知客CRM2020年更新日志

知客CRM2020年更新日志

软件升级 更新时间:2024-01-02

即将与2020年握手道别,我们马上就要推开2021这扇大门。时间不允许我们停留,我们的行动化为不眠的字节,以此来积极回应和融入这滚滚的企业数字化潮流。我们身上背着行囊,其中,有您丰厚的馈赠。我们和您一路走过来,也将和您一起走下去,我们有幸与您共同探索新的景致,攀登未到过的高峰。我们将在新的一年,继续努力提高知客CRM的品质。在这里,我们祝愿您在新的一年生意兴隆、万事顺意,并向您汇报过去一年来我们的工作。

一、2020年1月更新

体验和功能改进
1、为客户、联系人、销售机会和合同列表加入了滚动轴的快捷按钮,避免用户在列表过长时浏览体验不好。
2、数据钻取页面加入了自动保存页码的功能。
3、合同可以增加续签功能,也就是可以直接复制某个合同的绝大部分内容进行创建一个新的合同。

BUG修正
1、修复了部分旧版本浏览器下,客户批量编辑页面中的一个布局错位的问题。
2、修复了系统已知的其他小问题。

二、2020年2月更新

新增功能
1、加入了日程安排功能,现在可以管理自己和下属的日程了。
2、日程安排会自动读取客户回访和计划与提醒信息,方便用户清晰了解到未来的工作内容。
3、销售管道加入了更多搜索功能。

知客CRM功能介绍视频:日程管理

体验和功能改进
1、销售管道加入了更多搜索条件,并完善了一些细节问题。
2、表单管理中将通用流程表单和嵌入式流程表单做了区分,并支持一键清理废弃的嵌入式表单。
3、销售机会阶段的编辑页面重新做了调整,将之前操作不便的地方做了完善。
4、现在可以直接在销售阶段编辑页面中进行嵌入式流程的建立和管理。
5、重新梳理了嵌入式流程的管理,使其管理方式更加合理;客户投诉的嵌入式流程放到了客户投诉的列表页面进行管理。
6、针对产品管理界面进行了优化和改进。
7、行动记录的回访时间改为下拉框方式,使得操作更为简便。

2020年2月部分更新功能的视频演示

三、2020年3月更新

新增功能
1、日程安排加入了计划与提醒列表和回访列表,便于了解自己和下属的计划行程。
2、合同状态变更通知的功能现在加入了消息模板,让通知的内容更加具体。
3、现在上传的附件如果是Word、Excel或PDF文件的话,支持直接在线预览了。
4、表单加入了文本提示字段,允许在流程和数据上报表单中加入提示性的文字内容。
5、添加合同的嵌入式流程加入了文件字段。

体验和功能改进
1、为更多的列表页面加入了左右平移的小箭头,并在列表低于一定高度时不呈现平移箭头。
2、为自定义报表加入了普通账户查看的权限。
3、为App接口加入了产品信息的扩展字段。
4、更改了销售机会列表的一项权限。
5、通过自定义菜单建立的流程列表页面现在支持扩展字段的搜索。
6、行动记录列表通过搜索可以区分是否属于销售机会,同时列表中也加入了销售机会字段。
7、客户详情和机会详情页面中,行动记录列表会自动添加扩展字段信息。
8、为个人主页中的个性化选项中加入了文件打开方式的选项。

BUG修正
1、修复了自动化规则中的一点小问题。
2、修复了销售漏斗的阶段名称过长时导致的页面样式出现较为难看的白色横条。
3、修复了在普通人员在不具备查看产品成本的权限下,新增合同产品时总计金额无法正常计算的问题。

2020年3月部分更新功能的视频演示

四、2020年4月更新

新增功能
1、为订单合同增加了多币种。
2、为个人主页加入了“生成自动登录”的操作(需在系统配置内启用该功能)。
3、数据上报和业务关联表单加入了轻量化表格字段。
4、为自定义菜单加入了“外部链接”的功能,允许带入当前用户的账号和密码作为参数(旗舰版)。
5、在“主控菜单”中加入了App外部链接的配置页面(旗舰版)

知客CRM功能介绍视频:支持多币种业务

体验和功能改进
1、销售机会导出时,可以将机会阶段中的进行中、成功和失败等状态也一并导出。
2、为钉钉端加入了客户类型自动匹配的功能。
3、评论加入了回复功能,回复的内容只有被回复人和回复人可以看到。
4、客户和联系人加入了标签的导入。
5、客户转移历史加入了“之前隶属人员”字段。
6、回款加入了转账方式字段,发票的类型现在可以在字典表中进行维护了。
7、为销售机会加入“客户联系人”字段。
8、业务参数中为合同增加“服务人员”是否必填的可选配置。
9、加入了“允许查看产品的权限”,使得普通人员也可以进入产品管理页面但不允许进行任何修改操作。
10、加入了删除行动的权限,只允许有权限的人能够删除自己的行动记录。
11、在用户手动添加客户时,去除了客户上限的限制。
12、流程统计加入了嵌入式字段的显示。
13、在建立了合同编辑的审核流程时,合同查看页面将可以直观的看到当前正在审批的修改内容。

