回答六个问题走出CRM的选型迷宫

回答六个问题走出CRM的选型迷宫

CRM选型 更新时间:2023-12-13

很多人在选择CRM系统的过程中更像是在玩一场迷宫逃脱的游戏,因为,您不仅想要一个能真正改善销售流程的CRM,而且还必须考虑到在进行错误的选择后所浪费的精力和成本。购买正确的CRM解决方案将有助于增加收入、降低运营成本和提高工作效率,但首先要考虑必须筛选的信息量——在某个搜索引擎的搜索栏中输入“crm”将返回19,700,000个结果。通过厘清一些问题,可以帮助您筛选掉大量的信息,更容易的找到满足您业务需求的CRM。我们将通过回答下面的问题来简化令人困惑的CRM选择和购买过程。

一、您购买CRM想实现什么目标?

在决定购买哪一个CRM时,最大的错误是在没有定义CRM目标的情况下开始购买过程。如果不知道你要解决的问题,你就很难选择正确的答案。这里有几个初始问题可以帮助您开始并确定CRM的确切用例,即:“您希望CRM做什么?”
 集中你的业务,使你更有条理?
 提供强大的销售和业务洞察力,使您更具盈利能力?
 存储联系人、潜在客户、交易和对话的历史记录?
 扩大业务规模,提高生产效率?

在明确目标的情况下,评估您现在用来管理业务的方法或工具,注意哪些方面有效,哪些没有效。您需要改进哪些功能?差距在哪里?随着公司的发展,考虑到你未来的需求,你需要一个可扩展的CRM。试用CRM系统时,请检查CRM的自定义功能。
无论您的目标是什么,都要写下来。一个精心策划的CRM策略将使您在整个选择过程中有据可依,并提醒您为什么要购买CRM软件。如果你知道你的最终目标是什么,你也可以更好地评估你的选择。

二、您的预算有多少?

CRM的定价差异很大。每月收费,每用户付费,一次性费用等等。所有这些都需要衡量,这决定你实际要花多少钱。首先回顾你的CRM目标,以帮助你建立预算。例如,您需要自动化生成销售报告来节省每周5-10小时的手动汇总时间。所以,您愿意为此付多少钱。
另外,请不要忘记考虑隐藏的CRM成本。前期价格并不总是准确的,最终可能会比预期的成本高出几千甚至几万元。在购买CRM前,请得到以下问题的答案:
1、培训和实施过程是什么样子的?某些CRM的购买费用不包括实施和培训费用。
2、我需要多少支持工具?很多CRM提供商都会收取集成费用,如短信、第三方平台对接等。
3、它能随着我的业务增长吗?考虑体系结构、API、支持、定价计划和其他必要的关键功能,以便与您的业务进行扩展。你还需要投资多少?
设定一个合理的预算可以缩小CRM供应商的范围,也将有助于向管理层证明成本的合理性。当然,某些CRM提供商可能并没有在网上公布他们的价格,如果您看好其产品,您需要电话详细咨询。

三、您将使用哪些设备与CRM交互,您将在哪里使用它?

考虑到不同的应用场景,您的CRM需要能够在多台设备上访问,PC、智能面板、手机,并且无论您的销售人员在哪里都可以使用。如果您的销售人员更多的坐在办公室,那么你首先要关注CRM是否采用了一个直观而强大的网页系统。在前者的基础上,如果他们经常在现场与客户会面,那么CRM能够通过智能面板或App来访问同样显得至关重要。他们不应该用手机浏览器来访问CRM的Web页面,这会让他们眯着眼睛看手机屏幕上那很小的字体和杂乱的排版。支持移动化访问的CRM具有以下好好处:
 实时获取最新的数据。
 提高了工作效率,因为销售人员可以轻松访问客户和联系人等信息。
 沟通记录输入可以在现场进行,而无需等待销售人员回到办公室。
 可以随时随地发起流程协作。
请记住,任何在2010年4月(iPad上市日期)之前构建的CRM(且在后面不进行跨版本升级)都可能不是为移动设备设计的。提前做调查,淘汰一些老旧的CRM。

四、CRM提供商有哪些见解?

既然您明确了目标和预算,那就四处收集一些符合条件的CRM。咨询供应商(通常是他们的销售人员),看看他们对CRM和您的需求有什么见解。这点既可以在供应商官网上阅读他们发布的内容,也可以进行详细的咨询。一个内容很少的网站,一个连自己产品定位和价值都说不清楚的供应商,一个理解您的需求都很困难的销售人员,通常无法交付一个合格的产品。

五、CRM供应商有哪些评价或成功案例?

客户评价可以产生有价值的信息。您通常可以从客户成功案例中了解更多的东西,因为它们通常包括其业务所经历的关键好处,而不仅仅是供应商提供的功能和价值列表。虽然B2B领域的买家不大喜欢评价,但您仍然可以通过了解供应商实际的成功案例,以及在社交网络上找到一些线索。但需要小心以下陷阱:
1、网上的虚假评价,这可以通过稍加留意而判断出来。
2、虚假的客户案例,这可以通过询问细节加以证明。
3、缺少必要的资质,优秀的软件企业通常会有一些必要的资质,而不仅仅只是软件著作权。

六、CRM是否易用或提供更多帮助?

CRM的真实价值体现在“用”,因此,除了功能强大和需求匹配之外,CRM的界面是否直观,用户能否很容易地得到帮助也很重要。具有亲和力的界面和详细的帮助指南能够说明以下几个问题:
1、CRM供应商就用户能真正落地使用而愿意付出额外的努力。
2、用户不需要付出很大的学习成本就能掌握CRM的使用。
3、操作的连贯性、数据的关联性和随处可见的帮助可以让用户更快地理解CRM的价值。

结论

在CRM领域,没有一劳永逸的“最好”,只有经过精心评估的“合适”。因为,不同企业对CRM的要求也会有所不同。在开始搜索CRM之前,请考虑上面列出的条件,多用几个关键字找到合适的CRM。通过制定目标和明确预算,评估CRM软件的业务沉淀和需求见解,并使用这些因素作为选择CRM的基础,这将使您在CRM的选型迷宫中顺利找到出口。

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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