知客CRM2019年软件更新汇总

 类型:软件升级 作者:知客CRM 时间:2020-01-03 原创:禁止抄袭

还来不及与2019握手道别,就已然推开2020这扇大门。时间不允许我们停留,我们的行动化为不眠的字节,以此来积极回应和融入这滚滚的数字潮流。我们身上背着行囊,其中,有您丰厚的馈赠。我们和您一路走过来,也将和您一起走下去,我们有幸与您共同探索新的景致,攀登未到过的高峰。我们将在新的一年,继续努力提高知客CRM的品质。在这里,我们祝愿您在新的一年生意兴隆、万事顺意,并向您汇报过去一年来我们的工作。

知客CRM2019年软件更新汇总

以下按时间轴列出知客CRM 2019年重要的升级内容,包括新增功能、体验和功能改进以及修复的BUG。

2019年
2019-01 版本号:v5.37
新增功能

1、增加功能模块个性化管理,允许对现有菜单模块进行管理,也可将自定义表单或统计报表作为全新的功能展现在左侧。
2、重新优化销售机会的查看视图,将销售机会的阶段和当前进度呈现在顶端,并支持用户直接通过点击各阶段按钮进行销售机会的推进工作。
3、重新设计360度客户视图,将客户部分信息(如行动记录、联系人信息、客户当前的销售情况等)呈现在视图页面使得用户能更快获取重要内容。

体验和功能改进

1、为产品管理加入了左侧产品类型的树控件检索,方便用户快速的进行产品类型筛选。
2、为客户、销售机会和合同的扩展字段加入了员工类型的字段。
3、回款如果有关联的开票信息,在导出时也会一并导出。
4、合同的产品加入了批量删除按钮,可以选中多个一次删除。
5、App接口修改了标签数据读取的限制及销售机会的查看权限。

BUG修复

1、修正了新增合同和修改合同的嵌入式流程的冲突问题。
2、修正了在添加了业务流程后,删除相应表单引起的数据问题。
3、修复了年度对比分析中,普通人员点进去可能会报错的Bug

2019-02 版本号:v5.389
新增功能

1、加入了产品的批量编辑功能,允许勾选产品后进行产品类型、单位、扩展字段的批量修改。
2、为流程表单加入了导出模板的配置,允许在流程审批结束之后,可以根据模板格式进行导出Word或PDF文档。
3、“客户平台”允许终端客户在手机端下单并加入了产品类型筛选。

体验和功能改进

1、机会和合同的导出Word功能中的产品列表不再共用,而是区分开来,使得导出销售机会和合同时,产品列表可以采用完全不同的栏目。
2、合同列表加入了发票金额字段。
3、数据上报现在加入上报人员字段,可以选择多个人员进行上报(安卓)。
4、新增订单合同时,默认把业务员设置为当前操作人员(安卓)。
5、流程表单的“文件”字段支持多文件上传和查看(安卓)。
6、现在在新增合同后会自动跳转到新增产品页面(安卓&苹果手机)。
7、合同查看页面在建立了嵌入式流程的情况下,加入了“提交审核”按钮(安卓&苹果手机)。
8、增加了嵌入式流程机制,允许在新增客户或合同时执行嵌入式流程(接口)。
9、允许编辑产品类型时,修改当前产品类型的父级。
10、客户列表的快速搜索加入了对联系人名称的搜索。
11、新增行动记录时会默认选中当前客户的主联系人,减少大多数情况下用户的选择操作。
12、保存出货单现在允许保存出货单中的产品出货数量(之前是不保存)。
13、抄送工作流时,现在会同时发消息给抄送人员。

BUG修复

1、修复了导出业务表单时,在数据存在特殊内容时可能发生的错误。
2、修正对扩展字段中某个字段类型更改后导致的错误。
3、修复了无法对团队架构进行编辑的错误。
4、修复了客户新增编辑页面,在保存失败的时候,新机型不会弹出提示框的问题(安卓)。

