知客CRM系统的自动化可以简化哪些工作

充分利用知客CRM系统所提供的自动化功能，是企业在发展和节省成本方面的重要保证。无论您的企业规模大小或类型如何，您公司的工作流程都需要遵循相同的重复动作集。这些重复的工作是一个效率黑洞，长此以往会造成人力和机会成本的大量流失。CRM的自动化可以简化其中大多数工作，并且覆盖销售，市场，客户服务和财务等部门，使整个团队有更多时间花在自己专注的业务上。虽然每个行业的日常工作有所不同，但其中有一些可以被知客CRM自动化所简化的共性任务。

一、哪些工作可以自动化？

1、潜在客户管理自动化
分散在各个地方的潜在客户数据的质量和应用价值令人难以捉摸，不一致的格式，错失的关键数据，不合理的标签或分类等等。CRM的潜在客户管理自动化可以消除这些问题，除了对数据字段有规范性要求之外，很多信息会被预设的规则自动填充，甚至通过CRM自动化，您可以设置规则或条件（例如地区，规模和行业）自动将潜在客户分类或分配给合适的销售人员。通过采用CRM来管理潜在客户，您可以轻松消除人为错误并加快对客户信息的整合和获取，从而确保及时有效地跟进线索。

演示视频 - 知客CRM客户列表的操作
 知客CRM界面截图：将具有某些特征的客户分配给指定的销售人员

2、线索跟进自动化
CRM自动化可以为您培养线索客户提供帮助，这包括有条不紊地跟进和识别潜在客户的正确性，生成活动报告等等。通过记录销售活动（行动记录），您可以为每个潜在客户创建一个基于上下文的客户对话环境，这还包括按时间轴展示沟通记录，跟进计划提醒，根据客户反馈为其设置相应的分数，自动按优先级排序等等。

演示视频 - 如何管理客户的跟进记录
 演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

3、繁琐手动任务的自动化
很多低效或手动录入的工作也可以被CRM系统自动化。例如高效的CRM支持创建模板化的数据导入导出，还可以提供电话自动化，免去销售人员输入或输错电话号码的时间（这对于一天要打很多电话的销售团队很重要）。另外，借助CRM所提供的手机APP，销售人员可以采用语音录入来提交工作报告，从而提高生产率和效率。

知客CRM实现销售自动化的五个技巧
 知客CRM界面截图：语音播报和语音输入

4、销售管道自动化
那些销售流程涉及多个阶段的企业将极大地受益于CRM自动化。通过将企业销售流程分成若干个阶段，为每个阶段设置合适的销售活动和工作流程，使销售团队可以更快更轻松地将一个潜在客户从当前阶段推动到下一阶段。高性能的销售自动化系统可以为您提供改善销售过程中涉及到多任务处理和提高员工协作效率的关键，同时还可以建立一套可靠且成功的最佳销售实践。

“CRM软件+销售管道”如何提高销售效率
 销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南

5、客户服务自动化
客户服务流程是客户体验的关键部分之一。一个好的CRM可以支持创建一系列的自动化流程，您可以通过这个机制为客户支持团队提供流程方面的支持：通过创建一个跨部门的服务流程，系统可以自动根据产品线或客户问题类型自动转向相应的流程处理结点，并提醒相关人员参与协作以提供对客户的支持。

6、市场自动化
CRM软件可以通过与第三方集成实现市场营销自动化，一个常见的应用场景是与网站或社交媒体对接，将流量自动转化为线索。例如，您可以在公司网站上添加一些代码，自动将用户在网上填写的内容引入到CRM软件中。另外，市场营销人员也可以在CRM软件中创建营销活动，通过与潜在客户或订单相关联，营销人员可以了解每一个营销活动的实际效果，这为更好的制定营销策略提供了丰富的信息支持。

7、行政流程自动化
纸面提交报告以进行审阅已经成为很多企业的历史，通过提交网络表单并按分支条件进行跳转的自动化工作流，成为很多企业信息化的基础。这些流程基本覆盖了行政、财务和人事的方方面面。通过采用集成了工作流的CRM系统，企业可以轻松创建各种表单和审批流程，使企业在处理各种事务时更具效率，同时，自动化的工作流在减少等待时间和出错率、以及生成报告等方面也具有很大优势。

演示视频 - 知客CRM如何设计工作流

二、自动化的好处

为了更好地了解CRM自动化的价值，就要充分利用其所提供的独特优势。CRM自动化工具的创建是为了使用户的工作更加简便且易于管理，在录入和应用数据的各个方面都提供一致的质量。同时，自动化释放了员工的时间，使他们可以专注于更具价值的任务。两者结合在一起，可以极大地改善企业的整体效率。以下是CRM自动化的一些好处。

1、质量，准确性和一致性
自动化可以大大降低人为错误的风险。大部分数据只需要输入一次即可，而无需重复输入关联项。因此，录入错误的频率降低，甚至可以通过一次调整就完全消除，数据的准确性得到保障。另外，借助自动化的工作流程，团队中的每个人都遵循相同的道路，这有利于在整个团队中推动一致性和最佳实践。

2、提高效率
那些重要工作和琐碎任务之间有着明显的差异，通过自动化来消除或简化那些重复任务，可以使原来每周或每天要花数小时才能完成的冗余任务瞬间完成。因此，自动化有着凝聚人心，节省人力的巨大价值。通过删除一些重复性和低价值的劳动，使员工有更多的时间专注于那些更高价值的工作。

3、卓越的客户体验
由于客户信息被最大程度地整合，因此CRM系统可以在与客户的每个接触点上提供有价值的数据，使销售或支持团队与客户的交流更加顺畅。除此之外，诸如客户的自动分配、始终基于上下文的对话，根据客户群体画像所制定的销售或营销策略，都能在很大程度上提高客户的体验。

4、更好的现金流
通过简化销售过程中各个环节的工作，采用直观的销售管道来增加销售成功率，销售团队的生产力将大大提高，而更快的销售流程和工作效率意味着更好的现金流。

三、补充想法

提高企业效率可以分为两个方面。一种是为您的业务提供更简化的组织结构和流程环节，第二种是使大多数（即使不是全部）常见且经常重复的任务自动化。第一种需要您充分了解您的企业和目标市场，第二种则可以利用高效的CRM系统使相关工作变得更加轻松便捷，同时为客户提供无差错的结果，从而使您的整个团队更加高效。

结论

正确采用自动化可以简化整个公司的工作流程，并大大提高员工的生产率。为了充分发挥您的业务潜力，您必须认识到重要工作与琐碎任务之间的差异。然后，使用自动化来简化管理并为团队赋能。所以，选择具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处，比如节约用户操作时间、更好的衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。