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集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-07-01 原创:禁止抄袭

您可能看到了:我们在网站的醒目位置提示我们的潜在客户——“知客CRM集成自动化工作流”。这绝对不是一个不痛不痒的营销标语,也不是一个无足轻重的功能卖点。但这究竟意味着什么?对CRM缺乏足够了解的潜在客户如何通过这句话来判断知客CRM功能的广度以及可扩展的应用价值?我们将在这篇文章中拆解这句话的含义,向您介绍知客CRM能够利用工作流实现怎样的场景化应用,您将会发现,“CRM+工作流”这样的组合将会使您的各种业务和管理策略深受其益。

集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处

一、与CRM业务完美契合的多人协同或审批

我们与很多希望规范其业务的企业有过合作,在与这些客户的接触过程中,我们了解到,传统的工作流只能用于用户自定义表单的审批,而无法与具体的业务契合——比如在CRM中提交或修改数据后系统自动创建工作流,并在流程结束后将流程信息反馈到CRM业务中(即流程能深度的参与业务)。这听上去仍然不好理解,所以我们为您准备了几个具体的需求案例。

1、新增客户审批
我们希望销售人员在创建一个客户时,CRM系统能自动发起一个流程,由公司审核该客户的资料(这可能涉及到市场部、客户综合管理部门,甚至销售总监级别的人物共同参与),以便确认其是否存在跟进价值。当该客户被确认可跟进后(这个过程就像是客户资格审查流程),解除锁定状态,销售人员可以跟进并添加各种相关信息。

2、销售机会推进审批
当我们的销售人员把一个销售机会从“产品介绍”推进到“报价”时,公司需要审核该销售机会中的报价单,这涉及到客户的需求、我们提供的解决方案和具体的产品报价等等,这些信息都是销售机会中的信息,我们希望这些信息能够自动嵌入到一个表单中并发起流程,在我们走过一个严格的报价审批流程后,销售机会的阶段自动变更为“报价”,销售人员此时才可以给客户发送报价书。

3、订单审批
我们获得一个订单,但还有后续的生产和服务过程,这个过程是一个跨部门甚至是与第三方企业合作推进的流程,这当中,涉及到各种分支条件以及不同的经手人,指示在订单的生产或服务过程中,由哪些人做哪些工作才可以推进订单的进展。而我们希望这一切都放在CRM的订单管理中来实现。

以上几个需求案例,无一例外都和CRM业务有关,而知客CRM的工作流可以实现和固有的CRM业务对接,即执行CRM中的某个动作(创建客户、销售阶段推进、创建订单等等)可以触发一个由用户事先设计好的流程,用户在流程的审批过程中还可以改变这些CRM数据的状态以实现某些自动化机制。

这些和CRM业务有关的自动化流程管理需求,将会随着企业的发展和您对业务的规范性要求而产生,所以,选择知客CRM能够确保你“现在就有”,这比“将来再说”更加可靠。

与CRM业务完美契合的多人协同或审批

二、行政审批和成本管控

说起行政审批,这是OA的拿手强项,即通过用户自定义的表单和自行设计的分支流程,实现综合办公事务的流程化管理,比如以下一些我们都很熟悉的流程:
1、请假流程
2、费用报销流程
3、人员入职流程
4、和客户或项目有关的招待、出差、费用申请、优惠等流程。
……
这些行政审批类的流程主要是帮助企业提高效率降低成本,对具有一定规模的企业而言有着重要的意义和应用价值。这也是为什么OA和CRM以及ERP一起,视为企业信息化的三驾马车。所以,知客CRM集成自动化工作流对企业用户来说是一个非常好的消息:由于知客CRM实现了OA中最具价值的工作流,企业只需要支付一套软件的采购成本就能实现“CRM+OA”的IT应用组合,最重要的是,十余年的技术和应用沉淀保证了知客CRM的工作流不输于(或强于)专业的OA系统。

这个约三分钟的演示视频可以让您快速了解知客CRM的工作流机制:《演示视频:知客CRM如何设计工作流》

三、企业个性业务的自动化

让我们先来听一段需求。

我们的订单流程是这样的,“销售人员创建订单-产品部得到通知-准备发货-货到收款-开发票-售后服务”。我们希望这个流程可以实现这些自动化的操作:
1、产品部门的人在收到流程消息并准备好相应的产品后,他只要点击流程的下一步,订单的状态就能自动变更为“准备发货”。
2、在“货到收款”这个流程环节,财务人员确认收款并点击流程的下一步后,系统能够自动在订单下面创建一条收款记录,并自动计算订单的欠款。
3、在“开发票”这个流程环节,财务人员在表单中填写完相关的发票信息后,点击流程的下一步,系统能够自动在订单下面创建一条发票记录。
也就是说,在我们办理订单流程的过程中,这些CRM数据能够根据流程状态被自动创建。

企业个性业务的自动化

且不说大多数CRM根本无法实现这样的自动化流程,就是能够通过定制开发来实现,这需要多长的开发时间和多少费用?那么,在知客CRM中实现这样的需求需要多久,最多一两个工作日,您就能得到这样一个企业个性化的流程,并自动提交一些关键数据。这主要得益于知客CRM独有的嵌入式流程开发机制,我们能在流程的每一个节点放置一些“事件”代码,轻松将一些个性化的功能放在这些事件中来实现。

结论

在CRM中集成强大的工作流,可以大大拓宽企业在业务管理上的广度,并从多个方面来为团队的协作赋能。当然,在您选型的过程中,您会发现,大多数CRM并没有实现自动化的工作流,所以,这个可以创造大量价值的需求被“淹没”了。虽然不同的CRM有着不同的产品理念,但为用户提供可扩展的、规范和高效的流程管理,将无疑会使企业的业务运行得更加稳健。

所以,“CRM+工作流”不仅仅只是我们的优势,也将会是您的优势。

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