2019-03 版本号:v5.424
新增功能

1、为客户列表、销售机会和合同列表的右侧加入扩展内容,分别可以进行各项快捷操作,如客户,在选中某条客户记录时,右侧自动弹出该客户的行动、联系人、销售机会和合同等信息,可以在不点开其它页面的情况下,快速添加行动记录;如合同,在选中合同记录时,右侧自动弹出该合同的产品、回款等信息,可在不点开任何页面的情况下,快速添加回款信息等。
2、流程表单加入了“轻量化表格”类型字段,允许为流程表单加入子表(暂不支持App的展现)
3、现在大多数信息页面(客户、联系人、销售机会、合同、智能表单等)支持表单布局功能,支持拖放字段位置、隐藏字段等操作进行页面布局。
4、合同信息中加入了与该合同关联的所有工作流信息。

体验和功能改进

1、员工的账号名称现在可以由管理员进行修改。
2、为智能表单和扩展字段的“选项型”字段加入了配置按钮,方便用户快捷添加各选项。
3、为出货单的产品列表加入了扩展字段。
4、增加了产品扩展字段的上限值。
5、将高级搜索的按钮从下拉框中移到了小箭头,并在进行了搜索之后,自动弹出“清除搜索”的按钮,减少用户的操作步骤。
6、进一步优化了360度客户视图的布局,方便用户直观查看客户的重要信息,并可在客户信息页面中快速的进行行动记录的添加,整个客户视图的布局更加整齐、干净。
7、在客户列表的更多操作中,加入了“已开启的客户账号”链接,可以查看当前已经开启了登录平台的客户列表信息,并可在该页面直接进行客户登录的关闭操作。
8、客户查看视图中,加入了“行为分析”页签。
9、业务参数中,加入了合同信息的必填字段的参数设置:付款方式、服务到期日期和合同状态可以设置为必填选项了。
10、行动记录去除了QQ聊天中的消息日期和时间,优化了几种底色,使得整体表现上更加清爽。
11、设置布局的按钮现在对一般用户进行隐藏,只有具备“允许进行全局的系统配置”权限的人员才能够执行该操作。

BUG修复

1、修正流程发起时了“数值计算”在为非数字情况下的错误(接口)。
2、修复了在某个特殊组织架构下新增部门时无法选择上级部门的问题。
3、修复了因合同扩展字段增加到30个而导致合同产品明细表出现的Bug。
4、修复了“知客小知”的一个指向错误的问题。
5、修复了客户视图、客户列表、销售机会列表和合同列表页面在添加了某些信息后,列表不自动刷新的问题。

2019-04 版本号:5.448
新增功能

1、完全重写自定义报表,从之前的横纵轴进行归类统计改为了支持多维度统计,可以自由拖放统计数据的指标进行更为细致的归类查看。
2、加入了客户发送短信的功能,支持选择多个客户进行批量发送(需购买短信接口)。
3、工作流加入了客户登录平台的提交功能,允许客户直接进行流程的提交。
4、在流程信息页面加入了流程图示例,允许查看办理过程的流程图。

体验和功能改进

1、在客户列表、合同列表和销售机会列表中,进行复制操作的时候,不会弹出右侧信息框,减少不必要的右侧快捷栏的弹出。
2、系统配置中,合同的必填字段多添加了“合同产品”设置参数。
3、客户列表和客户视图加入了客户行为的快速添加功能,可以直接通过点击行动记录的跟进内容的右下角的小图标进行客户行为的快速选择。
4、将部分较高的页面的确定按钮固定在下方,免得用户总是要将滚动轴拖动到最下方才能点击。
5、与公众号对接的客户下单页面中,产品类型分为两级联动。
6、产品加入了成本字段,并会自动带入到合同产品中。
7、加入了合同成本的修改权限,不具备的话,成本将从产品中获取并不允许修改。
8、优化了合同产品的扩展字段的读取效率。
9、销售机会转合同时,现在会将市场来源带入到合同信息中。
10、客户查看页面中加入了下次回访时间,方便用户了解客户的跟进情况。
11、接口加入了销售机会共享和流程档案抄送的方法。
12、合同加入了服务人员字段,允许服务人员查看合同信息。
13、产品价格中加入了返利字段,通过设置返利金额,在合同中添加的产品将会生成为合同产生一笔返利金额总计。
14、合同信息页面加入了出库和取消出库操作(之前该操作仅能在合同列表中进行)
15、客户列表加入了客户行为和机会阶段的搜索。
16、合同列表的高级搜索中增加了几个关键信息的搜索。
17、合同及机会的Word导出功能加入了客户邮箱和产品单位字段。
18、问卷调查的标题现在不再限制字数且允许换行。
19、数据迁移现在加入了客户和合同的服务人员的转移。
20、角色加入了复制功能,可以在已经配置好一个角色的情况下进行该角色的复制,然后在新生产的角色上进行微调,减少管理员配置过程中的操作步骤。
21、流程加入抄送功能、销售机会加入共享操作(安卓&苹果手机)。
22、数据上报中,文件字段现在允许上传多个文件了。
23、现在系统会保存列表每页显示的记录条数了。
24、问卷调查允许发布后,客户填写问卷时的联系方式可以设置是否必填。
25、销售机会导出分析表现在允许选择成功结束和失败的机会了。

