知客CRM功能模块介绍:采购和供应商管理

功能扩展 更新时间:2023-12-22

如果您的业务需要与很多供应商互动,您可能会有以下需求:供应商的资质和优先级管理、采购合同管理、采购流程审批。现在,知客CRM为您集成了采购管理模块(增值模块,按需开放),您可以在CRM中自动化设置供应商的优先级,更好的跟进采购流程,并对每一个供应商和每一笔采购业务有更实时和深入的理解。

一、供应商的优先级管理

您衡量供应商优先级的指标是什么?价格、供货质量和服务效率?或是基于多个指标的综合评估?无论如何,您都可以通过扩展字段为供应商创建多个评分指标,用特定的计算方式自动为供应商分配一个优先等级。这样,当公司开始启动一个采购计划时,就可以优先定位那些评分较高的供应商。

界面截图:自动设置供应商的优先级以及评分指标

二、采购合同管理

采购合同用来存储每次采购所涉及到的产品、规格、采购费用以及合同文件等信息。创建采购合同除了用了建档搜索,还可以更方便地跟进采购合同状态以及交期提醒。

界面截图:采购产品管理

知客CRM将采购合同视为一个可扩展的业务实体,因此,您可以创建多个“业务关联表单”来扩展采购合同的信息。比如,您可以为采购合同增加支付记录和发票信息,这样您就可以很方便的看到实际的采购费用、供应商的开票记录等等。更重要的是,您还可以创建透视表以随时统计这些费用和记录。

知客CRM针对采购合同的统计,并非是预置和固化的,而是由更灵活的“智能表单”所驱动,它非常强大,您可以轻松扩展和统计采购合同中的各种信息。

智能表单的透视表统计功能

三、采购合同流程审批

向供应商采购通常都会涉及到内部的合同审批流程,以加快和规范公司的采购流程。您可以很方便地使用知客CRM设计一个多人协同审批的采购流程。当在创建一个采购合同记录后,知客CRM系统可以自动根据采购的产品、供应商级别、采购费用等条件字段,自动创建一个在多部门和人员之间流转的采购分支流程。流程中的每个人都可以根据权限,查阅采购合同中的相关信息,在相应节点进行跟进和审批。

比如,当采购费用超过十万,且采购产品为信息类产品,您可以设计这样一个流程:供应商资质调查、集团审批、信息部门经理审批、法务审批、财务审批、总经理审批。

又比如,当采购费用少于一万,则您的采购流程可以很灵活地降低审批标准,如:相关采用部门审批,公司财务审批,总经理审批。

知客CRM功能模块介绍:采购和供应商管理

结论

采购和供应商管理并不是CRM系统的标准化模块,但有些企业确实需要它。知客CRM作为一体化的CRM系统,考虑到不同规模和业务形态的企业对数据和业务集成的个性化需求,预置了很多按需开放的功能模块,供应商和采购管理就是其中之一。如果您需要一个集成采购管理的CRM系统,请联系我们,参与演示并提出您的看法。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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