知客CRM如何管理分公司和多部门

知客CRM如何管理分公司和多部门

管理理念 更新时间:2023-12-13

事实上,CRM并不是销售部门的专属系统,它还有助于整个企业开展以客户为中心的营销和服务策略。越来越多的企业将内部的流程和客户的旅程(业务周期)对齐,这意味着,企业内部其他部门或有业务关联的子公司,开始希望在同一个系统上共享和更新CRM数据,从而实现基于以客户为中心的跨部门协作。所以,我们今天聊一聊,当一个企业(特别是集团型企业)需要通过一个CRM系统来连接内部多个子公司和部门时,通常关注哪些系统功能和特性?

一、多个分公司和部门的业务挑战

我们知道,脱离痛点谈功能都是虚的。随着企业的发展和产品线的增加,企业的业务范围越来越广,因此,新增部门甚至是子公司来处理一些新增的独立业务(或区域业务)成为企业发展过程中的必然阶段。当盘面越来越大,其中就不可避免的会出现一些“裂隙”。所以,在我们探讨CRM功能之前,我们先来理一理,那些拥有多个部门或子公司的企业可能会面临哪些业务挑战。

1、“雾里看花”——难以可视化的人和事
由于业务的独立性,分公司和其他部门会慢慢形成一个对外越来越不可见的“接口”,虽然可以向它传递参数(制定业绩KPI),但其具体的工作被封装在“一个黑箱”中——难以衡量则无法管理。

2、“鞭长莫及”——区域隔离导致信息无法集中
虽然互联网如此强大,但如果缺乏有效的信息收集和管控机制,跨区域的分公司或部门与总部的联系强弱很可能取决于地理位置的远近, 由于信息的分散,这将会进一步增加集中管理的难度。

3、“藕断丝连”——关键信息的弱共享
虽然分公司或多部门通常处理各自独立的业务,但其中必然有一些重叠的环节,比如财务部门需要和销售人员共享订单数据,分公司需要总公司提供关键的客户数据用于交叉销售(或者需要通过总公司的某个流程审批)。如果仅仅通过人员来协调这一切,那么其中将会浪费大量的时间,甚至在信息传递上造成错误。

二、多个分公司和部门对CRM系统的需求

CRM系统可以在统一的位置集中管理信息,从而衔接企业的销售及客户相关的各项业务工作,但并不是所有的CRM都能解决多部门和分公司的业务挑战,这是因为:
1、不同企业对信息的隔离和共享往往有独特的需求,这就要求CRM的权限机制更加灵活。
2、特定企业需要对一些关键信息进行隔离和共享控制,比如层级组织架构、产品线的分离、客户群的分离和共享等等。
3、多部门的协同需要更加强大的自动化工作流来驱动内部事务的有效进展。
4、CRM的功能和应用点能够同时支持销售、客服、财务、行政等部门,甚至支持分公司独立的业务和子级部门。
所以,这些需求只有功能更加灵活和强大的CRM系统才能实现,而知客CRM就是其中之一。

CRM轻松协调多个部门

三、如何使用知客CRM管理分公司和多部门

1、客户群的独立和共享
在知客CRM中,虽然在统一的位置集中管理客户,但这种物理上的集中并不影响我们在逻辑上为客户群体划分隔离区域。知客CRM通过可分组的公海池,可将不同的客户群体自动分配给相应的部门或分公司(比如北京分公司独占拥有位于北京的所有客户),并且同时采用共享机制来完成跨部门的客户跟进。
演示视频 - 知客CRM的公海策略

2、组织架构层级管理和灵活的权限
知客CRM的组织架构和权限支持多级分组,各部门可查看的数据范围仅限定在本部门,上级部门则可以管理和查看下级部门的所有数据。这种管理模型可以很好的匹配企业对各部门和分支机构的管理需求,同时采用层级关系来隔离业务数据。在这个基础上,知客CRM还可以设计粒度更加精细的权限机制,比如角色关联和字段级权限。
演示视频 - 详解知客CRM的角色和权限
演示视频 - 知客CRM如何实现字段级权限控制

3、自动化工作流实现跨部门的协同和审批
各部门和组织间的良好协作需要使用高效的自动化流程来处理很多关键的事务,比如人事、行政、财务、销售等各种审批和协作类的流程。知客CRM自动化的流程可以根据流程节点和数据条件灵活的在不同部门间传递信息流,从而加快跨部门的工作协同和流程审批效率。
演示视频 - 知客CRM如何设计工作流
集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处

4、一体化的功能整合更多部门的业务
由于知客CRM集成了工作流和关键的售前和售后模块,企业可以将销售、营销、客服、财务、行政等部门的业务都纳入到CRM系统中。相对于只提供单一功能的CRM系统,一体化的CRM对企业的帮助是全面而且长期的,它更切合企业运营过程中的一些重要业务,能够协调更多的部门,从而沉淀更多的数据,使企业通过这些数据能更好的调整营销和销售策略。
为什么一体化CRM系统对企业更重要

5、产品线的隔离
有些企业的产品种类非常多,由不同的部门或分公司分别售卖,比如在建立报价或订单时,特定产品只有某个分公司或部门可见,其他部门不可引入该产品进行报价或售卖。知客CRM支持对一级产品分类进行隔离控制,确保指定的产品线只归属于选定的部门或分公司。
界面截图:将产品类型配置为不同部门可见

结论

现代化战争需要数据链才能有效协同作战,企业也是如此。当拥有完善的信息管控和共享机制,企业才能充分利用这些数据资产制定战略。无论是抓大放小的粗放发展期,还是过渡到需要精细化协调每个部门的扁平化管理模式,知客CRM都提供了可控的信息化解决方案。如果您的企业拥有多个分支机构或部门,请务必采用一体化的知客CRM来匹配您的业务。

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  • 知客CRM2024-07-19 回复

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