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演示视频:知客CRM如何实现字段级权限控制

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-03-21 原创:禁止抄袭

指定的人员可以编辑和查看一些关键字段,但另外一些人则看不到这些字段,这就是字段级权限控制。由于CRM实现了跨部门的业务协作,比如销售、营销、行政、财务、客服等部门都可以在CRM中提交和获取信息,因此,您可能需要对一些关键信息进行控制,以向不同的人传递不同的信息。那么,知客CRM如何实现这一点?操作是否简单快捷?是的,知客CRM不但可以实现字段级的权限配置,而且采用创新的方法,让您理解和操作起来更加简单,具体请看下面的演示指南。

知客CRM如何实现字段级权限控制

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表单布局和字段级权限的完美结合

我们可以为客户、联系人、产品、销售机会和订单等表单配置布局,不同的布局有不同的字段和排列。看到这,您也许就明白了,如果我们为某个布局增加或删除一些字段,并且指定只有某些人员才能使用该布局,那么就可以在进行个性化布局的同时实现字段级权限控制。

1、首先,我们以客户布局为例讲解如何为字段设置权限。请在客户编辑页面点击右上角的 [界面布局]。
操作界面截图:进入布局设计页面

2、在布局设计页面,我们可以拖动字段来调整其位置,设置为一行显示一个字段或两个字段、将某些字段移除(这是隐藏字段的关键操作)。值得一提的是,布局支持引入扩展字段,这意味着您可以进行更完整的字段定义和权限配置。
操作界面截图:用鼠标就能完成所有的布局调整

3、我们在调整完字段的排列顺序并移除一些字段后,布局发生了变化,如果这是我们想要的呈现结果,那么就点击 [保存布局] 。
操作界面截图:调整完字段后保存布局

4、此时弹出一个确认框,让我们填写布局名称,并确定该布局要应用到哪些角色或人员。我们可以选择一个或多个角色,那么与该角色关联的所有人员将会使用这种布局来提交和查看客户信息——他们将看不到被隐藏的字段。
操作界面截图:选择该布局将应用到哪些角色

5、当然,我们也可以选择具体的人员,他们将按这种布局来提交和查看客户信息。
操作界面截图:或者选择该布局将应用到哪些人员

6、在保存布局后,布局页面增加了一些操作选项。我们可以接着创建其他角色适用的布局,或者删除指定的布局等。
操作界面截图:可以创建新的布局

7、现在,让我们打开客户页面,可以看到,整个字段的排列显示已经发生了变化,那些被限定的人员将不能看到那些被隐藏的字段。
操作界面截图:字段权限和布局已经生效

8、值得一提的是,如果您希望所有人共用同一种布局(取消字段级权限控制),那么您只需要保留一个未关联到任何角色和人员的布局即可(不能存在有其它角色或人员关联的布局)。

结论

我们创新的把布局设置和字段权限联系在了一起。现在,我们可以为一个表单创建多个不同的布局,并分别应用到不同的人员,从而轻松快捷的实现CRM的字段级权限配置。值得一提的是,知客CRM的智能表单和工作流天然的具有字段权限控制能力,但本文不作赘述。如果您有兴趣了解更多,请联系我们的售前顾问获取免费的演示机会。

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