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知客CRM升级:更强大的自定义报表

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-04-02 原创:禁止抄袭

知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项,从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件,比如统计新增客户时,我们可能会关心客户的来源、省市和行业规模等属性。通过组合多个筛选项,您能够得到更多维度的数据报表,获得更多洞察力。现在,知客CRM的自定义报表变得更加强大,支持多筛选项组合和栏目布局,使您能够用更灵活的方式洞察数据。

知客CRM升级:更强大的自定义报表

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一、什么是统计项和筛选项

举例说明,一段时间范围内的销售额是一个统计项,与之相关的销售人员、客户、订单类型就是筛选项。通过将统计项和筛选项进行不同的组合,用户可以得到若干个具有不同结果和数据来源的报表。所以,我们在创建某个统计报表时,通常也会选择多个筛选项。值得一提的是,在我们统计客户数量,销售机会和订单合同时,系统会自动引入相关的扩展字段(单选类型的扩展字段)做为筛选项,这使我们的报表拥有更多的数据维度。比如您为客户增加了一个行业(B2B)或是职业(B2C)的扩展字段,您就可以在自定义报表中引入它们,从而得到在指定的时间内,增加了哪些不同行业或职业的客户。
界面截图:用户通过选择时间范围、统计项和筛选项来快速创建一个自定义报表

二、报表的构成

完成第一步,我们可以马上得到一张报表。在自定义报表页面,我们可以看到,除了统计数据,这张报表还包括几个区域:数据条件筛选区(可以筛选组成数据)、统计区(可以将数值型字段拖到这里进行汇总)、列区(构成表格列的字段)、行区(构成表格行的字段)。
界面截图:报表的区域说明

三、支持栏目布局的多维度报表(数据透视表)

了解完报表的构成后,我们清楚的知道了自定义报表具有以下特性:
1、数据筛选项可以自由拖动以组成不同的报表“行数据”。
2、点击数据筛选项旁边的“漏斗”图标可以进一步筛选数据。
3、每一个统计数值都支持点击向下钻取数据,从而获得构成统计值的详细记录。
4、更酷的是,您还可以组合这些筛选项,比如将省市组合,或者将省市与类型组合,从而得到“不同区域下面分别增加了多少不同类型的客户”这样的报表。
5、支持跨年统计,用户可以年、季度、月、周、天做为时间单位来进行数据切片。
界面截图:支持栏目布局的多维度报表

结论

升级后的自定义报表采用了Pivot Table(数据透视表)与用户互动,用户通过组合筛选项来生成不同维度的统计表,并以所见即所得的方式获得洞察力。由于自定义报表采用了交叉组合分析(时间范围也可以是过去或未来),企业可对关键的业绩指标进行总结和实时评估,从而用更直观的方式沉淀数据价值。

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