知客CRM的自动化功能有哪些应用场景？

具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处，比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。我们在知客CRM－具备自动化能力的CRM系统一文中全面介绍了“自动化”的概念和价值，为了加深您对自动化的理解以及进一步挖掘其价值，我们将在本文给出一些应用示例，帮助您发现“自动化”能够用于哪些业务场景，并利用它来扩展出一些实用功能。

一、什么是自动化

在我们开始之前，我们简单回顾一下自动化的概念。在CRM系统中，自动化是指当用户做出特定操作时自动触发指定的业务动作，比如用户把一个企业客户的区域设置为北京，行业设置为IT行业，CRM系统根据配置自动将该客户分配给指定的人员——这相当于实现了客户的自动分配。CRM系统的自动化由三个部分组成，事件（用户操作）、条件（数据范围）和动作（执行特定指令）。

二、如何在知客CRM中进行“自动化”配置

知客CRM提供了一个类似控制台的界面，将所有的事件（即用户特定的操作）集合在一起，用户可以在每一个事件下添加多个自动化指令来执行特定操作，比如修改字段值、自动发送消息等等，这些操作可以轻松实现业务环节的衔接和数据的自动变更。

界面截图：知客CRM自动化配置的操作界面

三、自动化能够用于哪些应用场景？

1、实现客户的自动分配
如果您希望特定的销售人员来跟进特定的潜在客户，那么您只需要在“增加或修改客户”事件中，通过特定的数据条件来区配相关客户，将其自动分配给指定的销售人员。比如当用户在添加一个客户时（事件），将其“区域字段”设置为北京以及将“行业字段”设置为IT行业（条件），CRM系统将根据配置自动将该客户分配给指定的人员（动作）。

界面截图：限定客户的属性
界面截图：将该类客户分配给指定的业务人员

2、自动指定客户的类型
规范的客户类型有助于您更好的识别不同的客户群体，如果随意分类将会造成客户画像的混乱。通过自动化配置，您可以指定条件来自动归类客户。比如您认为的A类客户应该具备“注册资金超过5千万，人员规模超过100人，且营销渠道来自于社交媒体”等条件。

界面截图：限定A类客户有哪些条件
界面截图：自动指定客户的类型

3、自动将不同的潜在客户归到相应的公海池
如果您有两个以上的销售团队，分别面向不同的客户群体，这些销售团队分别有各自的公海池，他们在里面拣选客户并跟进。比如，您希望按省份来规划公海，那些不同省份的潜在客户将被自动归到相应的公海池中。

界面截图：指定客户的区域
界面截图：自动将其归到相应的公海池

4、及时关注重点客户
当营销人员或销售人员添加了一个重要客户时，您希望及时知道这一点，以便您更快的参与进来或对业务人员进行指导。比如，当有人添加了一个示例2中的A类客户时，您希望收到一个带有该客户信息的消息通知。

界面截图：指定重点客户有哪些条件
界面截图：自动给指定人员发送消息

5、根据客户的反馈来自动标注客户
在销售人员与客户沟通后，会总结并记录客户的反馈，如果这些反馈是积极或者明显拒绝的，您希望自动为该客户进行标注或分类，以便实时更新客户的业务动态。

界面截图：有着消极反馈的客户
界面截图：自动将客户标注为“失效”
界面截图：或者为该客户贴上一个“标签”

6、及时关注重点销售机会
销售人员在为潜在客户创建销售机会时，通常表明该潜在客户具备一定的成交可能性。比如，您希望销售经理能够及时关注那些销售额预计在一百万以上的销售机会，从而主动给销售人员提供帮助，您可以通过指定预算达到某个条件时自动发消息给他。

界面截图：符合关注特点的销售机会
界面截图：给特定人员（如销售经理或项目经理）发送消息

7、自动将销售机会转订单
当销售机会顺利的经过销售漏斗的各个阶段，并最终达成交易时，通常销售人员会将销售机会标注为成功结束，并手动创建一个订单。通过自动化配置中一个选项，后面的一步可以省略，CRM系统会为客户自动创建一个订单。操作非常简单，如下图所示。

界面截图：自动为成功结束的销售机会创建一个订单合同

8、当销售机会成功或失败时修改相应客户的标注
当与客户最终达成交易或者潜在客户已经明确转向其他竞争对手时，销售人员通常会将销售机会标注为成功或失败，并总结原因。为了数据的完整性和关联性考虑，您可能希望这些机会客户的信息得到实时的标注以反映其当前业务状态。

界面截图：根据销售机会的最终状态来实时更新客户标注

9、合同状态变更时自动传递信息
订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。知客CRM的自动化可以配置当合同状态值发生变更时，触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备发货”时，可以向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接。

界面截图：在事件面板中配置合同状态变更的业务联动
界面截图：为每一个合同状态指定相关的指令

10、根据销售额自动为客户划分等级
不同的客户会为企业带来不同的价值，这通常体现在销售额上。您可能希望为那些提供了更多价值的客户自动分配一个较高的等级，以便快速识别和定位，从而为他们提供相关的服务。

界面截图：为高价值客户指定条件
界面截图：自动为其分配相应等级
界面截图：您可以在CRM中快速搜索和排序不同等级的客户

结论

以上仅仅只是一部分CRM自动化的应用场景，事实上，通过扩展字段和添加更多的指令模板，您可以通过知客CRM的自动化配置完成更多业务场景的衔接和自动化业务处理。关于CRM系统的自动化，实际上存在多种表现形式，这种基于事件的触发机制只是其一，知客CRM还提供了自动化的流程引擎和销售工具，帮助企业进一步提高工作效率。如果您发现了“自动化”的价值，请联系我们，谈谈您的需求和想法。

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