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中小型企业选择CRM时要考虑的九个因素

 类型:CRM选型 作者:知客CRM 时间:2019-09-16 原创:禁止抄袭

正如中小企业对经济增长起着至关重要的作用,CRM对于中小企业的发展也有着不可比拟的战略价值。但中小企业在选择CRM时发现过程并不容易,因为有太多的选择,反而可能会让人变得困惑。我们认为,在面临多个选择时,一个明智的做法是明确自身的定位和诉求,最终选择更为合适的那一个。所以,在我们选择CRM软件之前,我们必须明确设定业务目标(比如增加销量、提高销售效率、改善客户关系以便留住更多客户、确定行业趋势并加强战略等等),了解自身需求。您可以参考本文的九个提示,从而找到正确的CRM来帮助您实现这些目标。

中小型企业选择CRM时要考虑的九个因素

一、SaaS租用还是买断型的私有化部署?

在考虑选择CRM系统时,您将面临第一个关键选择:是采用按年持续付费的SaaS服务还是一次付费的内部部署?也许两者都能满足您的特定业务需求,但您需要考虑将您的CRM数据放在哪里,以及总体的采购成本。

提示:您需要考虑持续付费和一次性付费的总体成本,以及CRM系统和数据的部署方式。请根据自身预算、偏好的IT管理和成本投入方式、数据存储和安全性等方面进行考虑。我们之前写过很多文章来阐述这两者的区别,请点击以下链接详细了解。
《SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比》
《什么是私有云、本地安装、买断型CRM》

二、是否能被顺利使用?

尝试使用CRM的企业面临的最大挑战之一是用户使用率。为什么这是一个很大的挑战?因为市场上的许多CRM要么功能很复杂,要么能够解决的实际问题很有限。合适的CRM软件除了易于使用,还能够解决实际的业务挑战(比如CRM可以与现有销售流程同步),这将使销售人员更快、更轻松的适应系统。CRM系统也应该支持快速配置,数据应该易于导入和导出,无需技术顾问和长时间的培训。

提示:为了确保能够将您的业务顺利迁移到CRM,您应该要花时间免费试用,在此期间,您将能够了解CRM系统是否符合您的业务。如果您想试用知客CRM,请点击这里,只需20秒,系统将自动开通并将登录账号发到您的邮箱。

三、是否具备正确的功能?

合适的CRM能够帮助您解决业务挑战并使您更接近目标,了解CRM具备哪些功能是购买过程中最重要的因素之一。 在参考CRM的功能时,不能仅凭字面意义来定义功能是否存在和正确,您应该实际操作,并根据CRM系统提供的扩展能力来观察这些功能是否能够匹配您的业务需求。

提示:您可以通过《知客CRM产品功能清单》中的视频和文字介绍来了解知客CRM有哪些功能和能解决哪些业务挑战。

四、CRM系统的扩展性

每个企业都是独一无二的,CRM软件必须满足您独特的业务需求并有效处理您的销售流程。理想的CRM系统提供了自定义以及适应流程的能力。诸如信息布局,添加新字段,配置销售阶段,自定义流程,自定义报表以及控制谁看到哪些信息等等都是CRM的关键要素。

提示:大多数CRM系统都有着一定的扩展能力,以满足不同的业务规模,请了解CRM系统如何实现业务的扩展性以及实现起来的难度如何。
《知客CRM有哪些扩展功能》

五、定制化能力

是的,即使一个有着强大扩展能力的CRM系统也并不一定能够100%满足您的业务需求,您可以咨询您的供应商是否支持定制开发,以便实现您的一些个性化业务和应用场景。比如,您需要CRM系统与您的网站无缝集成以便更快捷的获取在线客户。当您选择CRM时,支持定制开发是一个重要的特性。但是,定制不是初次上线和运行的必要因素。您完全可以在上线CRM并深入使用一段时间之后,再来做集成或定制开发。

提示:要定制的功能越多,采购成本就越大,开发时间也越长。在大多数情况下,您可能高估了需要的功能(即其中可能含有伪需求),建议您选择一个开箱即用的系统,或采用轻量定制先实现一些无争议的必要功能,等对系统和业务的结合有更深入的了解后,再来定制其他内容,那么应用成功率会更高,成本也更低。
《大而全的CRM项目为什么容易失败》
《分步实施CRM的好处》

六、支持移动设备访问

您的销售人员可能经常出外,他们倾向于用移动设备和平板电脑来连接CRM系统。所以,在这种情况下,选择可以随时随地访问的CRM软件非常重要。大多数CRM系统都带有iOS和Android移动版本,可以免费下载。

提示:在移动版CRM中需要注意的一些基本功能包括:访问客户数据库,记录销售活动,管理销售机会,实现常用的办公和销售流程等等。当然,所以这些数据能够和CRM系统实时、连续同步。

七、安全性

CRM系统的价值在于数据。因此,数据安全对于CRM解决方案非常重要。如果您的CRM托管在提供商的服务器上(SaaS),您需要确保他们能够努力保护您的数据,并且还能够评估风险并防止可能的网络攻击。 如果您的CRM部署在局域网内或企业购买的阿里云服务器上(私有化部署),您需要确保供应商提供了定期备份方案。

提示:询问供应商有关其数据安全设置的信息,了解他们如何备份和保护数据。《CRM系统维护:知客CRM数据库如何备份》

八、总拥有成本

在Forrester报告中,大约31%的受访者认为昂贵的总拥有成本是他们当前CRM系统面临的主要挑战。预算显然在任何商业决策中起着重要作用。因此,在购买CRM软件时,您需要计算长期成本并分析从花费的资金中获得的收益。

提示:CRM的定价大多与版本和用户数有关,除此之外,您还需要了解CRM的定价是否涉及培训、实施和其它额外成本。
《全面剖析CRM的报价模式》

九、良好的支持

据20%的企业主称,他们想要换掉现有的CRM软件是因为供应商的支持不足。在使用商业软件的过程中遇到小故障是很常见的,所以您的CRM供应商应该有一个良好的客户服务团队,他们能够快速响应并提供帮助。

提示:除了提供快速响应的支持外,供应商还需要提供详细的帮助指南或产品演示操作视频,以帮助您的团队更快了解产品。

结论

如果您正在寻找适合中小型企业的CRM系统,那么知客CRM是一个性价比很高的选择。知客CRM具有强大的功能和扩展能力,我们提供私有化部署来保障CRM数据的安全,一次付费、买断使用的购买方式使您可以用更少的总拥有成本上线CRM系统。除此之外,知客CRM还支持一定程度的定制开发,帮助中小型企业实现个性化的业务场景。

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