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知客CRM批量数据导入和增量更新导入

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-07-02 原创:禁止抄袭

在您正式使用CRM之前,大多数企业要做的事情就是将已有的数据导入到知客CRM中。这些数据可能是分散在销售人员手上或是从某个系统中导出的表格文件。您可以将这些数据批量快速的导入到知客CRM中,以便在现有数据的基础上使用CRM来开展工作。另外,知客CRM还支持对动态数据的导入和更新,这意味着那些在外部文件或系统中经常改变的数据也可以通过增量更新的导入模式来随时体现到知客CRM中。下面我们分别介绍一下知客CRM的“批量导入”和“增量更新导入”模式。

知客CRM批量数据导入和增量更新导入

一、批量数据导入

批量数据导入采用Batch Copy的方法,可以将成千上万条数据(比如客户、订单等数据)快速导入至知客CRM中。在进行数据导入之前,您不必遵循知客CRM要求的数据格式(即无需使用数据导入模板来重新规整现有数据),您可以直接上传现有的表格文件,然后通过字段映射实现表格字段到CRM字段的匹配。

在导入过程中,CRM系统会快速将这些表格数据放到一个临时表中做预处理,并采用查重算法快速的将这些数据导入到CRM系统中。如果部分数据导入失败,系统还能将这些数据存储在一个临时文件中,供您下载调整后重新导入。

二、增量更新导入

动态数据是指文件中的数据经常会发生变化,比如那些从第三方系统导出的数据或是手动维护的表格。如果您之前把这些文件的数据导入到CRM中,后来这些数据又发生了变化——比如叠加记录或是修改了一些数据,而且您希望这些数据的变化在重新导入时能体现到知客CRM中,那么您就需要在导入时选择“增量更新”模式。

增量更新导入是指以文件中一些不会改变的关键数据(比如客户名称或是商品编号这些具有Key值属性的字段)为依据,匹配CRM中现有的数据,然后导入时识别数据发生了哪些改变,从而同步更新到CRM中对应的记录。简单来说,一旦您启用了“增量更新”模式,知客CRM在导入这些数据时,会与CRM中已有的数据进行比对,发现源文件中的某条记录的数据已经变更,则更新(Update)现有的CRM记录,发现新的数据,则创建(Create)一条新的CRM记录。

结论

知客CRM的数据导入功能非常强大,而且采用字段映射的方式显得更加灵活。这可以确保您用最短的时间将现有的“孤岛”数据汇集到CRM中进行统一管理。至于增量更新导入,可以让您放心的在第三方系统维护其他数据,然后通过导入来体现到CRM,这是一个非常简便轻量的数据同步解决方案。

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