知客CRM系统功能更新日志（2019年7月）

知客CRM2019年7月的更新内容来了。过去一个月的时间，我们从产品的标准化、适用性和易用性出发，并且结合部分客户的真知卓见，叕添加和优化了不少的功能细节。现在让我们从里面找出一些有趣的、值得分享的功能特性，这包括：用户在改动客户信息时可根据配置触发一个审批流程、行动记录支持扩展字段和布局、销售阶段可添加子任务、系统管理员在线一键备份数据库等等。现在，我们准备了演示视频和简要的图文概述，帮助您快速体验这些新增加的功能。

一、修改客户时的审批流程

知客CRM强大的嵌入式流程可以在用户执行某个操作时，把数据置入一个预设的流程中，在流程审批过程中或是审批通过后再来执行相应的动作。这种流程机制可以很好的用于客户信息修改的审核——有助于那些严格要求客户信息准确性的企业。如果您配置了相应的流程，用户在修改信息后，系统并不会马上保存这些客户信息，而是把这些信息带到流程中由相关的人员审核，在审批通过之后才能使修改生效。

界面截图：配置客户信息修改审批流程

如果您觉得“修改客户信息需要审核”很麻烦 ，则无需启用此项功能（默认即不启用），请改心，知客CRM另外提供了“客户镜像”功能来保护您的客户数据免受恶意修改。

二、行动记录支持添加扩展字段和字段布局

行动记录是销售或客服人员与客户互动后产生的沟通记录，知客CRM的行动记录所要填写的信息遵循了5W原则，在简化输入的同时基本上覆盖了销售活动的方方面面。但是考虑到有些企业需要更细致的跟进过程，所以我们也为行动记录添加了扩展字段，以帮助企业得到更多与销售活动相关的信息。另外，我们还为行动记录页面加入了界面布局和高级搜索功能。

界面截图：行动记录支持扩展字段

三、销售阶段可添加子任务

一个销售过程由多个销售阶段组成，之前，我们可以为一个销售阶段配置必要的流程，只有当该流程完成后才能推进到下一个阶段。现在，您还可以为每一个销售阶段添加若干个子任务（销售活动），这样销售人员在推动销售阶段前，必须要确认当前阶段那些必要的销售活动或者流程已经完成。这项功能对于指导销售人员开展有效的销售活动、以及进一步规范销售过程起到了至关重要的作用。

您可以为每个阶段配置不同的工作，销售人员可以在销售机会视图页面中查看当前阶段需要做哪些工作，并按照提示逐个完成。其中被勾选为“必要”的工作，还可以作为销售推进的条件，在未完成之前，不允许推进到下一个阶段。

界面截图：知客CRM销售阶段设置

四、系统管理员在线备份数据库

除自动备份外，系统管理员（在CRM中具有超级管理员权限的用户）还可以在CRM系统中随时进行手动备份。您只要在 [系统配置－数据维护] 中点开 [数据备份]，就可以马上得到一份完整的数据库备份文件（将来可用于还原）。由于我们采用的是更细致的数据集备份技术，因此备份过程不会中断系统的运行，其它用户仍然可以正常使用。

显示/关闭操作动画

五、产品树型控件的优化

当我们在创建报价单或订单产品清单时，需要从产品库中选择多个产品，而树型控件非常适合展示“产品类型－产品子类型－产品”这种树状数据结构。考虑到有些企业拥有数百个产品分类和数万个产品，我们优化了产品树型控件展示数据的效率——采用“虚模式”技术来加载海量的产品数据，大大提高了用户在添加产品时的操作体验。

界面截图：产品树状控件可以展示海量数据

请继续关注接下来的更新

请启动知客CRM自动更新程序来升级到最新版本，这样您就可以马上体验以上功能。我们接下来还会推出更多的升级内容，如果您对这种形式的系列文章感兴趣，请在《知客百科》中搜索“知客CRM____年__月更新”以获得当月重要的更新内容。

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