有效管理CRM数据的五种方法

有效管理CRM数据的五种方法

CRM实施 更新时间:2023-12-24

CRM数据意味着客户数据。客户数据并不是“平面”的,而是“立体式”的客户相关信息的集合。如何管理CRM数据是企业要重点关注的,根据一份报告,消费者数据现在是非常具有价值的资源,堪称“数字时代的石油”。CRM数据管理是指在许可的范围内收集、存储和管理客户信息数据库的实践,目的是改善公司的整体服务,流程和产品。通过有效的管理客户数据,其产生的价值可以包括增加销售额,提高客户留存率,更有效的营销活动,更牢固的客户关系等等。在此,我们分享几个重要的提示,帮助您更有效的管理客户数据。

一、购买合适的CRM软件

用电子表格来存储客户数据已经越来越不实用了——零散的数据无法适应当今越来越复杂的销售过程。认真对待数据的企业会将其客户信息存储在统一的数据库中,该数据库就是客户关系管理系统(CRM)。CRM使数据的组织和收集更加安全和容易,还可以根据数据提供细分的客户见解,这是识别和改进销售机会的好方法。

采用CRM还会带来更多好处:
1、所有的数据都放在一个地方,支持跨部门更新和共享。
2、客户互动和销售过程被实时的展现,并可以从一个整体上回溯历史。
3、所有员工对客户有统一的看法,这主要归功于CRM中的360度客户视图。

使用知客CRM,您可以自定义许多数据字段,以获取必要信息的准确快照。知客CRM不仅考虑到数据的权限和展现形式,还能帮助用户更快更好的录入数据、扩展信息收集范围。并且,知客CRM中自动化的业务触发器能够根据数据变动来执行很多日常任务,帮助用户节约大量的时间。请点击这里获得演示和免费试用。

二、认真对待安全性

数据泄露或丢失对任何一家企业的打击都是巨大的,特别是CRM系统,其存储了最为关键的客户数据和销售数据,这些数据揭示了企业的历史业务结果和未来的发展趋势。所以,确保数据的安全性是CRM数据管理实践中至关重要的环节。

您可以采取哪些切实措施来确保客户数据的安全呢?
1、与提供完整安全机制的SaaS提供商合作,或者采用可控的、私有化部署的CRM系统,比如知客CRM。
2、确定CRM系统的数据备份机制。
3、了解CRM系统本身是否提供了安全机制,比如客户资料镜像、权限、用户身份识别等等。

三、确定您真正需要的信息

数据不是越多越好,过多的数据(也称为数据饱和)会使用户不知所措,并阻碍决策。最重要的是,冗余的数据不但没有被利用,还增加了用户收集数据的难度——这对提高CRM采用率没有好处。实际上,大多数公司内部60%到73%的数据没有发挥作用。

确定要收集哪些数据需要战略思考,为了让我们有针对性的收集必要的数据,请回答以下问题:
1、数据如何与您的公司目标保持一致?
2、一条数据中哪些信息只有很少价值甚至没有价值?
3、数据最终将如何促进客户体验?

采用有针对性的方法来收集数据有助于减少不必要的收集工作(这也可以提高用户的工作效率)。如果仅获取真正需要的信息,则可以简化流程,并且降低管理费用。

四、备份您的数据

即使丢失数据的机会非常小,但58%的中小企业尚未为丢失数据做好准备。如果提供商、服务器或者系统出现问题,您将如何保管、恢复和直观的再现所有客户数据的备份?当您考虑到“丢失数据的中小企业中的60%将在6个月内业务大受影响”时,就会开始意识到数据备份和恢复计划的重要性。

在决定重视数据备份计划时,您需要考虑以下问题:
1、CRM系统是否提供了数据备份工具和导出功能?
2、是否支持备份计划,比如每天或每周的特定时间。
3、是否支持用户在不影响系统运行时随时备份?

CRM系统维护:知客CRM数据库如何备份

五、整理您的客户数据

有些信息是无价值的,有些则很快就会过时,这些都将导致数据的不准确,从而影响了系统的价值和用户的信心,比如,您的销售人员一连拨打了十几个不存在的电话号码。所以,在数据管理过程中,还要定期清理数据。这意味着什么?验证和更新信息,删除重复项,并删除浪费您资源的联系人。这种数据清理可以提高当前数据的价值。

数据清理需要考虑以下几件事:
1、执行数据审核,以防止数据被错误的删除或变动——知客CRM的数据变更审批是一个非常好的机制。
2、避免数据单一化,跨部门收集和更新您的数据。
3、确保数据格式一致。
4、CRM系统是否支持数据的自动创建和更新(功能演示),这可以比以往更加轻松地确保您的数据是最新且有效的。

定期整理数据可以帮助您避免错误,并确保您拥有高质量,准确的信息来分析客户。所以,请将数据清理视为数据质量控制的一部分。

结论

一旦为如何在整个公司范围内收集和保护数据奠定了坚实的基础,企业就能更有效的管理和利用这些数据,从而创建更好的以数据驱动的业务模式。当然,选择合适的CRM决定了数据运营和管理的方式,我们推荐您使用知客CRM,您不但可以私有化部署您的数据使之更具有可控性,您还能随时随地安全地访问这些数据。最重要是,知客CRM还提供了很多自动化的机制,可以更有效的帮助您更新和利用数据。总之,战略性地收集和管理客户数据,将为客户和公司增加可观的价值。

您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件?
知客CRM,帮助企业提高销售成功率!

增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……

开始试用
用火箭表示销售增长

评论

  • 知客CRM2024-03-04 回复

    欢迎您在下方留下您的评论

您的评论