自定义字段还是自定义表格

很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议：对于相同类型的数据（比如为一个客户添加多条送货记录），有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为，这是不对的，您应该采用自定义表格。我们将给出一些图示，以帮助您区别和理解。

一、某些情况下用自定义字段来模拟表格不是好办法

或者因为用户采用了某些旧版或简单的CRM软件，无法创建自定义表格；或者有些用户习惯于平时文档化的数据管理；总之，当在业务上需要管理相同类型的数据时，有些用户采用的解决办法就是创建一系列类似的扩展字段（也称平面字段）。比如，当需要为客户增加四条相关的子记录时，它们就像下面这张图一样。

增加多个冗余的字段来描述表格数据

这种通过增加多个冗余字段来描述表格数据的方法，有着以下明显的缺点：
1、如果在此示例中用户想要添加第五条记录，则首先需要将一组新的相似的字段添加到数据库中。
2、对数据表而言，越多的字段越难管理。
3、这种数据组织方式的扩展性非常差，如果想为“每一行”再增加一个字段，那就麻烦了。
4、这种数据的添加、更新不会自动记录操作用户和时间。

扩展字段很有用，但如果像上面这样用，将会给用户和管理人员带来负担和挫败感。

二、自定义表格很好很强大

当面对这种明显接近表格形式的数据时，您应该毫不犹豫地创建自定义表格（当然，首先您的CRM要能够支持这一点），以准确描述对象的业务关系。在知客CRM中，您可以创建多个独立的表格（这被称为“数据上报表单”），也可以为每一个业务实体（例如客户、销售机会或订单）创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格（这被称为“业务关联表单”）。

CRM数据的“业务关联表单”

采用这种方法的好处是，您可以自定义每个表格的字段，并在理论上不限制可以添加的行数（取决于存储空间和服务器性能）。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记录，您可以轻松地查询所有记录，并且数据的呈现也更符合逻辑和具有层次感。此外，CRM还会为每一行数据准备一个单独的视图，这便于您在一个独立的页面更清晰地查看数据。

CRM数据的“业务关联表单”