BUG修正
1、修复了销售管道中推进最后一个阶段的销售机会的一个错误。
2、修复在未设置联系人查重的情况下,App端保存联系人出现的一个小问题。
3、修复了成交客户统计中,在指定成交时间的情况下,回款金额的统计数据与实际数据有偏差的问题。
4、修复了在客户合并时也会将短名称合并,导致此后针对该客户的名称查重会失效的问题。
5、修复了导出PPT时,在Logo文件不存在时发生的“参数错误”的问题。
6、修复了钉钉端发起流程时,在指定了会签和固定人员的两个分支时,切换节点出现的办理人员未变更的问题。
7、修复了回款信息中,点击全部回款按钮发生脚本错误的问题。
8、修复了销售机会的暂停功能中存在的一些问题。

2020年4月部分更新功能的视频演示

五、2020年5月更新

新增功能
1、增加销售机会热度,热度值可以手动调整,也可以根据行为分值进行自动计算。
2、为登录密码加入了复杂性规则设置。

体验和功能改进
1、系统底层框架进行全面更新;并针对新框架的样式做了一定修改。
2、为客户列表和销售机会列表加入了业务员部门字段。
3、针对手机端的销售机会推进,修改了接口的相关内容。
4、客户合并现在能够合并问卷调查。
5、销售机会推进现在加入了标签作为推进的必要条件。
6、出货单的收货地址加入了批量匹配功能。
7、销售机会的删除和分配分别加入了权限控制。
8、为管理员加入了批量删除流程的功能。
9、销售管道不再列出待审核的销售机会。
10、接口针对工作流表单中的嵌入式内容的展现做了部分修改。
11、扩展字段的数值类型多加了两位数的长度。
12、客户查看和编辑页面限制可以直观的看到是否有人提交了编辑审批流程。
13、数据上报表单现在支持固定的上报人员了。

BUG修正
1、修复了客户编辑审核流程,在存在“文本提示”的扩展字段的情况下报错的问题。
2、修复了销售管道添加行动记录时,存在特殊字符会报错的问题。

2020年5月部分更新功能的视频演示

六、2020年6月更新

新增功能
1、为营销活动和联系人加入了业务关联表单。
2、成交客户统计加入了省份统计。

体验和功能改进
1、客户的批量编辑中,扩展字段会根据类型自动载入修改内容

BUG修正
1、修复了接口中关于客户查重的判断错误问题

2020年6月部分更新功能的视频演示

七、2020年7月更新

新增功能
1、增加了邮件模块,邮箱与客户和联系人关联,支持收发。
2、在客户信息页面为客户添加了五维度分析图表,以直观的方式呈现客户的价值。
3、为数据挖掘加入了分组功能,并支持统计数据。
4、为部门添加了复制功能,允许将该部门及子部门结构全部进行复制生成部门。

知客CRM功能介绍视频:邮件管理

体验和功能改进
1、为菜单栏中统计分析区域加入了刷新功能。
2、为App接口加入了客户等级字段。
3、为联系人添加了必填字段的参数配置。
4、表格布局的Cookie存储统一修改为服务器存储,避免出现cookie过长的情况。
5、被驳回的合同现在不再允许添加回款、应收和开票信息。
6、为导入产品加入了替换更新功能,依据产品编码做唯一标识,如果没有产品编码,则依据产品名称。
7、销售机会转合同时,扩展字段的内容也会转入到合同中。
8、销售机会现在可以添加联系人了。

BUG修正
1、修复了合同的嵌入式流程中,产品列表内容错位的问题。
2、修复手机端已知BUG,并更新接口的业务逻辑。

2020年7月部分更新功能的视频演示

八、2020年8月更新

新增功能
1、流程添加了批量抄送,并可在流程信息页面进行抄送了。
2、在第三方接口中发布了快递100的配置。
3、现在导入数据会生成日志,并支持查询(可以在系统设置的数据维护里面查看)。
4、工作检查加入了销售机会推进次数的统计。
5、回款、开票和应收分别加入了10个扩展字段。

体验和功能改进
1、问卷调查加入了问题的必填选项。
2、现在可以为行动记录选择销售机会而不再自动关联。
3、流程档案列表下方加入了数值字段的统计。
4、现在行动记录可以直接进行销售机会关联的选择。
5、为行动记录加入了客户行为的添加。
6、为回款操作增加了权限。
7、编号的自动生成规则加入了配置。
8、为回款、开票、应收加入了最后修改时间和修改人员。
9、开票加入了作废功能。
10、普通人员现在也可以查看流程统计功能了,但只局限了查看自己或下属提交的流程。
11、为销售机会的高级搜索加入了共享的搜索条件。
12、为编号规则中的机会、合同加入了关联的客户编号。
13、合同工作流加入了服务人员的查看编辑权限设置。
14、合同的高级搜索加入了金额范围的搜索,包括扩展字段中的数值类型的范围搜索。
15、应收、回款和开票,也加入了数值字段的范围搜索,包括金额和扩展字段。
16、同一条回款可以添加多条开票记录,并可在回款列表中通过点击列表左侧三角展开对应的开票记录。
17、有关销售额的统计页面(销售报表、对比分析、自定义报表等)的金额统一修改为千位符。

