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知客CRM新功能:智能表单可添加表格

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2019-03-07 原创:禁止抄袭

知客CRM的智能表单支持十多种字段格式,包括常规字段(数字、自动计算、日期、下拉框和附件等)和CRM数据关联字段(客户关联、销售机会关联和订单关联等),通过在一个表单中添加这些不同格式的字段,可以轻松搭建不同的表单以适配您的业务模式,将之用于流程审批和数据收集。现在,我们更进一步,为智能表单增加了一个强大的字段类型,即“轻量化表格”。这种“表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格,从而可以在流程中提交更多的数据。现在,让我们一步一步介绍,如何在您在表单中嵌入一个可编辑的表格。

知客CRM新功能:智能表单可添加表格

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如何在表单中添加“表格型”字段

1、关于如何创建一张智能表单和添加字段,我们在之前的《演示视频:CRM软件的扩展功能-智能表单》一文中已经做过详细的说明。现在,让我们试着为表单添加一个“表格”型字段,这很简单,只需要将该字段的类型设置为“轻量化表格”即可。
界面截图:将字段类型设为“轻量化表格”

2、“表格”型字段强大的地方在于,您可以为这张表格添加多个不同格式的字段,这将使您创建的数据更加规范。
界面截图:为表格添加字段

3、在配置完表格的字段之后,您可以通过点击旁边的“齿轮”图标随时修改这些配置,比如修改某个字段的名称或是增加一个字段,但值得注意的是,如果您之前为该表格添加了数据,将不能删除原有的字段或修改其格式。
界面截图:您可以随时修改表格的字段

4、现在这张“表单”已经引入了一个“表格”,您在提交流程或者在创建数据时,可以为这张“表格”添加多个行数据。
界面截图:您可以随时修改表格的字段

5、您甚至可以为这张表格创建一个图片格式字段。
界面截图:表格中可以包含“图片”型字段

“表格”型字段有哪些应用场景

需要在一张表单中嵌入一个表格的应用场景实在是太多了,比如在提交报销流程时您需要提交一张完整的报销清单,说明详细的支出项,每一个支出项甚至需要带上一些发票;又或者您在提交一个供应商审核资料时,附上该供应商的所有资质说明等等。总之,“表格”型字段极大的扩展了智能表单的应用范围,使您的知客CRM在流程审批和数据收集方面具有更多的信息延展能力。

结论

知客CRM的产品优势之一就是在于智能表单结合流程的应用所带来的业务扩展能力,“表格”型字段极大的扩展了智能表单的数据范围,使企业在处理数据和进行流程协作时能够得到更多维度的信息,从而更好的组织和沉淀运营数据。我们建议知客CRM企业版以上的用户尽快升级该功能,这将会使您的智能表单有更多作为。

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