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演示视频:如何在CRM中实现客户报备审批流程

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-08-07 原创:禁止抄袭

在新增客户时执行审批的过程通常称之为客户报备流程,这主要体现为销售人员或代理商提交客户信息通过审核的过程(有些企业也叫项目报备或商机报备)。这一般是为了更合理的决定客户归属,或是验证客户信息的正确性,以及更加严格的防止撞单等等。在知客CRM中,由于动作触发机制的存在,我们可以应用嵌入式工作流程来轻松的实现客户报备流程——系统会自动将客户信息嵌入到一个预设的表单和流程中。下面我们通过一段视频和图文讲解来详细了解知客CRM如何实现客户报备。

如何在CRM中实现客户报备审批流程

一、建立预设的表单

我们知道,流程由两个东西组成:一个是数据,一个是流向。表单是数据的载体,当我们在知客CRM中创建了一个可以接收客户信息的表单后,用户在新增一个客户时系统就会自动将客户信息嵌入到这个预设的表单中。具体请看以下操作步骤:
1、在 [表单] 页面,我们创建一个工作流表单,名称可以随意,比如“客户报备表单”或“商机报备”。点此查看操作图
2、为该表单创建一些字段,字段名称建议与客户信息中的字段相对应,字段类型选择 [嵌入式字段]。点此查看操作图
3、预览表单,您可以在此设置表单的布局(非必要步骤)。点此查看操作图

二、创建客户报备流程

现在我们可以创建一个自动化的流程来决定表单(数据)的流向,流程决定了审批人和办理步骤。您还可以根据客户的字段值来设置一些条件,从而决定流程的分支,比如福建的客户由福建事业部的负责人审核,特定行业的客户则由指定的人员审核等等。
1、启动知客CRM工作流设计器。点此查看操作图
2、选择之前设计好的表单。点此查看操作图
3、通过创建审批节点和分支条件最终生成一个完整的工作流序列。点此查看操作图

三、新增客户时自动触发客户报备流程

当我们创建好表单和流程后,可以在 [表单]-[嵌入式流程] 中设置CRM系统在执行某个“动作”后要触发的流程。客户报备就是一个新增客户的动作,通过将“新增客户”这个动作关联到客户报备表单,用户可以在此“动作”发生后,自动触发一个流程,将相应的客户信息提交给预设好的办理节点进行审核。
操作截图:“新增客户”后关联到表单
操作截图:通过字段映射将客户信息写入到表单中
操作截图:用户新增客户后会自动获得客户信息并触发报备流程

结论

知客CRM基于“动作”触发的流程是“自动化”的一种体现,通过预设的表单和流程来衔接新增客户后的业务环节,企业可以轻松创建灵活的客户报备流程。当然,知客CRM强大的扩展能力不止于此,如果您还想实现更多和CRM业务紧密相关的流程操作,请咨询我们的售前顾问,您将会了解更多与流程业务衔接的细节。

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