知客CRM系统管理员操作指南第一部分

知客CRM系统管理员操作指南第一部分

CRM实施 更新时间:2023-12-13

您准备好“试驾”知客CRM了吗?在您坐到知客CRM的“驾驶座”上之后,您需要事先了解各项操作,这方便您更从容的上路。做为系统管理员,您应该看看这篇(系列)文章。通过完成这些文章中的试用任务,您将获得完整的系统指引,帮助您快速窥得堂奥,在试用过程中就能充分掌握知客CRM的配置和使用。本文将帮助您理解CRM基础数据的配置。

一、管理数据字典

试用任务 数据字典是指CRM中各项数据的分类,比如客户有类型、客户来源等字典项,订单有类型和状态等字典项。请根据贵公司的实际情况,修改或添加相应的数据字典。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 点此查看帮助指南(操作截图)
操作验证 请点击与数据字典对应的模块,比如您更新了客户类型,就在 [销售]-[客户管理] 中添加一个客户,然后查看 [客户类型] 下拉框。

二、配置销售阶段

试用任务 理解什么是销售阶段,理解贵公司的销售过程包含几个阶段(如产品演示-意向确认-报价-合同等),然后在 [系统配置]-[基础数据] 中配置好这些阶段。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 什么是CRM销售漏斗——该文章还包括由销售阶段延伸的销售漏斗和销售过程管理概念。
操作验证 请在 [销售]-[销售机会] 中添加一个销售机会,并试着不断推进,直到完成所有销售阶段。

三、理解订单执行

试用任务 设定合同状态的变更机制,当合同的状态发生变更时(如通知发货,财务确认等),系统会自动交由相关人员处理。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 CRM订单合同状态变更后的事件处理
操作验证 请在 [销售]-[订单合同] 中添加一个订单,然后将订单状态修改为配置了消息通知的那个状态,看看相应的人员能否收到消息。

四、配置好产品和分类

试用任务 根据贵公司正在销售的产品,为其规划产品类型并设置层级关系。当完成以上工作后,请在左侧操作栏中点选 [销售]-[产品管理],然后添加若干个产品。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 知客CRM产品销售管理指南
操作验证 请在 [销售]-[产品管理] 中添加一个产品,在 [产品类型] 中点击“P”图标,查看产品类型的呈现效果。

五、理解客户自动分类

试用任务 结合第一节中的数据字典,您已经为客户添加了多个分类。现在,请理解系统将根据什么配置来自动为客户划定类型。该操作非必选,理解即可。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 知客CRM如何实现客户自动分类
操作验证 请编辑一个客户资料,试着把一些字段修改为符合某个类型的条件,然后在保存后观察该客户的分类是否被自动修改。

六、理解客户信用等级

试用任务 客户信用等级划分为等级1-等级5。请理解什么情况下可以手动为客户指定信用等级,什么情况下可以根据条件自动为客户划分信用等级。该操作非必选,理解即可。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 知客CRM客户信用等级管理
操作验证 如果您配置了为客户自动划分信用等级,请编辑一个客户资料,试着把一些字段修改为符合某个信用等级的条件,然后在保存后观察该客户的信用等级是否被自动修改。

七、理解客户行为

试用任务 根据贵公司销售团队的反馈,收集贵公司目标客户在与销售人员互动时可能产生的各种行为,然后根据这些行为对销售的影响,给定正分或负分。比如“客户不接电话“要减10分,“客户预算充足”可以加20分。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 暂无
操作验证 添加一个行动记录,并指定一些你之前添加的客户行为。

八、理解什么是客户回落

试用任务 贵公司是否有这样的销售机制:销售人员在一段时间内没有促成客户,那么该客户将不再属于该销售人员,而是交由公司分配给其他人进行跟进。如果是的话,请理解知客CRM中的客户回落管理。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 知客CRM如何设置客户回落
操作验证 由于客户回落是以天为单位的,因此无法快速验证。但我们明白,如果某个客户在您指定的天数没有被添加行动记录或是订单,那么该客户将回到公海或是某个公海池。

九、理解什么是客户公海和公海池

试用任务 结合第八节的操作,我们有一个新的问题:客户从销售人员手中回落后将放在哪里呢?答案就是公海(一个虚拟的数据池,所有“有公海查看权限的”人都可以在客户列表中看得到),请在此基础上,进一步理解客户公海池的含义。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 知客CRM的公海策略
操作验证 同第八条的操作验证

十、为客户或订单添加一些扩展字段

试用任务 当CRM中的一些页面(比如客户、联系人、销售机会、合同、产品等页面)不足以描述贵公司业务时,您可以为这些页面添加一些扩展字段,以使其信息呈现更符合贵公司的业务需求,比如为客户添加一个“公司规模”的单选框。
所在模块 [系统配置]-[基础数据]
试用指南 如何让知客CRM扩展更多的客户信息、您还可以在扩展字段的配置页面中点击 [知] 图标来获得在线帮助。
操作验证 如果您为相应模块配置了扩展字段,请在相应模块点击新增或是编辑某条记录,比如增加一个客户或是订单,看看您之前添加的扩展字段是否已经生效。
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  • 知客CRM2024-05-30 回复

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