知客CRM自定义字段的详细介绍

知客CRM自定义字段的详细介绍

功能扩展 更新时间:2023-12-13

每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段(即大多数企业都需要的、对业务逻辑不可或缺的字段)。但通常这些标准化的字段可能不足以描述贵公司完整的信息,因此用户希望在原有基础上增加一些字段:比如为企业客户增加注册资金、所属行业等字段,为个人客户增加性别、年龄等字段——这就是自定义字段(扩展字段)。知客CRM为您提供了非常便捷的方式来添加这些自定义字段,您可以自行定义字段的格式(知客CRM支持十余种不同的字段格式,如文本、数字),布局和排列顺序,从而使CRM中的客户、订单等页面信息与企业的实际业务一致。

一、自定义字段的类型

一个用于输入数据的页面通常由文本、数值、选择框和日期等不同的输入控件组成,每个控件表示一个字段,字段类型也决定了数据输入的形式——有些可以选择,有些可以很方便的按规则输入,有些则是选择其他关联数据自动填充。

CRM哪些业务实体支持自定义字段

CRM哪些业务实体支持自定义字段

知客CRM的自定义字段支持以下类型:

1、文本框
允许用户输入文字,字段参数可以填写帮助性的文字(如提示用户请输入请假理由等)。

2、多行文本框
和文本框功能一致,允许输入多行文字。

3、数值
文本框只能填写数值,字段参数可以填写帮助性的文字(如提示用户数值的含义和范围等等)。

4、数值计算
用户无法填写,根据字段参数中的表达式进行数值的自动计算,可以引入其他数值型的字段名来参与计算。如表单中存在数值1和数值2这两个数值型字段,用户希望相加并除以0.3,那么字段参数可以写作:({数值1}+{数值2})/0.3,计算时将分别替换为实际的字段值,如(3+2)/0.3。注意:引入其他字段时必须用{字段名称}括号形式,表达式支持多层复杂优先级运算。

5、日期
日期型字段只能填写日期和时间,系统提供弹出式的日期选择框供用户选择输入。

6、单选框
只能选择多个选项中的一个,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户只能选择A,B,C中的一个。

7、多选框
可以选择多个选项,字段参数是用半角逗号隔开(,)的多个选择项(如A,B,C),用户可以选择A,B,C三个选项中的部分或全部。

8、文件
允许用户上传单个或多个文件。在视图页面下,用户还可以在线预览(Word、Excel、PDF、图形格式)和下载这些文件。

9、客户关联
允许用户从CRM中选择单个客户(如需选择多个客户,请添加多个客户关联字段)。值得注意的是:如果工作流表单中有客户关联字段,我们还可以在客户列表中查看与该客户有关的所有流程。

10、销售机会关联
允许用户从CRM中选择销售机会。建议将该类型的字段用于售前方面的流程审批,如招待费用报销、项目评估、报价审批等等。

11、合同关联
允许用户从CRM中选择合同。建议将该类型的字段用于售中或售后方面的流程审批,如合同审批、发货流程、服务流程等等。

12、产品关联
允许用户从CRM中选择产品。建议将该类型的字段如果用于与产品相关的流程审批,如质检或产品缺陷处理流程等等。

不同类型的自定义字段的呈现样式

点此查看界面截图

二、自定义字段的布局和排列顺序

在为客户和订单等页面添加完自定义字段后,您可以打开编辑或视图页面,通过“界面布局”功能使所有的字段(包括标准化字段和自定义字段)按照您希望的样式进行排列。在界面布局页面中,您可以用拖拉的方式来随意调整所有字段的顺序和排列,比如一行显示两个字段或是一行一个字段,用鼠标拖动调整其上下位置,或是将某个不需要的字段隐藏。

三、特殊的自定义字段类型:轻量化表格和嵌入式字段

1、轻量化表格
“轻量化表格“型字段允许您在表单中创建一个或多个表格,从而可以在页面中提交行列数据。但值得注意的是,轻量化表格目前只支持在智能表单中引用,而不支持在业务实体(比如客户、订单等页面)中创建它(客户和订单等业务实体页面有一个更为强大的功能——业务关联表单,用于替代轻量化表格)。

演示视频 - 知客CRM智能表单中的轻量化表格

2、嵌入式字段
这种特殊的字段类型不支持手动创建,只能在自动化流程中被引用,因此,嵌入式字段仅用于工作流。该类型的字段会自动引用CRM业务实体中的数据源(比如客户的名称和备注、订单的编号和合同金额等等),以补充流程表单的信息和简化数据录入。

要了解嵌入式字段和自动化流程,请参考以下文章。

演示视频 - 应用知客CRM嵌入式工作流实现BPM流程管理

四、自定义字段的配置建议

设置合理的自定义字段集,可以准确描述现有业务,增加数据的完整性,并减少不良数据输入的可能性。但是,对自定义字段的设置,应该遵循一些通用的规范。

1、尽量减少使用自由文本字段
最终用户手动输入的数据越多,出现错误的可能性越大。所以,请尽可能使用下拉菜单或选择型字段。

2、必填字段
将特定字段设为必填字段可以保持数据的完整性,但过多不必要的“必填字段”,很可能会影响最终用户的心情和效率。

3、预设规则
强制执行特定数据输入格式的规则。比如某个字段需要收集日期,那么就为其指定可以弹出日期选择框的“日期格式”,而不是让用户去手动录入日期;某个字段需要在A,B,C三个之中选择一个,那么就为其建立一个单选下拉框的输入规则。

结论

CRM系统管理员可以对很多业务实体的自定义字段扩进行详细的配置,甚至创建一个完全由自定义字段组成的全新表单(工作流表单、数据上报表单、业务关联表单)。可以看到,通过设置合理的自定义字段集,您可以准确的配置各种表单,使信息和流程与您的业务保持一致,并保证了数据的完整性和准确性。

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  • 知客CRM2024-05-22 回复

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