知客CRM新功能:用户体验和界面更友好

知客CRM新功能:用户体验和界面更友好

软件升级 更新时间:2023-12-13

知客CRM是一个同时注重解决实际问题(功能)和界面友好(用户体验)的CRM系统,我们均衡的看待这两条“技能树”的发展。所以,我们在不断推出新功能或强化现有功能的同时,还会增加很多提高用户体验的特性。比如这一次的升级,我们就为知客CRM增加了两个UI方面的特性:与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel(一个整合更多信息并提供快捷操作的面板),以及常用表单的个性化布局。下面我们分别介绍这两个新的界面特性。

1、与客户、销售机会和订单列表相关的QuickPanel

我们希望用户能在列表页面更加轻松的获取更多信息,所以我们在客户、销售机会、订单列表上增加了一个非常好的UI特性:通过点击某一条记录,立即在右侧弹出相关的信息,并提供一些快捷操作。比如,客户列表的QuickPanel可以弹出与之相关的行动记录、联系人、销售机会和订单,除此之外,还可以在不打开其他页面的情况下,快速的为客户添加一个行动记录。据我们估计,通过QuickPanel,再加上客户列表所提供的搜索和分类功能,销售人员或客服可以在客户列表完成约80%的工作。

界面截图1
界面截图2
界面截图3
界面截图4
界面截图5
界面截图6
界面截图7
界面截图8

2、常用表单的个性化布局

我们为客户、联系人、产品、销售机会和订单这几个重要的常用表单增加了个性化布局,用户可以用拖拉的方式来随意的调整所有字段(包括扩展字段)的顺序和排列,比如一行显示两个字段或是一行一个字段,用鼠标拖动调整其上下位置,或是将某个不需要的字段隐藏。

表单个性化布局呈现
表单个性化布局设计

结论

我们希望我们的CRM系统在帮助用户解决实际问题的同时,还能带给用户良好的操作体验。这就像您正在驾驶一辆动力澎湃、操作感良好的汽车,这能让您更好更愉快的抵达目的地。

以上两个新功能已经开放,所有在服务期内的标准版用户都可以免费升级,我们建议立即升级您的知客CRM,这会给你带来更简便的操作和更具个性化的界面布局。

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