知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

客户管理 更新时间:2023-12-22

潜在客户的意向程度和购买准备程度参差不齐,我们需要快速的从大量的潜在客户中找到那些有着强烈意向的客户,并将其设为重点跟进,这样在接下来的销售工作中,销售人员可以把更多精力放在他们身上。一个好办法就是通过知客CRM来记录潜在客户的行为和反馈,方便我们区别对待——那些愿意积极响应的客户,会得到一个更高的分数,那些冷淡消极的,尚未准备好购买的客户,则可以放在另一个“池”中慢慢培育,等机会成熟之后再来跟进。下面,我们将演示知客CRM如何管理潜在客户的行为和优先级。

一、配置客户行为

每个企业对潜在客户都有独特的看法,关于如何区分客户是积极的还是消极的有着明确的定义。因此不同的企业可能会定义不同的客户行为标准,比如我们对“客户主动电话咨询”,“通话时间超过3分钟”,“客户要求发文档”等行为就有着较高的评分。这些行为和分数绑定后,将会在后续的客户联系过程中,动态的改变客户的评分,方便您快速的找到那些积极的潜在客户。
界面截图:配置客户行为标准

二、在行动记录中添加客户行为

1、通过在添加行动记录时设置客户的行为,客户将会得到一个分数,或正或负。那些积极的行为表现为“蓝色”标签,那些消极的行为表现为“红色”标签。
界面截图:在客户沟通后添加其行为
2、在添加完客户行为后,我们可以直接将其做为行动记录的内容,这方便了销售人员未以客户产生有意义的沟通内容时,快速添加一条沟通记录,节约数据录入的时间。
界面截图:将客户行为做为沟通内容

三、通过评分对潜在客户排序

在与客户的某次沟通后,添加行为将会实时产生一个“客户行为分值”,我们只需要把这个栏目拖到客户列表中,就可以对所有潜在客户进行排序,这样我们就能得到一张有序的潜在客户优先联系列表,从而帮助销售人员安排好时间和跟进计划,并提高潜在客户的跟进效率。
1、界面截图:将“客户行为分值”拖到列表中
2、界面截图:潜在客户排序

四、查看客户的总分值和行为历史

在客户视图中,我们可以通过右侧的 [行为分析] 页签,看到客户目前的评分,并可以看到何时由何人为客户添加了哪些行为。那些行为中如果存在积极因素,则表示为“心形”符号,如果存在消极因素,则表现为一个“哭脸”符号。其中有利行为是指:当客户的某个积极的行为导致赢单后,后续客户再出现这样的行为,可以判定为有利行为。反之,不利行为则是指这些消极行为曾经导致销售机会灭失。
界面截图:在客户视图查看其行为和分值

知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

结论

通过知客CRM的客户行为管理,您的销售团队可以根据一系列标准对潜在客户进行排序,而不是把时间浪费在无序的列表中。那些给出良好反馈的潜在客户将排在显要的位置,这使您的销售人员能够将精力集中于更高质量的潜在客户,减少不必要的时间损失,从而提高赢单率。

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