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知客CRM新功能:可自动触发的工作流

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-11-25 原创:禁止抄袭

不久前,我们推出了一个很棒的功能——自动化触发器。现在,如我们所计划的,自动化触发器与工作流结合了。自动化触发器能够根据指定的数据条件,自动化执行一些任务。而知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政事务的审批,还能无缝衔接销售和客户管理中的各个环节——这种“过程自动化”的工作流引擎使企业可以建立高效规范的审批和协同机制。现在,“自动化触发+工作流”使您的业务变得更加智能和强大,它能够按需配置,嵌入到CRM系统的各个环节中,使流程的触发和执行更加平滑顺畅。

知客CRM新功能:可自动触发的工作流

一、关于自动化触发器和工作流

自动化触发器可以通过用户的操作事件(新增或修改CRM中的各种数据)来自动触发很多动作,比如用户在新增一个客户之后,达到某些条件的情况下自动将该客户标记为“可跟进”。而工作流是指通过预先指定一系列的流程结点和分支条件,自动转到相应的办理人进行审批,从而达到快速协同工作的目的。

知客CRM新功能:可自动触发的工作流

我们可以把工作流理解为一辆可自动行驶的汽车,但它仍需要手动插入钥匙启动。现在,自动化触发器使“这辆汽车”能够自动发动了。想象一下,您坐上汽车,只需说出一个目的地,汽车自动发动,自动行驶,然后抵达目的地。是的,这就是“自动化触发+工作流”强大的地方。为了让您更好的理解这两者结合之后将为您的业务带来哪些积极的变化,我们分别回顾一下这两个功能。不用担心,不再有晦涩的概念和专业术语,我们为您准备了两个视频。

自动化触发器+工作流=自动驾驶的汽车

以下这篇文章中的视频将帮助您了解自动化触发器有哪些作用:
《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》
以下这篇文章中的视频将帮助您了解什么是工作流以及如何为您的企业设计工作流:
《演示视频:知客CRM如何设计工作流》

二、一个“自动化触发流程”的应用场景

让我们通过模拟一个应用场景来进一步帮助您理解这个新功能。假设您有这样一个需求:如果销售人员添加了一个销售机会(这是一个事件),且报价超过一定数额以及包含了指定产品(这是数据条件),您希望自动触发一个重点项目报备流程(这是动作),然后在预先设定好的流程中通过多人协同审批来制定项目计划(这是流程)。基于以上需求,您在知客CRM中可以轻松按以下步骤搭建这样的自动化工作机制。

1通过工作流设计器预先设计好项目报备流程。如下图所示:
通过工作流设计器预先设计好项目报备流程

2在自动化配置中添加一个“销售机会”事件,这样用户在新增销售机会时将会触发流程。 在自动化配置中添加一个“销售机会”事件

3指定添加的销售机会需要满足哪些条件才能执行特定动作。 指定添加的销售机会需要满足哪些条件才能执行特定动作

4当触发流程后,将销售机会中的信息带入到流程中,相关人员可以很方便的看到项目信息。 将销售机会中的信息带入到流程中

三、更多可自动触发的流程

是的,只需要以上几个步骤(简单而且一劳永逸),您就可以采用这样的自动化机制来流程化管理公司所有关键的销售机会。事实上,您还可以通过添加不同的事件来更好的衔接其他关键业务,诸如在添加客户时根据其行业、区域和规模来执行“客户报备流程”,修改客户关键信息时执行“客户修改审批流程”,客户类型发生变更时执行“客户升迁流程”等等,如下图所示: 更多可自动触发的流程

结论

自动化不仅意味着效率,还减少了业务过程中可能存在的不规范现象,消除了企业因数据缺失所造成的业务瓶颈。通过“自动化触发+工作流”,您的CRM系统可以帮助您更快更轻松的完成各种工作。知客CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”,通过流程来“润滑齿轮“,通过转动“齿轮”来产生业务联动,从而使企业的各个业务环节衔接得更加紧密,团队协作更加高效。如果您想进一步了解这个强大的新功能,请注册试用并参与我们的产品演示。

注:企业版和旗舰版用户可以免费升级这一功能,请马上启动知客CRM自动更新工具,现在就试试“全自动的工作流”吧。

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