没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

没有使用过CRM的企业请先从标准版开始

CRM实施 更新时间:2023-12-18

在CRM实施方面,一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线(大量的定制开发),这对于从来没有使用过CRM的企业来说,很可能导致采购成本和实施失败率双高。就像没有参加过射击训练的人一样,那些伪需求或被高估的需求很容易像失去准心的弓箭一样偏离目标,其“想法与实现”在耦合时通常会产生很多裂痕,甚至导致整个项目失败。我们建议,对于刚决定采用CRM且有大量个性化需求的的企业,可以用“存立破”来实现需求匹配的软着陆。“存”是指通过对CRM标准版的应用来加深对系统的理解,“立”是指在使用过程中识别自身需求如何与CRM系统更好地耦合,“破”是指在胸有成足的基础上进行有针对性的定制开发。

一、先使用CRM标准版可以了解定制的必要性

根据我们的经验,很多企业高估了定制的必要性。在您对如何利用CRM来改善您的业务和流程还没有一个完整的概念时,最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射您的当前业务。也许当您发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战,之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时,那么您就能大大减少采购成本,并且加速CRM的实施周期。

知客CRM的标准版有哪些功能?

知客CRM产品功能清单(含功能演示视频)

二、了解CRM标准版所提供的扩展功能是否可以满足个性化需求

很多专业和成熟的CRM系统提供了良好的扩展性和一定数量的业务参数,这些特性可以确保CRM系统符合一些常见的需求调整和业务扩展。请深入理解您选定的CRM系统有哪些扩展功能,明白它能够做什么和不能做什么,您将会对如何利用CRM的扩展性匹配您的业务有一个清晰的见解。通过拥有这种见解,您可以消除很多不必要的定制内容,在后期仅需委托供应商开发必要的部分即可。

知客CRM有哪些扩展功能
知客CRM扩展功能:自由创建智能表单并支持透视表统计

三、需求是否可以被标准版功能替代或延后

企业在没有开始实际应用CRM之前,有时会被一些想当然的观点和习惯所束缚,往往错误估计需求的重要性和定制开发的价值。所以,延后进行定制开发是一个很明智的决定,尢其是这些需求不影响关键业务和流程的情况下更应如此。通过一段时间的实际使用,您将能加深对当前CRM系统的理解,将会更清楚哪些定制内容确实必要,哪些可以被CRM系统提供的扩展性(或其他功能)替代,哪些需求在事后看来是鸡肋。通过这种实际使用和延后执行,您可以避免浪费时间和预算。

关于数据对接的延后
在对标准版进行定制开发时很常见的一项内容就是数据对接,即适当改造CRM中某些业务流程中的数据I/O,使之与第三方系统进行数据的单向或双向同步。有很多情况下,延后进行数据对接也是一个正确的决定。这是因为,通过先使用CRM来了解其业务流程和数据结构,有助于明确需要对接的数据范围,大大减少沟通过程中双方对数据理解的差异,从而以更低成的成本和更高的数据复用率实现数据对接。

知客CRM如何与其他系统对接集成

结论

大多数第一次上线CRM的企业,应该先采用开箱即用的CRM标准版软件,然后在充分理解CRM和自身需求如何弥合的基础上,进行有针对性的定制开发。这是因为,成功的定制开发不仅仅只是依赖CRM供应商的专业和需求理能解力,还要求企业正确梳理业务并平衡好需求和预算。为了加速CRM的上线,防止不必要的IT投入,防止定制开发好的功能被束之高阁,请您仔细评估我们以上的建议,从而做出正确的决定。

功能强大的知客CRM标准版
内置丰富的扩展功能和流程引擎

更安全的私有云部署,开箱即用,同时支持定制开发。

申请试用
通过CRM构建以客户为中心的业务模式

评论

  • 知客CRM2024-05-30 回复

    欢迎您在下方留下您的评论

您的评论