BUG修复

1、修复流程导出时,如果表单名称中带有一些特殊字符时将无法正常生成文件的问题。
2、修复了合同产品的扩展字段的内容不会更新的问题。
3、修复了获取公海客户的嵌入式流程的文件生成路径地址的错误。
4、修复客户视图页面中点开联系人列表,再进行新增联系人的操作会报错的问题。
5、修复合同和销售机会导出Word文档时,某些情况下会导出错误内容的问题。

2019-05 版本号:5.465
新增功能

1、销售漏斗统计中,加入了阶段转化率和获胜率分析。
2、与公众号对接的产品下单界面完全重做,使得操作上更方便。
3、重做了客户分配功能,从原有的批量编辑页面中移到单独的操作界面;现在允许根据条件筛选客户并进行分配,也可从列表中选择客户后进行分配;已支持选择多个人员进行平均分配;如选择100个客户,分配给4个人员,那么每个人员都可以获得25个客户。

体验和功能改进

1、签到记录列表中,人员列现在改为固定列,不随滚动轴而移动,方便用户查看当月签到内容。
2、成交客户统计加入了每个客户的合同成交统计数据。
3、工作日志的搜索现在区分为人员搜索和工作内容搜索。
4、客户查看页面的行动记录快速添加栏目中,加入了联系人的选择。
5、客户的高级搜索加入了全部联系人的搜索,可以通过搜索联系人的名称、电话或手机找到客户。
6、客户查看页面和列表页面中的行动记录列表,加入了“联系人”字段。
7、角色列表现在可以直接查看具体应用到了哪些用户上。
8、成交客户销售统计加入了导出功能。
9、为登录页面的标题和副标题加入了配置参数,允许企业自行更改登录界面的标题文字内容。
10、为图表的颜色增加了可配置功能,允许自行更改图表样式。
11、加入了新的权限:允许查看和编辑公海客户资料。
12、成交客户统计的日期筛选精确到了月。
13、针对行动记录,复制微信和QQ聊天记录作为行动内容时,重新做了正则表达式的匹配使得可以正确的以颜色进行不同人员的聊天内容的区分。
14、流程的导出内容中加入了办理意见。
15、表单和知识库的可查看人员现在加入了部门的选择,避免新入职人员要查看这些信息时重新设置。
16、现在可以在客户列表右侧直接添加关联信息。
17、行动记录可以根据联系人进行搜索。
18、员工页面改成列表的形式,可看的内容更加丰富。
19、加入了员工列表的导出功能。

BUG修复

1、修复了销售机会转合同时,客户等级和客户类型无法自动匹配的问题。
2、修复了导出业务关联信息时未带出相应客户的问题。
3、修复了新增合同时,某个扩展字段引起的毛利不会自动计算的问题。

