知客CRM功能介绍:支持多币种业务

功能扩展 更新时间:2023-12-22

如果您的企业经常接触国际客户和供货商(对外贸易),那么在CRM系统中集成多种货币将能很好的描述和促进这种国际化交易,帮助您轻松处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持(按需付费增值模块),您可以使用任意币种来描述订单的价值,并仍然以人民币为基准生成销售报告。关于对多币种的实现,我们采用了一年一单一币一汇率的原则,这是一种更加轻量和易于使用的CRM多币种解决方案,请您跟随以下图文指南稍作了解。

一、支值多币种的CRM有什么作用?

如果您的业务范围仅限国内,那么CRM软件是否支持多币种对您来说毫无意义——它只对开展国际化贸易的企业有意义。所谓支持多币种的CRM系统,是指系统中的关键实体记录(订单,回款)都可以指定交易币种来描述其金额。基本货币(例如公司总部使用的货币——人民币)金额也保留在每条记录上,使您可以使用基准的人民币来准确地报告和分析整个公司中的所有数据。

具体来说,集成多币种的CRM软件具有以下好处:
1、消除跨国业务的复杂性。
2、轻松整合来自公司多个经营场所的金融数据。
3、将手动转化的操作减到最少,自动化计算使团队能更高效地工作。
4、用基准货币(人民币)生成销售报告,使数据一致。

二、如何开始设置

1、在您启用多币种支持之前,需要添加多个币种和汇率。知客CRM的汇率是以年为单位的,比如2020年创建的订单将采用2020年所设置的汇率体系,如下图所示。

界面截图:以年为单位的币种和汇率设置

2、在启用多币种并在设置好币种和汇率之后,您在创建订单时,将可以为该订单选择对应的币种。当然,与订单对应的回款记录也将采用同样的币种和汇率。

界面截图:在创建订单时选择对应的币种

3、在做完以上工作之后,您的合同列表和信息视图将拥有更多关于币种的信息,诸如该币种的交易额和回款额,以及按人民币结算(自动计算得出)的销售额和回款额等等。

界面截图:合同列表会同时显示不同的币种金额和人民币金额

三、关于多币种的扩展说明

知客CRM采用一年一单一币一汇率的原则,即每一年都有一个预设的多币种和汇率数据集,在当年所创建的每一个订单和回款记录都可以对应于任一个预设的币种,并采用对应的汇率自动以人民币为基准生成各种销售报告。另外,汇率允许修改,修改后会影响当年所创建的订单和回款额,即相关数据变化始终遵循“一年一单一币一汇率”的原则。

知客CRM功能介绍:支持多币种业务

结论

您的公司是否需要可以支持多种货币交易数据的CRM系统?如果答案是“是”,那么知客CRM是一个很好的选择。知客CRM的多币种解决方案更加轻量、直观和易于维护。您只需要采用或升级到旗舰版并集成多币种增值模块,您就能更轻松地开展国际化业务,并使您的国际化交易数据和销售报表更加一致。

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