知客CRM系统管理员操作指南第二部分

 类型:CRM实施 作者:知客CRM 时间:2019-02-22 原创:禁止抄袭

接第一部分的试用指南,通过本文,您将学习知客CRM系统配置的剩余部分。本文将帮助您掌握创建公司组织架构、配置权限与角色、智能表单的应用、工作流的设计、一些开关选项的含义。结合第一部分的内容,您将能掌握完整的CRM系统管理知识,并充分了解知客CRM的系统配置和扩展功能。以此为基础,您可以顺利的指导您的团队开始使用知客CRM。

知客CRM系统管理员操作指南第二部分

一、创建公司组织架构

试用任务 知客CRM的部门支持层级关系,即某部门的负责人可以查看本部门及下属部门所有人员的数据。请结合贵公司实际情况,创建相应的部门结构。
所在模块 [系统配置]-[团队架构]
试用指南 点此查看帮助指南(操作截图)
操作验证 在企业组织架构页面,您可以在右上角创建一个新的部门、拖动部门以改变层级关系、或是点击某个部门进行修改。

二、权限配置

试用任务 通过 [角色和权限] 来添加若干个“具有一定职权”的角色。在完成权限配置后,通过 [团队管理] 来添加若干个员工账号(可登录的、并受角色和权限操作许可限定的实际员工账号)。
所在模块 [系统配置]-[团队架构]
试用指南 详解知客CRM的角色和权限知客CRM系统权限的详细介绍
操作验证 请在 [团队管理] 中添加若干个账号,绑定不同的角色,然后分别用这个几个账号登录,看其可操作的功能和可查看的数据是否在职权范围内。

三、创建一个流程表单

试用任务 创建一个用于审批的表单,比如说请假单。在创建时,注意启用字段,并设置好相应的字段格式,比如数字或日期。
所在模块 [表单]-[设置工作流表单]
试用指南 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
操作验证 在创建完表单并添加了字段之后,选择保存,然后可以在本页面看到新增了一个表单。点击右上角的“操作”,从弹出的菜单中选择预览表单,看页面的表现形式和字段填写方式是否符合预期。

四、为表单创建一个流程

试用任务 下载并打开可视化的工作流设计器,登录后,选择之前创建的工作流表单,为其设计一个自动化处理的流程。
所在模块 请用电脑浏览器下载工作流设计器
试用指南 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流工作流设计器帮助文档
操作验证 在您创建一个表单并为其设计好流程后,请在 [办公]-[发起流程] 中找到该表单,然后点击该表单项右下方的 [发起流程] 按钮,然后提交流程,观察其流程走向。如有必要,请切换相应办理人的账号登录,并完成该流程的办理审批工作。

五、理解数据上报表单

试用任务 理解数据上报表单用来集中汇总信息并进行统一管理的意义,在掌握了第二节的基础上,您应该很容易的添加一个数据上报表单——这和添加流程表单几乎一模一样。
所在模块 [系统配置]-[设置数据上报表单]
试用指南 如何在知客CRM中收集更多数据
操作验证 在创建完一个数据上报表单后,请到 [办公]-[表单数据中心]-[数据上报表单] 中找到它,然后点击 [数据上报] 按钮填写一些信息,在保存后,点击 [查看数据] 按钮来打开列表页查看之前添加的信息,您可以在该页面对之前添加的信息进行排序、删除、查找等操作。

六、理解业务关联表单

试用任务 理解业务关联表单对于客户、销售机会和订单的扩展意义,在掌握第二节的基础上,您应该很容易的添加一个业务关联表单——这和添加流程表单几乎一模一样,另外,您还需要指定该表单的关联业务(如客户或订单)。
所在模块 [系统配置]-[设置业务关联表单]
试用指南 如何让知客CRM扩展更多的客户信息
操作验证 如果您创建了一个业务关联表单,并将其关联到客户,就请到 [销售]-[客户管理] 中,打开一个已有的客户资料,在客户视图中,您将会看到上方的页签多了一个扩展信息,在该页签下,您可以添加多个数据行以扩展客户的信息。

七、配置业务参数

试用任务 请在系统配置中调整一些参数,看看系统有什么变化。比如了解客户查重的选项、了解启用或禁用库存后产品管理页面和订单页面的变化、其他一些开关项在启用或禁用后的系统变化等等。
所在模块 [系统配置]-[业务参数]
试用指南 您可以在业务参数中点击配置项旁边的“?”号图标得到一些帮助。
操作验证 故意创建一些重复的客户观察系统的查重判断机制,查看在启用库存后产品页面和订单页面的变化——看看多了哪些库存管理功能。

八、了解知客CRM的扩展性(总复习)

试用任务 通过完成第一部分和第二部分的的试用任务,您已经全面掌握了系统的配置和使用。但是,我们仍然建议您阅读以下链接所指向的文章(全面介绍了知客CRM的扩展性),以深化您对知客CRM的认识。
所在模块 知客百科
试用指南 知客CRM有哪些扩展功能
操作验证 在充分了解知客CRM的扩展性后,您可以进一步梳理贵公司的业务并做好系统全面使用前的最后工作,比如创建相应的表单和流程,为客户或订单配置好合适的扩展字段,配置好相应的基础数据和参数等等。

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