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知客CRM与华为WeLink对接集成方案

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2020-05-15 原创:禁止抄袭

华为云WeLink是帮助企业实现全场景智能办公的工作平台,也是华为助力政企开启数字化办公体验、实现数字化转型的一个重要实践。作为一个类似钉钉的企业平台,WeLink可以为企业接入大量第三方应用以丰富和扩展自身的业务能力。接入方式包括两种:一是企业自建或委托软件公司开发的轻应用(企业内部应用),二是由应用服务商发布到WeLink上的标准化应用。知客CRM作为私有云CRM提供商,可以帮助企业创建内部应用(即第一种接入方式),将知客CRM的业务能力延展到WeLink,以H5轻应用的方式供企业内部在WeLink上存取CRM信息。以下是知客CRM与WeLink的对接方案。

知客CRM与华为WeLink对接集成方案

一、对接前要了解的事项

在将知客CRM接入到WeLink之前,您需要了解具体的对接方式,并在我们的协助下做好对接前的配置工作。

1、关于对接方式
由于知客CRM是本地化私有云的CRM系统(安装在企业指定的服务器上),所以,知客CRM的WeLink轻应用是以企业自建应用的方式进行对接的(这意味着您无法在WeLink应用市场上找到知客CRM)。在知客CRM为您提供开发好的轻应用之后,企业需要在WeLink的开放平台中自行创建该应用。

在WeLink开放平台创建内部CRM应用

2、在WeLink中创建部门和人员
WeLink中的人员对应于知客CRM的一个用户账号,之后将通过免登机制实现WeLink人员到CRM用户的自动映射,从而为不同角色实现不同的数据存取权限和功能授权。因此,在配置知客CRM轻应用之前,需要在WeLink后台配置好部门和人员,并记录好每一个人员的WeLink员工ID。通过将该ID与CRM用户绑定(在知客CRM Web端的账号管理页面进行操作),从而实现WeLink轻应用的免登录身份验证。

在WeLink中创建部门和人员

3、在WeLink中创建知客CRM轻应用
在企业登录自己的WeLink开放平台后,可以在知客CRM技术支持的协助下创建和配置轻应用、配置H5主页链接(由知客CRM提供)、设置接口权限和回调地址(由知客CRM技术支持协助配置)。

在WeLink中创建知客CRM轻应用

二、在WeLink上实现知客CRM用户的免登录

用户在WeLink客户端中打开知客CRM H5轻应用,轻应用就可以自动获得正在访问用户的身份信息,而无需用户再次输入账号和密码。知客CRM轻应用通过以下步骤获取WeLink的用户标识并与CRM系统用户做相应的鉴权绑定。

在WeLink上实现知客CRM用户的免登录

1、通过WeLink和CRM系统的配置信息得到client_id和client_secret。
2、在H5轻应用中引入WeLink的JS API
3、通过HWH5.getAuthCode接口获取免登授权码
4、通过WeLink的auth/v2/tickets接口在后台获取access_token
5、通过WeLink的auth/v2/userid后台获取userId,从而得到WeLink的用户ID。
6、将WeLink用户ID映射到CRM系统的用户账号。

三、知客CRM在WeLink上的功能模块

知客CRM通过采用H5页面技术和WeLink的前后端API,将CRM系统的关键功能移植到WeLink上,实现CRM软件的H5化和移动化。在存取CRM数据方面,与Web、原生APP(Android、IOS)等客户端共用相同的数据接口,实现与CRM系统的数据同步和实时呈现。以下是知客CRM与WeLink或其他客户端调用数据接口的示意图。

知客CRM调用数据接口示意图

知客CRM WeLink轻应用的主要功能如下:
1、客户管理:在WeLink上同步知客CRM客户数据,并提供H5页面下常用的客户管理功能,诸如快速筛选、高级搜索、360度视图和编辑删除等操作。
2、行动记录:WeLink上的客户跟进和交流平台,随时了解销售团队和客服团队与客户沟通了什么。
3、销售机会:直观的销售过程管理,查询销售进度和动态,在WeLink上推进潜在客户。
4、订单合同:查询订单和回款记录。
5、统计报表:包括客情统计、当月业绩简报、业绩年报、团队业绩综合排名,随时掌握个人和团队的关键业绩KPI。
6、知识库:查询、分享企业所沉淀的知识,用户可随时随地获得帮助。
7、工作流:在WeLink上集成智能表单和流程机制,为企业构建强大的流程管理和协作平台,实现跨部门协同和移动审批。

知客CRM在WeLink上的功能模块

四、界面UI和操作

1、大部分界面Icon采用字体化图标,基于CSS和字体,图标库丰富,加载性能优秀。
2、完全采用JS Callback机制,全部操作都用前端JS调取后台接口来获取数据和刷新界面。
3、在整体UI方面采用轻量化的WEUI,JS编程和前端布局采用jquery+Bootstrap。
4、通过WeLink提供的Storage缓存常用数据,同时在后端引用Application Cache避免重复计算,加快调入,减轻客户端呈现和服务器压力。
5、采用可兼容的CSS和自适应的栅格布局,兼容不同设备和分辨率,实现页面布局自动响应。
6、通过WeLink提供的丰富的前端API(网络、媒体、位置、设备、会议等)实现接近原生应用的操作互动。

知客CRM在WeLink上的界面UI和操作

结论

华为WeLink为企业了提供了办公基础件和高效的企业工作沟通平台,其开放平台允许接入不同软件厂商提供的各种轻应用来扩展其业务能力和功能。企业通过在WeLink中集成知客CRM轻应用,可以拓宽CRM软件的应用场景,丰富企业对客户和销售的管理手段。WeLink提供的平台化能力+知客CRM轻应用,该解决方案将能帮助企业充分利用华为云的优势,并基于CRM系统数据库构建一个互为联接、更为高效地销售和办公协同沟通平台。

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