知客CRM功能介绍:工作日志和计划管理

功能扩展 更新时间:2023-12-22

写工作报告并不轻松,领导要看工作报告也不轻松。对于有些企业而言,提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节,如果长期采用手动的方式来提交和整理,那么一定会影响企业的整体效率(用太多的时间来提交和整理工作报告,导致只有较少的时间用于关键业务)。我们当然为您想到了这个问题,现在,知客CRM可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题,用一句话来形容就是:更轻松的写,更直观的看。请继续阅读,了解知客CRM强大的工作日志和计划管理功能。

一、自动汇总业务人员在工作期间所做的工作

有时,“做”起来容易,“说”起来难。特别是周报和月报这样有着一定时间跨度的工作报告,业务人员在提交时需要花时间回忆和整理。知客CRM会根据日志的时间跨度(日、周、月),自动汇总(量化)业务人员在此期间所做的所有工作,如跟进了多少客户,具体怎么跟进的,签了多少单等等。这大大减少了业务人员填报时要提交的数据和时间(只需填写概要性的总结或计划),领导只需在CRM的工作日志页面中打开这份报告,一键点击即可钻取相关联的数据。

自动汇总业务人员在工作期间所做的工作

二、自动生成工作日历表

知客CRM为每个角色提供了一个直观的工作日历视图,业务人员在这里可以检查自己的工作日历,部门经理或具有更高权限的管理层可以汇总其管理范围内所有人的工作情况。用户只需要日历中点击某个日期,CRM系统将自动显示该日期下有填报工作日志的所有人员。通过点击人员,即可快速查看该人员所提交的工作报告。

自动生成工作日历表

三、直观地了解工作日志的提交情况

知客CRM提供了一个日志汇总功能,帮助管理人员更方便的检查工作。在日、周、月视图下,该页面直观地呈现哪些人及时填报了工作(用表示及时填报),哪些人还没有填报(空白表示未提交),哪些人推迟了填报(+n表示提交的推迟天数)。这可以帮助管理人员快速检查工作日志的提交情况,方便督导工作。

直观地了解工作日志的提交情况

CRM工作日志和计划管理

结论

区别于一般的工作日志管理,知客CRM的工作日志主要体现在三点:根据业务人员提交的工作日志种类(日报、周报、月报),自动汇总并量化其具体工作;自动生成工作日历表;为管理人员提供一个直观的工作日志检查页面。这些功能不但大大减少了业务人员需要为工作汇报所花的时间,也为领导快速、详细了解业务人员的工作提供了便利。这其中节约下来的时间和效率,自然可以用在更重要的关键业务上(比如客户沟通和销售推进工作)。

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