2019-06 版本号:5.473
新增功能

1、对销售漏斗的统计界面做了全部改变,使得载入速度更快,界面呈现更为丰富。
2、重改了销售机会的查看页面,加入了当前阶段的待办事宜,更改了机会推进的时间轴表现方式,使得页面展现更为丰富。
3、自定义报表增加了图表展现,可以通过根据不同统计指标进行切换统计。
4、销售机会加入了报备流程,现在可以添加销售机会的审核流程了。
5、行动记录加入了置顶功能,置顶的行动记录,在客户查看页面中优先显示在前面。
6、客户的导入方式现在可以在业务参数中做出调整,分为逐条导入和批量导入两种可选方式,具体区别请在更新系统后进行查看。

体验和功能改进

1、所属公海加入了人员的选择,可以为某个人员单独设置多个公海组的查看权限。
2、系统参数中加入了客户列表的呈现数量的限制选项,防止客户数量过多导致载入较慢的问题。
3、销售机会阶段的推进必须条件由之前的 [ 推进至该阶段之前必填内容或必须通过的流程 ] 修改为 [ 该阶段推进时必填内容和必须通过的流程 ]
4、进一步改进每一个页面的载入性能(钉钉H5)。
5、增加了一键扫描名片的功能(钉钉H5)。
6、合同列表支持直接进行合同状态的变更。
7、销售漏斗加入了时间的筛选,可以查看某个时间区间的销售机会的推进情况。
8、[我的仪表盘-成交客户] 增加一个统计项:成交客户/客户池总量的占比。
9、为合同的服务人员加入了可编辑的权限。
10、业务关联表单现在支持点击页签展开,以便查看到所有的业务关联数据。
11、销售机会加入了查重功能,可在业务参数中设置需要查重的内容(允许对扩展字段进行查重),在创建销售机会时如果存在重复内容,将作出重复提醒,但不阻止用户继续提交。
12、行动记录的查看页面针对多行文字的情况做了排版上的优化,避免单条行动内容显示过高。

BUG修复

1、修正了钉钉因更新版本导致的缓存问题(钉钉H5)。
2、修正了客户、订单、工作流等页面返回上一页时,右上角的操作按钮会消失的问题(钉钉H5)。
4、修正了订单中一些文字错误(钉钉H5)。
5、修正了工作流视图页面无法获取表单名称的错误(钉钉H5)。
7、为知客CRM钉钉端增加了拍照签到功能(钉钉H5)。

2019-07 版本号:5.486
新增功能

1、回款记录可以在合同查看页面进行合并开票,并在回款记录的列表直接查看到发票号,用于快速确认该笔回款是否已开票。
2、增加了客户修改审批机制,在建立了相关流程的情况下,用户进行客户的资料修改时,不能直接修改客户信息,需要在流程走完之后才能够使得修改生效。
3、加入了几个新的权限机制。
4、行动记录加入了自定义字段,支持共享,并支持页面的自定义布局;行动列表页面加入了高级搜索功能。
5、问卷调查增加导出功能,一次导出一个问卷话题,以客户为单位进行导出。
6、销售机会加入了阶段工作功能,可以为每个阶段配置不同的工作,负责人可以在销售机会查看页面进行查看工作任务并逐个完成;其中必要的工作,还可以作为流程推进的条件,在未完成之前,不允许推进流程。
7、加入了数据库的手动备份功能;系统管理员可以在 [系统配置]>[数据维护] 处进行备份并下载备份文件。

