如何使用知客CRM进行售中管理

销售管理 更新时间:2024-01-23

在知客CRM中,我们将售中管理定义为合同履行阶段,即用项目管理方法来推动订单的执行,订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。知客CRM为售中过程管理设计了两套方案,一种是简单易操作的事件驱动(每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同的消息),另一种是基于流程化的多人审批推动(订单合同归档将会触发一个流程,需要经过多人合作和确认)。下面,我们将通过详细的概述和示例来说明知客CRM如何实现售中管理。

一、定义订单执行阶段

一些企业之所以关心售中过程,就是在于订单执行的过程较为复杂,涉及到多个阶段的管理,比如订单的审批、确认、生产、出库、验收等。因此,CRM中的订单合同通常会有一个状态,标示出该订单的执行步骤。您可以根据所处的行业在CRM数据字典中概述您的订单状态。

界面截图:配置订单合同阶段

当我们设置好订单合同的阶段后,有两种方式可以实现对订单过程的追踪管理,一是通过阶段变更后的事件通知(参考第二节),二是通过流程化审批实现订单合同的归档(参考第四节)。

二、为每一个订单阶段设置事件

您可以通过配置使订单状态发生变更时触发一个事件,比如当订单状态变更为“准备发货”时,系统自动向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接,这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。要实现这样的功能,您只要在自动化规则中进行简单配置即可。这个解决方案比较容易理解和操作,适用于不是很复杂的业务衔接和审批环境。

订单合同的自动化规则设置

详细的功能描述和操作请参考:CRM订单合同状态变更后的事件处理

三、通过拖拽来推进订单合同阶段

如果要把订单从一个阶段推进至下一个阶段,只需要 [合同推进] 页面通过鼠标拖拽即可。操作起来非常方便。

通过拖拽来推进订单合同阶段

四、为订单合同的归档设置流程

如果您需要更严格的订单进程控制,您可能订单合同在归档时触发一个流程,该流程有多个节点(根据订单产品的类型或价格可能还有分支),涉及到多人跨部门审批和工作协调。知客CRM可以利用嵌入式流程实现这样的功能,操作步骤如下:

1、开启订单合同归档审批流程。开启该选项后,在订单合同归档之时,系统会创建一个审批流程并通知节点办理人进行处理,在层层审批结束后,合同才能归档成功。

开启订单合同归档审批流程

2、设置订单合同审批时的信息流。即在审批整个订单时,需要参照订单中的哪些信息。

设置订单归档流程和审批内容

3、打开工作流设计器,为订单合同的归档设计流程走向,即流程有哪些步骤,由哪些参与协同或审批,比如下图所示流程。

图例:生产制造型企业的订单审批流程

生产制造型企业的订单审批流程

图例:IT企业的订单审批流程

IT企业的订单审批流程

如果您不清楚如何设计流程,请联系您的售前顾问获得详细的技术方案和操作指南。

如何使用知客CRM进行售中管理

结论

知客CRM通过事件消息和流程来驱动订单在公司内部流转,这两种模式都可以使售中环节的设计开发或实施验收工作规范化、可视化。知客CRM既可以通过流程的走向确认开发进度,也可以通过简单的人为确认来管理订单阶段,使公司内部随时掌握合同交付的总体进度和工作细节。希望和我们探讨知客CRM如何匹配您的售中管理环节?请注册并咨询我们的售前顾问。

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  • 知客CRM2024-02-24 回复

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