知客CRM如何将客户批量分配给销售人员

客户管理 更新时间:2024-01-15

增加销售成功率的一个关键,就是让合适的销售人员跟进合适的客户。虽然“合适”很难定义,但知客CRM提供了这样的洞察力:通过对销售数据进行分析,您可以发现特定的销售人员在跟进某些类型的客户时,其转化率或销售成功率更高。一旦您掌握了这些信息,您就可以通过知客CRM的客户批量分配功能,快速的把特定类型的客户分配给指定的销售人员,让他们可以充分利用自身优势和这些客户资源开展销售工作。

一、批量分配客户

知客CRM提供了一个功能强大的页面来完成客户的批量分配,通过指定待分配客户的一些筛选项,您可以快速的决定客户归属,如下图:

界面截图:批量分配客户

我们有必要解释一下这些筛选项的含义和应用点:
客户所属:您既可以将公海客户分配给指定的销售人员,也可以重新分配那些原来归属于其他销售人员的客户。
客户类型:根据客户的类型来决定归属,这个筛选项的作用决不止于此,我们在下文(第二节)详述。
客户来源:根据客户的渠道来源决定归属,比如400热线客户或是来自于社交媒体。
所在地区:如果您是根据区域来决定销售人员的业务范围,那么您可能会经常使用该筛选项。
扩展字段:您可以为客户添加很多具有共性值的扩展字段,比如企业规模、行业、性别、年龄区间等等。
创建时间:也许您希望将本月新增加的客户分配给那些您最看好的销售人员?
通过以上筛选项(支持条件组合),您可以快速灵活的决定客户的归属。是的,相比用Excel表来手动分配客户,您只需要花上几秒钟的时间就可以完成客户分配工作。

二、如何实现自动化的客户分配

知客CRM可以自动化设置客户类型——通过指定规则比对客户资料,满足条件后自动将客户设置为预设类型。比如区域在“北京”的、注册资金大于“500万”的“IT行业”的客户,属于您认为的高质量客户,这些客户的类型被自动设为“A”,然后,您只需要简单的把“A类型”的客户分配给合适的销售人员就可以了。

三、分配选定的客户

除了根据客户的筛选项进行大量客户的批量分配,您还可以仔细的选择特定的客户进行分配(在选择多个销售人员时系统自动平均分配)。这种微操作使您可以细致的决定每一个客户的归属,从而最大化这些客户资源的利用价值。

界面截图:分配选定的客户

知客CRM如何将客户批量分配给销售人员

结论

将客户分配给销售人员,表面上只是一个数据归属问题,深层次来看,这是一个影响销售成功率和销售额的重要工作。确保您的CRM拥有准确的客户数据,然后通过分析销售数据找到具有不同优势的销售人员,确定其与客户之间的匹配度,从而进行科学合理的客户分配,这将会有效的提高销售人员跟进客户时的效率和成功率,并最终提高销售业绩。

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评论

  • 知客用户1460322023-12-28 回复

    自动化分配客户可以提高效率,但要生成日志,以便追踪分配记录。

    • 知客CRM-Logo-风格3
      知客CRM2023-12-28 回复

      您说得对!自动分配会生成分配记录,同时给出分配依据。

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