知客CRM在金融服务行业有哪些成功案例

金融服务行业已经成为现代市场经济的血脉，是各项社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域。如今金融服务行业既面临着高科技带来的巨大发展机遇，也面临着行业挑战，以及来自高科技企业和综合服务机构的激烈竞争，所以传统金融服务行业亟需数字化转型以打造竞争壁垒。知客CRM通过为金融服务行业实施客户战略和流程化管理，为金融企业优化和发展业务提供了一条重要途径，以在瞬息万变的行业发展中保持领先地位。以下是知客CRM在金融服务行业的部分客户案例。

金融服务行业客户案例（以下排名不分先后）

知客CRM签约上海融贷通金融信息服务有限公司

知客CRM签约上海融贷通金融信息服务有限公司，为其专业的金融服务流程注入效率，实现跨团队的客户连接。融贷通是一家创新金融信息服务平台，解决中小企业融资难题的第三方融资贷款咨询平台。在融贷通，个人或者中小企业可以办理贷款申请，进行股权融资、股权众筹、投资理财，OTC上市企业进行股权融资，投资者针对中小企业进行投资理财，股权投资，中小企业股权挂牌上市辅导咨询和上市后基金设计等多层次的金融服务。

贵州中黔金融资产交易中心

知客CRM签约贵州中黔金融资产交易中心（中黔金交）。中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）成立于1978年，1994年在深圳证券交易所主板上市，是贵州省第一家上市公司，股票代码000540。中天金融旗下员工近20000人，是贵州省内成长最快、规模最大、综合实力最强的民营企业之一。2007年以来，营业收入年化增长41.25%，净利润年化增长39.98%，并在2014年实现了营收破百亿。

2015年中天金融成为沪深300指标股，连续多年被深交所评为信息披露A级公司，被贵州证监局评为规范运作A级公司，近10年以来累计向社会公众分配利润总额65亿元，连续3年上榜《财富》中国500强，先后荣获“中国最受投资者尊重的上市公司”、“中国上市公司口碑榜最具社会责任奖”、“2017年精准扶贫最佳实践奖”、“2017年度扶贫大奖”、“中国TOP金融榜‘年度社会责任’奖”等众多荣誉。

联易融数字科技集团有限公司

知客CRM签约联易融数字科技集团有限公司。联易融（Linklogis）在腾讯等早期股东的支持下，由国际上具有资深金融、互联网背景的高级管理人员发起，2016年2月成立于深圳。2021年4月，联易融于港交所主板正式挂牌并开始交易，股票代码为9959.HK,成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。

联易融致力于通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融，成为全球领先的供应链金融科技解决方案提供商。作为腾讯To B战略生态圈的核心成员之一，联易融响应国家普惠金融的号召，聚焦于ABCD（AI、区块链、云计算、大数据）等先进技术在供应链生态的应用，以线上化、场景化、数据化的方式提供创新供应链金融科技解决方案。我们的云原生解决方案，可优化供应链金融的支付周期、实现供应链金融全流程的数字化，提升整个供应链金融生态系统的透明度和连通性，支持实体经济。

福建昊天投资管理有限公司（汉云投资）

知客CRM帮助昊天投资积极实施以客户为中心的战略，采用更个性化的客户识别和销售策略增加昊天投资整体业务的成功率。福建昊天投资管理有限公司（以下简称“昊天投资”）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市金融中心，资产管理规模达17亿，是一家专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的私募股权投资基金公司。昊天投资建立了一套成熟完善的投资决策流程、业务操作体系及风险管控制度，为项目的筛选、投资管理及退出提供了根本的制度保障。经过3年来的发展，现已成为一家集私募股权投资、地产投资两大业务板块于一体的专业私募股权投资公司。

昊天投资CRM解决方案（第一期方案）

上海新工联资产经营有限公司

知客CRM时隔4年再次签约上海新工联资产经营有限公司。为新工联全面升级客户服务战略体系。上海新工联集团有限公司前身为上海二轻实业总公司，始建于1992年。现注册资本为 1.65 亿元人民币，是一个综合投资型的企业集团。新工联拥有直接投资的全资、控股及参股公司 60 多家，投资范围涉及工业、贸易、房地产以及现代服务业领域；企业主要分布在上海、深圳、珠海、香港等省市和地区。二十年来，公司多次获得全国轻工系统劳模集体和上海市文明单位等多种荣誉称号，并涌现出一批省市级劳动模范、三八红旗手、新长征突击手。

深圳瀚德金融科技控股有限公司

知客CRM签约深圳瀚德金融科技控股有限公司。瀚德金融是国内金融科技企业，旗下运营六大金融科技平台：瀚德企业信用网、FinChain金融联盟链、国金ABS云、小微大数据风控平台、厦门金融资产交易中心、香港小贝壳数字资产管理系统。提供金融科技行业数据分析、在线共享教育、股权投资、创客辅导等业务服务。瀚德金融科技在金融业演绎之“六化”（资产端的证券化、管理端的大数据化、交互端的互联网化、服务端的体验化、账户支付端的区块链化、业务结构端的投贷联动智能化）的方向上分别确定FinTech技术与模式路线，并以平台化的产品形态服务于转型中的大类金融业务领域。

上海灿扬资产管理中心

知客CRM签约上海灿扬资产管理中心。上海灿扬资产管理中心（有限合伙）主要从事于金融市场投资，理财产品设计及发行，资本项目合作以及金融创新服务的专业机构。与招商银行、民生银行、工商银行、中信证券、国泰君安、中融信托等金融行业领先企业总部有业务往来与合作；公司定位于专业金融投资及专业金融服务，通过整合上下游资源及资本的有效调剂帮助所投资对象实现可持续发展。

广东鑫汇有米互联网金融信息服务有限公司

知客CRM签约广东鑫汇有米互联网金融信息服务有限公司。有米贷是由广东鑫汇有米互联网金融信息服务有限公司创建并管理运营的一家集财富增值、投资管理、项目风险评估、信用数据整合、小微融资方案设计与咨询等业务于一体的综合性现代化金融信息服务企业。有米贷专注于为有财富增值需求的投资人提供安全、稳健、可持续的投资渠道，努力打造一个规范、安全、透明、诚信的互联网金融服务平台，为投资者提供低风险、高回报的理财产品。

广州混沌网络

知客CRM签约金融科技公司广州混沌网络，广州混沌网络科技有限公司成立于2018年3月，致力于金融科技产业的研发工作。广州混沌网络以科技为核心动力，立足于海外支付市场，深耕互联网金融行业，致力于为用户提供全球领先的支付产品和行业解决方案。

瑞达期货经纪有限公司

知客CRM签约瑞达期货经纪有限公司。瑞达期货股份有限公司创建于1993年，注册资金4亿元，总部位于厦门，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司。公司经营范围涉及金融期货经纪、商品期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务；并通过瑞达新控开展风险管理业务、全资子公司瑞达国际金融控股有限公司，为个人及企业机构客户提供完善及可靠的境外风险管理服务和交易通道服务。瑞达期货已在深圳证券交易所中小板挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登录A股的期货上市公司。

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