BUG修正
1、修复了多币种导致的回款导入问题。

2020年8月部分更新功能的视频演示

九、2020年9月更新

新增功能
1、为成交客户统计加入了统计区间范围的设置;

体验和功能改进
1、知识库、公告、邮件、工作日志等页面的UI重新设计。
2、更改了客户简略视图中的联系人界面的样式。
3、重新整理了应收、回款和开票的权限。
4、完善了流水号规则。
5、完善了各个页面的搜索条件。
6、为销售机会、合同、应收、回款和开票加入了更多搜索条件。
7、优化了行动记录查看页面的样式。
8、优化了销售机会推进历史和流程办理的呈现样式。
9、重新整理了应收和回款的对应关系,现在回款可以自动关联到未回款的应收。
10、整理了合同列表和销售机会列表中子记录的权限。
11、用户未提交的嵌入式流程,将会在一段时间后被自动删除。

2020年9月部分更新功能的视频演示

十、2020年10月更新

体验和功能改进
1、产品管理列表页面,分类筛选栏中加入了“未分类”筛选。
2、在未配置编号名称规则时,系统将会生成额外的名称。
3、为合同加入了自动添加提醒的设置。
4、为合同导出Word的产品加入了汇总行。
5、为销售机会的阶段加入了合并操作,允许用户通过合并的方式删除不需要的阶段。
6、针对数据库连接做出了一些优化。

2020年10月部分更新功能的视频演示

十一、2020年11月更新

新增功能
1、表单数据中心现在支持自动生成统计报表(透视表),下拉框类型的字段做为报表的筛选项,数值型字段做为统计项。报表支持数据挖掘和柱状图表。
2、数据关联表单现在也支持自动生成统计页面。
3、为销售管道加入了显示条数的配置,并支持“加载更多”以显示更多销售机会。
4、导出模板文件支持追加水印,水印可以自定义文字。
5、扩展字段加入了“分类布局”功能,可以将不同的字段采用分组的方式进行展现。
6、现在允许用户自行更改登录页面的背景图片了,您可以放上自己企业的宣传图。
7、问卷调查现在支持对客户扩展字段的统计。
8、二八定律统计页面引入了客户扩展字段。

知客CRM功能介绍视频:智能表单的透视表统计功能

体验和功能改进
1、战略地图加入了“是否统计未审核的合同”的判断条件。
2、销售机会加入了最后行动时间,列表和销售管道的展现按照“我关注的+最后行动时间”进行排序。
3、回款列表加入了对应的开票信息,并支持导出扩展字段。
4、销售机会的嵌入式流程,如在短时间内重复提交,会被阻止并有提示。
5、人员加入了批量编辑功能。
6、数据上报的统计页面追加了产品关联字段的统计。
7、列表中的筛选改为了多选方式,扩展字段的单选、客户、人员等也改成了多选模式。
8、合同列表加入了文件列,可以直接进行文件的查看和下载。
9、销售机会加入了回退功能,允许将误推进的销售机会回退至上一步。
10、客户和合同加入了更多必填字段的控制。
11、接口的统计模块加入了“未审核合同不纳入统计”的条件判断。
12、日程安排中回访详情改为了气泡显示方式。

BUG修正
1、考虑到部分用户的屏幕过小,所以修改了首页的销售漏斗的显示方式。
2、修复了系统中存在的一些Bug。
3、修复了App中一个接口的错误。
4、修复了客户批量编辑时,某些字段的下拉内容无法修改为第一个的值。

2020年11月部分更新功能的视频演示

十二、2020年12月更新

新增功能
1、加入了工作日志的日历表,管理人员通过日历可以方便的查看下属人员的工作日志信息;
2、为工作日志加入了检查的功能,以时间表的方式检查所有人员的日志提交情况;
3、为应收款、回款和开票加入了查看页面;

知客CRM功能介绍:更完善的工作日志和计划管理

体验和功能改进
1、优化了仪表盘页面的性能,加快载入速度;
2、部分记录选择页面(客户选择、产品选择等)做了一些细节上的调整;
3、稍微优化了一下客户视图页面的性能;
4、为智能表单的日期字段加入了范围限制,允许指定这些字段的可选日期范围。
5、回访提醒现在打开的不再是客户信息页面,而是上一次的行动记录;
6、流程档案页面,现在针对于具体的表单,可以进行高级搜索了;
7、现在流程的转交支持转交至不同的节点了。
8、订单合同的嵌入式流程现在加入了对合同产品的修改判定。

BUG修正
1、修复了应收、回款和开票页面在小屏幕下的界面错乱的问题;
2、修复了流程中轻量化表格必填判断的问题;
3、调整了工作日志的部分业务逻辑,现在允许用户手动选择汇报日期了;
4、修复了销售漏斗在极少数情况下显示错位的问题;

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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