合作的中高职院校已逾700家,人才战略合作企业逾500家。优优汇联以最前沿的电商教学平台为依托,结合实际的电商运营与教学需求,为学校提供全面实效的教学支撑服务,与学校携手探索创新实践教学之路。

知客CRM成功案例:厦门优优汇联

业务挑战和知客CRM解决方案

一、销售目标管理

Q我们需要把企业总体的目标和销售团队的目标对齐,自下而上的完成对销售目标的制定。从个人到部门、从部门到整体,都有相应的业绩KPI汇总并实时展现当前进度,从而帮助我们实现精细化的目标管理。

A知客CRM的年度销售目标管理是以自下而上的(个人设置目标后自动汇总到部门目标,并最终自动汇总到全公司目标)。目标管理以时间、人员为维度,以销售额、回款额、毛利等为统计项,通过实时汇总个人和部门的业绩,向不同的角色呈现不同的销售数据,同时生成目标进度(销售人员只能看到自己的进度、销售经理可以看到所管理的部门进度、管理人员可以看到全局的进度)。

二、订单管理

Q优优汇联的产品类型包括自主研发软件、教材、外购产品、硬件和服务等,我们希望CRM的订单系统能兼容不同类型的产品,并实现对产品销售价格体系的统一管理。比如根据一些业务规则自动计算“折扣率”和“成本价”,并且可以自动计算出“毛利价格”。

A知客CRM的订单管理之所以能够兼容各种产品类型的管理,在于订单有一个可扩展性的接口,通过引入不同的产品参数和扩展字段,使订单的创建、管理和呈现能够匹配几乎所有行业的业务,并纳入影响销售价格的相关因素实现自动计算。

三、CRM数据共享机制

Q优优汇联希望和团队充分共享CRM数据的价值,从而实现公司内部对目标和执行方向的一致性看法。因此,CRM中所有的报表功能要充分开放,并向部门经理级别的人员开放更多的数据权限。通过这种透明的管理方式,进一步增强团队的凝聚力。

A知客CRM灵活的权限控制系统,既支持“个人-部门-企业”这样既定的“按角色级别决定数据范围”的机制,又支持实现特例化管理,即通过勾选特殊权限,可以突破既定数据范围的限制,从而使拥有该权限的用户能够看到更大范围乃至全局的数据。

客户声音

厦门优优汇联 林经理:
“知客CRM的可配置选项非常丰富,这使得我们可以充分利用系统的扩展能力来匹配我们的业务。通过前期的实施、应用过程中的业务实践、以及知客CRM客服团队所提供的专业的技术支持,现在我们公司已经成功的采用知客CRM来协助我们的日常运营。如我们所预期的那样,知客CRM在我们公司的使用率很高,产品运行和业务契合度非常棒!”

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