体验和功能改进

1、用户在进行客户多选时,左侧和右侧界面的自动切换,页面跳动较大,所以设置为当列表多选时,默认右侧展开内容以选中的第一条客户为准;销售机会和合同列表也做了此改动。
2、重新优化了数据获取方式,减少了服务端的工作量。
3、具备[可编辑共享客户]权限的情况下,可以修改客户联系人;
4、具备[可编辑公海客户]权限的情况下,可以修改客户联系人;
5、销售机会和合同中的折扣后单价公式从之前的 折扣*单价 修改为 总价/数量;
6、加入了合同产品成本的显示权限,不具备该权限的人员,在合同及产品界面中,将无法查看到成本信息。
7、客户的批量编辑,加入了公海客户和共享客户的权限判定,具备权限的用户现在可以针对于公海客户和共享客户进行批量编辑了。
8、如果选择了客户自动分类的设定后,将无法在批量编辑中进行类型的修改。
9、增加权限:允许管理所有销售机会。
10、客户批量分配功能加入了分配数量的限制和所属公海的筛选条件。
11、加入了新的权限:允许管理自己可见合同的回款、发票功能,只有具备该权限的人员,才允许添加和删除回款发票信息。
12、接口的合同编辑权限加入了合同工作流的控制。
13、联系人列表加入了客户的自定义字段。
14、数据字典加入了排序功能。
15、未被审核的合同将不允许修改(系统配置项)
16、未被审核的合同,将不纳入各项统计(系统配置项)
17、客户分配功能重新设置了分配权限,不具有编辑所有客户的人员中,部门经理可以分配本部门人员和能够查看的范围内的公海池的客户,普通用户只能够分配自己的客户。
18、联系人加入了高级搜索功能
19、更改了某几个页面的排版布局。
20、自定义报表上面的时间范围列的标题容易让用户产生歧义,现在已经对此进行了修改;
21、导出机会分析表加入了创建时间的筛选,并将预计成交时间改为了[年-月]的方式进行筛选。
22、扩展字段的标题为英文的情况,将不再进行强制换行处理。
23、客户新增的审批以及销售机会报备色审批,如果流程被删除,可以再次编辑客户和销售机会进行重新提交。
24、合同选择产品现在通过虚拟加载的方式进行产品数据的引入,支持海量数据的展现而不再限制显示1000条产品;
25、客户的批量分配现在支持可选“是否转交销售机会”的功能;
26、合同状态变更通知的编辑查看权限中额外加入了促成人员的部门负责人;
27、首页的销售精英榜的查看范围现在支持全公司(在系统参数进行设置),如果当前人员未进入前十名,也会将本人的销售数据及名次采用粗体显示在第十名之后;
28、部门管理页面中的上级部门的展现改为按照部门结构进行展现的方式。
29、现在支持产品分部门进行销售了,管理员可以通过产品类型的维护进行可见部门的设置,未被选中的部门中的人员,将无法在销售机会和合同中进行该类型产品的添加。

BUG修复

1、修复了在建立了客户编辑审批流程时,不允许批量编辑而导致无法进行客户共享的问题;
2、修复了具备产品管理权限的人员在删除产品时被判断为非法操作的问题;
3、修复了BKP分析中回头客的总销售额计算错误的问题;

2019-08 版本号: 5.499
新增功能

1、共享客户加入了追加共享人员的操作。
2、加入了呼叫中心的业务功能(需开通呼叫中心功能)
3、销售机会的扩展字段扩充到40个。
4、增加了销售提成管理功能(旗舰版可用);
5、系统参数中加入了“是否开启验证码”的设置了,勾选后,登录时将要求输入验证码;
6、客户列表和客户查看页面加入了天眼查链接,将可以至天眼查中查看客户的公司信息。
7、销售机会的信息页面加入了历史工作内容的查看。

体验和功能改进

1、首页任务进度精确到小数点、联系人列表多加了地址列、客户查重在切换所属公海时,重置为服务端判断重复情况等一些小细节改动。
2、极大了优化了客户列表的载入速度,并去除了显示记录数的限制。
3、客户分配加入了对公海客户中“刚导入的”和“曾经回落过的”进行区分后分配。
4、产品加入了产品编码字段,该字段可为空,在不为空的情况下进行查重判定,并在相应的各个页面加入了该字段;
5、客户加入了客户编号字段,可在系统参数设置编号前缀;
6、数据上报现在会发消息给上报人员了(选择所有人时不发消息)
7、共享销售机会现在会发消息给共享人员了;
8、固定选择人员的页面的按钮位置,这样在人员组织较多的情况下,即便滚动轴拖动到最下面,也可以随时点击到按钮。
9、优化了首页的载入速度。

BUG修复

1、修复了合同流程在设置了合同状态修改权限情况下,合同促成人员不能进行在合同列表进行状态的修改的问题;
2、任务目标如果目标值为零的情况将不再纳入至统计中。

2019-09 版本号:5.551
新增功能

1、加入了销售自动化功能,允许在进行各项操作时自动触发指定的业务动作,您可以在系统配置中进行全面的自动化配置。
2、为客户加入了扩展字段的查重功能(在业务参数中配置 )。
3、增加了应收款的导入。

