仅凭试用就能选择正确的CRM吗

仅凭试用就能选择正确的CRM吗

CRM选型 更新时间:2023-12-18

首先给出观点,仅凭试用很难找到正确的CRM。想像一下,您被蒙住眼睛,仅凭手感或听觉进行选择——从字面上看,这就是在黑暗中做出决策。在选择和购买CRM方面,免费试用主导着CRM的推广。尽管试用是为了让有兴趣的人了解CRM软件是否合适,但几乎所有CRM提供的都是标准化的试用系统,您必须依靠专业的洞察力来验证软件的工作方式是否与您的真实业务环境匹配。所以,如果您试图以个人试用来做出选择,很多情况下这将是一种被动的方法,这将使您只能基于有限的观点做出决策。那么,为了找到正确的CRM,除了试用,您还要做些什么?

一、参与演示

没有调查就没有发言权,但简单的试用所产生的决策权重值,一定远远小于深入的互动和验证。所以,要准确的评估CRM,您需要做的就是参与演示——由CRM售前顾问、CRM主要用户等利益相关人员组成的远程软件演示。当然,这会比个人主观的试用要多花费一些协调、思辩的时间,但您的工作(或您公司的意愿)难道不是从一堆CRM中选出正确的那个吗?

不同于在试用中仅凭个人观点进行验证,在演示过程中,您可以问很多与您业务相关的问题,就像把数字代入公式一样,您将会得到一系列有步骤的解法,以验证该CRM软件的有效性。所以,正确的方法是,不应把太多时间花在个人主导的免费试用上,浅尝辄止后尽快与供应商联系并参与演示。在演示过程中,通过多问问题,代入自己的业务场景,要求CRM售前顾问给出解决方案或实现步骤,以初步验证CRM在未来实际应用中的可行性。

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二、个性化试用

CRM试用版本的“长相”,必然不会与运行在真实业务环境中的一样。CRM标准版试用的最大缺点之一就是数据。大多数的试用仅允许用户浏览该软件的功能,您无法使用它来开展业务。这只是提供了一种狭窄的指示性体验,而不是真实的体验,最有效的体验应该是您可以使用自己的客户数据对系统进行采样。

所以,除演示之外,您的试用应该个性化——即在一个数据和业务流程与您的业务非常接近的环境中试用。您可以要求供应商为您部署一个独立的CRM试用系统,然后按以下步骤在里面建立好个性化的数据环境:
1、模拟创建部分关键的组织架构和角色。
2、按自己的业务表述和流程进行扩展性配置,比如扩展字段或流程表单。
3、输入(或用CRM提供的工具导入)一些与您业务相关性很强的数据。
4、用不同的角色登录系统,来展开业务协作和互动。

通过在接近真实业务环境下展开试用,这将使您充分理解该CRM软件的功能与您业务的适配程度,并使您与贵公司的相关人员对其未来的运行模式和有效性达成一致的理解。

结论

本质上,您的业务具有一系列复杂的参数,而僵化的试用CRM很难使您做出正确的购买决定。原始的外观、页面的布局、功能的字面意义,这些都是表象,您应该多参与演示,并进行个性化的试用,以去除CRM选型时的“眼罩”,并深入理解不同CRM之间的真实差异,从而做出正确的选择。知客CRM为您提供专业的互动演示和个性化的试用,您完全可以通过我们的服务得到更多有关正确选择CRM的方法。

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