如何使用知客CRM进行售中管理

 类型：销售管理 作者：知客CRM 时间：2019-04-17 原创：禁止抄袭

在知客CRM中，我们将售中管理定义为合同履行阶段，即用项目管理方法来推动订单的执行，订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。知客CRM为售中过程管理设计了两套方案，一种是简单易操作的事件驱动（每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同和确认的消息），另一种是基于流程化的多人审批推动（每一个订单状态的变更都会触发一个流程，需要经过多人合作和确认）。下面，我们将通过详细的概述和示例来说明知客CRM如何实现售中管理。

一、定义订单执行阶段

一些企业之所以关心售中过程，就是在于订单执行的过程较为复杂，涉及到多个阶段的管理，比如订单的审批、确认、生产、出库、验收等。因此，CRM中的订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。您可以根据所处的行业在CRM数据字典中概述您的订单状态。
界面截图：配置订单合同状态
当我们设置好订单状态后（也可以称之为订单阶段），有两种方式可以实现对订单过程的追踪管理，一是通过状态变更后的事件通知（参考第二节），二是通过流程化审批实现订单状态的变更（参考第三节）。

二、为每一个订单阶段设置事件

您可以通过配置使订单状态发生变更时触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备发货”时，系统自动向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接，这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。要实现这样的功能，您只要在 [合同状态变更管理] 中进行简单配置即可。这个解决方案比较容易理解和操作，适用于不是很复杂的业务衔接和审批环境。
详细的功能描述和操作请参考CRM订单合同状态变更后的事件处理

三、为每一个订单阶段设置流程

如果您需要更严格的订单进程控制，您可能希望订单从一个状态变更为另一个状态时触发一个流程，该流程有多个节点（根据订单产品的类型或价格可能还有分支），涉及到多人跨部门审批和工作协调。知客CRM可以利用嵌入式流程实现这样的功能，操作步骤如下：
1、创建一个工作流程表单，该表单的字段将来会被订单的信息自动填充。
2、为该表单设计一个工作流，比如这是 [生产制造型企业的订单审批流程]，这是 [IT企业的订单审批流程]。
3、通过嵌入式工作流的配置将第2步设计好的工作流与订单的某个状态绑定（点击查看界面截图），这样当订单在变更为该状态之前，就会自动创建一个审批流程并通知节点办理人进行处理，在层层审批结束后，才会自动变更为该状态。
4、如果您要为其他订单状态分别启用一个工作流的审批，请重复第2，3步的操作。
PS：以上1－4步是每一个订单阶段都对应到一个流程，知客CRM也支持一个流程节点对应一个状态，即每一个合同状态作为一个流程中的节点，在节点审批通过后自动变更订单状态。
以上的步骤需要通过较为复杂的配置来实现，请联系您的售前顾问获得详细的技术方案和操作指南。

对第三节，我们再举一个简单的例子加以说明：
1、您把一个设计稿件上传到订单文件中，然后将订单状态变更为“交稿”。
2、系统自动触发了一个流程，并将订单中的信息（包括稿件附件）自动带入到这个流程中。
3、根据事先配置好的流程办理节点，公司的高级设计师在审阅之后再由工程师确认。
4、最终所有人确认完毕，订单自动变更为交稿，这意味着您可以将稿件发给客户确认了。
5、您又上传了一个客户确认函并上传到订单文件中，此时再触发一个流程，公司审核归档后，订单状态变成了“客户确认验收”。

结论

知客CRM通过事件消息和流程来驱动订单在公司内部流转，这两种模式都可以使售中过程中的设计开发或实施验收工作规范化、可视化。知客CRM既可以通过流程的走向确认开发进度，也可以通过简单的人为确认来管理订单阶段，使公司内部随时掌握合同交付的总体进度和工作细节。希望和我们探讨知客CRM如何匹配您的售中管理环节？请注册并咨询我们的售前顾问。

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