知客CRM增值模块:邮件管理(支持收发)

功能扩展 更新时间:2023-12-22

电子邮件作为与客户沟通的一个有效手段,被有些企业广泛采用。与EDM(电子邮件营销)不同,知客CRM的电子邮件功能主要用于沉淀销售过程中的邮件往来(不支持邮件列表形式的大批量群发)。作为扩展的沟通手段,知客CRM提供了针对潜在客户或成交客户的邮件收发功能,发送或收到的邮件可作为被审查的客户沟通记录,被集成在CRM系统的客户视图中。由于邮件与CRM中的业务实体(客户或联系人)相关联,销售人员可以轻松找到每一个客户所有的邮件往来记录,而不是在传统邮箱中费时费力地翻查。

一、邮件收发的配置

知客CRM的邮件支持收发,这需要每个用户都正确配置好SMTP和POP地址,并填写端口号和邮箱账号。值得一提的是,知客CRM还支持SSL邮件的收发,如果您的邮箱服务器只能采用SSL收发,我们为此提供了相关的选项。

邮件管理截图:邮件模块基本界面
邮件管理截图:邮件配置

二、可创建丰富的邮件模板

您可以在知客CRM用HTML编写(或进行可视化地设计)样式丰富的模板,在发送邮件时,您可以轻松套用这些模板。

邮件管理截图:邮件模板

三、可创建宏

当您要给多个不同的企业联系人发送内容相同的邮件时(注意,知客CRM仅提供了限量群发),您希望收件人的称谓可以根据邮箱地址所关联的联系人信息自动发生改变,这个时候就要用到邮件宏。邮件宏是用 {} 包起来的可替换的字符串,该字符串在邮件发送时会自动替换为CRM中的客户或联系人信息,如 {CustomerName} 会被替换为公司名称,{ContactName} 被替换为联系人的称谓。

邮件管理截图:可在邮件中插入宏

四、在发送邮件时自动创建行动记录

如果邮件是销售团队或客服团队的一个工作内容,您可能会希望在行动记录中审查团队的邮件沟通记录。您只需要在系统配置中启用发送邮件自动创建行动记录的选项,这样销售人员在发送邮件时,CRM系统会自动根据邮件收件地址关联到相关的客户和联系人,并自动创建一条概述性的行动记录。

五、客户视图的邮件信息

由于所有的往来邮件与客户和联系人相关,因此您可以在客户视图中轻松回溯与某个客户所有的邮件沟通记录。这对将邮件作为主要沟通手段的企业来说,这种邮件上下文记录有利于企业全局地、快速地了解之前的沟通内容,并更好地制定新的沟通策略。

知客CRM增值模块:邮件管理(支持收发)

结论

知客CRM邮件管理模块的作用主要用于在CRM系统中沉淀客户的邮件沟通记录,在销售过程中进一步提炼客户信息,以便为客户生成更丰富的信息视图,让销售或服务团队掌握客户的邮件沟通轨迹,对每一个客户具备更深刻的洞察力,从而更好地了解客户,并最终提高整个客户群体的体验。

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