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知客CRM如何与其他系统对接集成

 类型:CRM实施 作者:知客CRM 时间:2019-06-06 原创:禁止抄袭

如果您的企业除了CRM,还在运行其他信息化系统(比如ERP、OA或者其它MIS系统),您可能会希望CRM能够与这些系统集成以便相互通信。所谓的集成指的就是通过不同系统间的相互通信来实现数据传递,使特定数据在一个系统中发生变动后同时体现到其他系统,从而提高工作效率和数据的复用率。知客CRM采用了几种不同的方式来与第三方系统进行集成,我们将在这篇文章中列出这些细节,以便您在产生系统集成的想法时提前做好协调和准备工作。

知客CRM如何与其他系统对接集成

一、第三方系统调用知客CRM的API接口实现数据同步

知客CRM企业版和旗舰版开放了AppInterface接口,这是一个可以同步大量CRM数据的API函数集,第三方系统可以采用Get、Post甚至直接引用WebService的方法来调用这些接口。点击这里查看知客CRM API接口说明
第三方系统首先通过调用API中的登录接口获得一个访问密钥,即用CRM中的某个登录账号换取Token(该Token决定其权限以及能够获取哪些范围的数据)。然后用这个密钥就可以访问特定的接口函数来获取CRM数据集或更新CRM数据。整个过程如下图所示:

知客CRM API接口

在您使用这种方法集成时,您的知客CRM实施顾问会向您解释所有必要的API细节,并协助您进行数据调用测试,帮助您顺利完成自有系统或第三方系统的集成。

二、知客CRM调用第三方系统的接口

如果第三方系统也像知客CRM一样公布了数据接口,您也可以委托我们进行调用。同样的,我们需要完整的接口说明来将知客CRM的数据同步到第三方系统。在协调集成方案时,您需要做好以下准备工作:
1、完整的接口说明文档和API调用地址(如果第三方系统足够简单,那么一个数据库说明文档也是可以的)。
2、确定需要同步哪些数据。需要注意的是,要同步的数据越多,系统配置和开发所需的时间就越多(特别是要同步的数据还涉及到大量的数据关联),相应的,这将产生更多的定制和集成费用。
3、在接口调试时做好协调工作,获得第三方的技术支持。

三、确定是单向集成还是双向集成

什么是单向集成
1、知客CRM第三方系统(第三方系统提供接口)
在知客CRM中添加或修改一个数据时,只向第三方系统同步该数据,但第三方系统对数据的修改不会体现到知客CRM。
2、第三方系统知客CRM(知客CRM提供接口)
第三方系统调用知客CRM的API将数据的异动同步到知客CRM,但知客CRM对数据的任何改动都不会同步到第三方系统。

什么是双向集成
双向集成指的是两个系统间彼此同步数据,即知客CRM的对数据的添加或更新会即时同步到第三方系统,而第三方系统对数据的修改也会实时体现到知客CRM。这在集成工作中需要知客CRM和其他系统都要提供接口,两边的特定数据都要设置关联ID,并且经过双向信息流的调试确认后才能实现。相对而言,双向集成的工作量会更大,费用也会更高。所以,请仔细衡量您的需求,如果确保单向集成就能满足需求,这将可以减少很多集成工作量。

四、确定是否可以采用数据导入的方式来集成

如果您只是希望知客CRM体现第三方系统的某些数据,而且不要求实时性,那么完全可以通过数据导入来实现这种轻量化的集成。通过将第三方系统的数据导出为一个文件,知客CRM将对该文件进行格式化解析,然后将之导入到知客CRM的特定模块中。如果该数据不是知客CRM默认兼容的业务数据(非客户、联系人、订单、产品等标准的CRM数据),您还可以委托我们进行定制开发以实现对这些数据的存储、分析和统计。这种方式相比API调用的单向集成或双向集成,开发成本更低,实施周期也更短。

结论

如果第三方系统对贵公司的业务非常重要,而且其中某些特定的数据在两个系统间同步对您的业务有很大的帮助,那么选择CRM集成是实施或应用过程中一个必要的步骤。通过CRM系统集成来自动执行两个系统间的信息复制操作,可以提高工作效率,团队的工作也更加轻松。最后,请衡量知客CRM和您的第三方系统,确定其中哪一个为信息中心,从而决定系统集成和数据同步的开始方向。

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