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如何理解知客CRM工作流的可视化能力

 类型:流程管理 作者:知客CRM 时间:2019-04-29 原创:禁止抄袭

知客CRM的工作流很强大,它直接实现了OA最核心的价值:流程化的协作和审批。在CRM行业中,拥有成熟的流程化能力的产品并不多,知客CRM是其中的佼佼者。多年的技术积累和稳定性更新,知客CRM的工作流可以兼容各个行业的流程化应用,甚至在拥有上百个复杂分支审批节点的金融企业,知客CRM也能游刃有余的发挥作用。现在,在这个强大的基础上,我们进一步提升了工作流的可视化能力,我们一起来看。

如何理解知客CRM工作流的可视化能力

一、关于工作流的概念

在解释工作流的可视化概念之前,我们先普及一下和工作流有关的术语。工作流是指由多人按照预设的顺序和规则,共同办理一个或多个事务,使这些事务在公司内部有序的推动。工作流包括以下概念:
1、审批节点:一个审批节点一般会有一个或多个办理人,在事务的某个阶段中参与办理或审批,使该事务得以向下发展或结束。
2、流程走向:流程走向决定在某个审批节点办理完成后,下一步将由谁办理。
3、流程分支:流程分支是指根据特定的条件,流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品,发起一个服务请求,那么该流程需要路由(分支跳转)到A产品的客服部门。
4、流程会签:会签是指在某个审批节点中,至少存在两个以上的办理人,只有这些人共同办理完(或同意),流程才能走到下一步。
5、自由流程:自由流程是在未配置流程的情况下,由发起人主动选择下一步由谁办理,该流程为松散流程。知客CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。
更直观的说明,请参考以下图文和视频帮助:
《演示视频:从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流》
《图文帮助:工作流的发起和办理过程》

二、所见即所得的工作流程设计器

工作流程设计器可以让您快速的以可视化(所见即所得)的方式来设计您的流程:通过双击创建审批节点,鼠标拖动决定流程走向,通过角色、部门、权限和数据条件来决定流程分支。工作流程设计器强大的可配置能力,允许您将公司的任何流程放到CRM中来实现——无论是核心的销售管理流程还是行政审批类的流程。比如,下面是一个简单的请假流程的设计样例。

知客CRM工作流程设计器

“我在好几个示例中都看到你们用请假流程来做讲解。”
“是的,它是如此容易理解,所以我们一直用它。”

三、工作流在Web网页上的可视化体现

工作流程设计器是脱离于Web系统的独立工具,在流程设计完成后,用户只需要发起流程,系统就会自动通知相关的人员进行办理。虽然普通用户一般不需要了解流程的具体走向,但是如果将流程图形直观的呈现给用户,就能更好的帮助用户了解自己正在发起或办理的事务曾经或将要有哪些人参与。知客CRM通过以下两种方法向用户呈现可视化的流程走向:

1、在流程发起时,查看工作流的总览图。总览图和上面设计器中的流程图形是一样的。
界面截图:用户在发起流程时可以查看完整的流程图

2、用户打开一个正在办理中的流程时,可以看到曾经办理过的节点和下一步的办理节点。其中,灰色表示办理过的节点,橙色表示当前正在办理的节点,淡蓝色表示下一步的办理节点(如果有分支,则列出多个)。您可以将鼠标移到某个办理节点看到详细的办理反馈。
界面截图:用户在办理流程时可以查看部分关键流程

工作流在Web网页上的可视化体现

结论

强大的工作流,直观的图形化呈现。知客CRM允许您充分发挥想像力,将所有流程全部信息化,以进一步提高公司的效率和规范性。当然,您还可以充分发挥知客CRM工作流的潜能,比如创建多个智能表单来代表不同的事务,然后用相应的流程去驱动这些事务。您还可以创建嵌入式流程(关于嵌入式流程请参考下面的文章链接),将CRM中的客户管理、销售过程和订单中的某些操作采用流程化处理,从而用工作流来协调您的核心销售流程。这就是“CRM+OA”的真正含义,它不仅仅只是一个宣传词,而是能够真正落地的业务解决方案。

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