接第一部分的试用指南，通过本文，您将学习知客CRM系统配置的剩余部分。本文将帮助您掌握创建公司组织架构、配置权限与角色、智能表单的应用、工作流的设计、一些开关选项的含义。结合第一部分的内容，您将能掌握完整的CRM系统管理知识，并充分了解知客CRM的系统配置和扩展功能。以此为基础，您可以顺利的指导您的团队开始使用知客CRM。
一、创建公司组织架构
| 试用任务 |
知客CRM的部门支持层级关系，即某部门的负责人可以查看本部门及下属部门所有人员的数据。请结合贵公司实际情况，创建相应的部门结构。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[团队架构] |
| 试用指南 |
点此查看帮助指南（操作截图） |
| 操作验证 |
在企业组织架构页面，您可以在右上角创建一个新的部门、拖动部门以改变层级关系、或是点击某个部门进行修改。 |
二、权限配置
| 试用任务 |
通过 [角色和权限] 来添加若干个“具有一定职权”的角色。在完成权限配置后，通过 [团队管理] 来添加若干个员工账号（可登录的、并受角色和权限操作许可限定的实际员工账号）。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[团队架构] |
| 试用指南 |
详解知客CRM的角色和权限
知客CRM系统权限的详细介绍 |
| 操作验证 |
请在 [团队管理] 中添加若干个账号，绑定不同的角色，然后分别用这个几个账号登录，看其可操作的功能和可查看的数据是否在职权范围内。 |
三、创建一个流程表单
| 试用任务 |
创建一个用于审批的表单，比如说请假单。在创建时，注意启用字段，并设置好相应的字段格式，比如数字或日期。 |
| 所在模块 |
[表单]－[设置工作流表单] |
| 试用指南 |
从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流 |
| 操作验证 |
在创建完表单并添加了字段之后，选择保存，然后可以在本页面看到新增了一个表单。点击右上角的“操作”，从弹出的菜单中选择预览表单，看页面的表现形式和字段填写方式是否符合预期。 |
四、为表单创建一个流程
| 试用任务 |
下载并打开可视化的工作流设计器，登录后，选择之前创建的工作流表单，为其设计一个自动化处理的流程。 |
| 所在模块 |
请用电脑浏览器下载工作流设计器 |
| 试用指南 |
从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流
工作流设计器帮助文档 |
| 操作验证 |
在您创建一个表单并为其设计好流程后，请在 [办公]－[发起流程] 中找到该表单，然后点击该表单项右下方的 [发起流程] 按钮，然后提交流程，观察其流程走向。如有必要，请切换相应办理人的账号登录，并完成该流程的办理审批工作。 |
五、理解数据上报表单
| 试用任务 |
理解数据上报表单用来集中汇总信息并进行统一管理的意义，在掌握了第二节的基础上，您应该很容易的添加一个数据上报表单——这和添加流程表单几乎一模一样。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[设置数据上报表单] |
| 试用指南 |
如何在知客CRM中收集更多数据 |
| 操作验证 |
在创建完一个数据上报表单后，请到 [办公]－[表单数据中心]－[数据上报表单] 中找到它，然后点击 [数据上报] 按钮填写一些信息，在保存后，点击 [查看数据] 按钮来打开列表页查看之前添加的信息，您可以在该页面对之前添加的信息进行排序、删除、查找等操作。 |
六、理解业务关联表单
| 试用任务 |
理解业务关联表单对于客户、销售机会和订单的扩展意义，在掌握第二节的基础上，您应该很容易的添加一个业务关联表单——这和添加流程表单几乎一模一样，另外，您还需要指定该表单的关联业务（如客户或订单）。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[设置业务关联表单] |
| 试用指南 |
如何让知客CRM扩展更多的客户信息 |
| 操作验证 |
如果您创建了一个业务关联表单，并将其关联到客户，就请到 [销售]－[客户管理] 中，打开一个已有的客户资料，在客户视图中，您将会看到上方的页签多了一个扩展信息，在该页签下，您可以添加多个数据行以扩展客户的信息。 |
七、配置业务参数
| 试用任务 |
请在系统配置中调整一些参数，看看系统有什么变化。比如了解客户查重的选项、了解启用或禁用库存后产品管理页面和订单页面的变化、其他一些开关项在启用或禁用后的系统变化等等。 |
| 所在模块 |
[系统配置]－[业务参数] |
| 试用指南 |
您可以在业务参数中点击配置项旁边的“？”号图标得到一些帮助。 |
| 操作验证 |
故意创建一些重复的客户观察系统的查重判断机制，查看在启用库存后产品页面和订单页面的变化——看看多了哪些库存管理功能。 |
八、了解知客CRM的扩展性（总复习）
| 试用任务 |
通过完成第一部分和第二部分的的试用任务，您已经全面掌握了系统的配置和使用。但是，我们仍然建议您阅读以下链接所指向的文章（全面介绍了知客CRM的扩展性），以深化您对知客CRM的认识。 |
| 所在模块 |
知客百科 |
| 试用指南 |
知客CRM有哪些扩展功能 |
| 操作验证 |
在充分了解知客CRM的扩展性后，您可以进一步梳理贵公司的业务并做好系统全面使用前的最后工作，比如创建相应的表单和流程，为客户或订单配置好合适的扩展字段，配置好相应的基础数据和参数等等。 |
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2023-12-13 23:50:49
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