接口改进

1、为不同角色的布局中的字段是否显示权限做App接口处理;
2、为客户必填字段的业务参数做App接口处理;
3、为新添加的权限做App接口相应的处理;
4、App接口加入了客户所属公海字段;
5、为销售机会加入了报备流程的发起接口;
6、为管理员加入了所有工作日志的查看接口。

体验和功能改进

1、销售机会加入了批量共享和分配的功能。
2、销售任务超过100%也将能够体现出来,而不是最多只显示100%。
3、仪表盘中的销售任务的百分比,现在只统计出建立过销售目标的人员的销售额,避免管理员或者部门经理看到的数值在仪表盘和销售目标页面不一致。
4、客户合并的扩展字段中的分隔符做出了调整,避免了扩展字段中单选和多选项合并后无法正常展现在编辑页面中的问题。
5、产品库存数量现在修改为动态获取,且将已建立出库单但还未出库的数量不纳入统计数值中。
6、合同加入了最后修改人员和修改时间的字段。
7、为销售机会查看页面的工作流加入了加入具有销售机会字段的那些流程。

BUG修复

1、修复了某几个界面的显示问题。
2、知识库和公告的编辑框内上传的照片现在统一改为上传至私有云服务器中。

2019-10 版本号:5.6
新增功能

1、客户查看页面的右上角加入了客户文件入口,客户文件页面,主要是通过对行动记录、销售机会和合同内上传的文件做统一规整,方便用户了解与某个客户的文件往来历史。

体验和功能改进

1、将原本的“允许新增、编辑和删除自己可见合同的回款和开票信息”拆分为两个权限,分别对应回款和开票信息的管理权限;
2、App接口的获取当前可发起流程的方法加入了可见部门的判断。
3、为数据上报表单加入了“是否允许删除”和“是否允许导出”两项权限。
4、工作日志现在会发消息提醒上报人员。
5、日志展现可以切换为列表和平铺两种样式,您可以通过右上角菜单中的我的主页里的个性化选项进行设置。
6、选择人员的界面加入搜索功能。
7、自动化流程中的合同加入了“审核状态”的条件。
8、新增客户时的查重判断,不再仅是保存后进行提醒,而是在用户进行输入时即做出重复提醒,避免用户输入了大量内容后进行保存时才发现重复。

BUG修复

1、修复嵌入式工作流的名称未能自动加上流水号的问题。
2、合同导入时,如果导入的毛利与实际运算的结果不一致时,现在会自动修复错误的数值。

2019-11 版本号:5.621
新增功能

1、自动化加入了更多了嵌入式流程(新增客户、编辑客户、新增机会、新增合同)。

体验和功能改进

1、销售机会的产品需求表,现在可以查看到失败和成功的报价产品,并支持导出这些产品;
2、数据迁移时,现在可以选择被禁用的用户。
3、流程导出加入了发起人和发起时间字段。
4、业务关联表单的编辑页面加入了关联对象的链接。
5、为开票信息加入了附件字段。
6、销售自动化的条件加入了“或者”的判断。
7、客户编辑流程现在可以在自动化中加入,通过不同的条件设置是否发起不同的客户编辑审核流程。
8、销售机会的产品需求表增加了更多扩展字段。

BUG修复

1、修复了扩展字段中的脚本错误。

2019-12 版本号:5.636
新增功能

1、行动记录加入了导入功能。

体验和功能改进

1、自动化加入了禁用功能,可以将暂时不使用的自动化规则先禁用。
2、完善自动化的部分规则。
3、客户列表的右侧加入了下次回访时间的查看信息。
4、销售机会推进至下一阶段的必要字段采用了不同的方式进行展现。
5、主要的查看页面(客户、销售机会和合同)中的各个子列表采用了懒加载模式,提升了页面的载入速度。
6、现在允许部门经理为底下的人员设置年度目标。

BUG修复

1、修正了分配客户时,将一个客户分配给多个人员时发生的错误。
2、修正了多选人员页面中,通过搜索后进行全选时,会将未搜索到的人员也一并纳入。

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