如何在智能表单中添加“表格”型字段

功能扩展 更新时间:2024-01-29

知客CRM的智能表单支持十多种字段格式,包括常规字段(数字、自动计算、日期、下拉框和附件等)和CRM数据关联字段(客户关联、销售机会关联和订单关联等),通过在一个表单中添加这些不同格式的字段,可以轻松搭建不同的表单以适配您的业务模式,将之用于流程审批和数据收集。现在,我们更进一步,为智能表单增加了一个强大的字段类型,即“轻量化表格”。这种“表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格,从而可以在流程中提交更多的数据。现在,让我们一步一步介绍,如何在您在表单中嵌入一个可编辑的表格。

如何在表单中添加“表格型”字段

1、关于如何创建智能表单和添加字段,我们在之前的 [知客CRM智能表单应用指南] 一文中已经做过详细的说明。现在,让我们试着为表单添加一个类型为“轻量化表格”的字段——这很简单,只要在 [表单布局] 页面点击 [轻量化表格] 即可添加该类型的字段。

添加类型为“轻量化表格”的字段

2、“表格”型字段强大的地方在于,您可以为这张表格添加多个不同格式的字段,包括:单行文件、单选项、下拉选择框、多选项、数值、日期。这将使您创建的数据更加规范。

在配置完轻量化表格的字段之后,您可以随时在 [表单布局] 页面修改表格的样式,比如修改某个字段的名称、格式或是增加一个字段。但值得注意的是,如果您之前为该表格添加了数据,将无法删除该字段或修改其格式。

为表格添加字段

3、现在这张“表单”已经引入了一个“表格”,您在提交流程或者在创建数据时,可以为这张“表格”添加多个行数据。

在智能表单中编辑“轻量化表格

“表格”型字段有哪些应用场景

需要在一张表单中嵌入一个表格的应用场景实在是太多了,比如在提交报销流程时您需要提交一张完整的报销清单,说明详细的支出项,每一个支出项甚至需要带上一些发票;又或者您在提交一个供应商审核资料时,附上该供应商的所有资质说明等等。总之,“表格”型字段极大的扩展了智能表单的应用范围,使您的知客CRM在流程审批和数据收集方面具有更多的信息延展能力。

知客CRM新功能:可以在扩展表单中添加表格

结论

知客CRM的产品优势之一就是在于智能表单结合流程的应用所带来的业务扩展能力,“表格”型字段极大的扩展了智能表单的数据范围,使企业在处理数据和进行流程协作时能够得到更多维度的信息,从而更好的组织和沉淀运营数据。我们建议知客CRM企业版以上的用户尽快升级该功能,这将会使您的智能表单有更多作为。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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