在选择CRM时非常有用的六个提示

为您的企业选择CRM并不容易，无他，因为市面上几乎不存在一模一样的CRM，而且，选择越多越困难。但是，您仍然能够从一团迷雾中找到正确的道路，只要您明白自己想要什么。例如，如果您管理的是一个小型企业，那么您的首要目标可能是：低成本的软件费用、提升销量、跟进并提高销售效率、提高客户留存率；而如果您是大型企业，那么您希望实现的业务目标可能是：缩短较长的销售周期、向客户进行交叉/追加销售以增加交易规模、留住客户、提高销售预测的准确性、使销售人员有更多可用于销售的时间。和个体一样，当明白自己想要什么的时候，您可以更容易地在市场上找到适用于您企业的CRM软件。

一、在线CRM还是内部部署的CRM？

在为您的企业选择正确的CRM之前，首先要考虑的就是您将如何部署和使用软件，这有两种选择：在线CRM（SaaS租用）或内部部署（私有云部署并买断）。这是独立于功能和业务之外的选择，它与成本、安全性、数据归属等有关。在线CRM是将CRM软件和数据托管在供应商的服务器上，您需要每年按用户数支付费用，直接通过一个链接使用您的CRM软件。内部部署（私有化部署）的CRM是指将软件和数据安装在您控制之下的服务器上，您需要按用户数和功能版本支付一次性的费用，即可无限制地使用CRM软件。

提示：关于在线CRM和本地化安装CRM的区别，请参考以下链接：

什么是私有云、本地安装、买断型CRM
在线租用CRM太贵，如何节省CRM软件费用？
SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比
 为什么很多企业更愿意选择私有云CRM

二、根据需求验证CRM的功能

您购买CRM是为了解决问题，再强势的品牌和功能都应该屈从这一原则。所以，不要迷信CRM软件所宣称的各种特性，您应该要带着问题去寻找并试用不同的CRM。您应该务实求真，以业务场景为出发点，以功能实现为基础，来找到更符合您需求的那一个。

提示：有些企业是带着需求找CRM，有些企业则是希望CRM能创造需求。无论如何，现有需求和创造性的需求都应符合您的实际业务。

CRM软件有哪些重要和常见的功能
 知客CRM产品功能清单

三、CRM易于使用吗？

企业在购买CRM之后，面临的最大挑战之一就是用户采用率（即您的团队是否如预期的那样有很多人愿意并正在使用CRM）。为提高使用率，您要选择的CRM软件应直观易用，以便销售人员可以快速适应系统。CRM还应该支持快速配置，大多数常用数据都应该易于导入和导出，流程足够灵活以便与您现有的销售流程进行同步。

提示：为确保CRM的实施过程快速简便，许多CRM都提供了免费试用。但是，仅凭试用还不足以证明CRM在易用和满足需求之间是否达到了平衡。因此，您还需要了解以下内容。

仅凭试用就能选择正确的CRM吗
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四、CRM是否可扩展可定制？

每项业务都是独一无二的，找到一个一开始就能满足您独特的业务需求并无缝处理销售流程的CRM几乎是不可能的。因此，您需要的CRM软件要能够支持自定义或定制开发，以使您能用更低的成本将CRM软件与您的业务匹配。

诸如如何布局表单，添加新字段，配置销售管道，自定义报表和自动化、控制谁能看到哪些信息是CRM关键的自定义要素，除此之外，仍然可能有一些独特业务需要通过编写代码来实现，确保您的CRM供应商支持这一点。

提示：事实上，很多时候，并不是一开始就需要定制CRM，在一个标准化且支持自定义的CRM上开始您的业务通常是一个成本更低，效率更高的方法。

没有使用过CRM的企业请先从标准版开始
 CRM系统定制化开发全面指南

五、CRM会与您的公司一起成长吗？

无论您的公司大小，您都需要一个随着您的发展而成长的CRM。随着业务需求的增加，您需要从CRM系统中获取更多信息，更多功能，并且还可能会将CRM数据传输到其他软件中（第三方系统的数据同步）。因此，选择一个不断在升级的、可扩展的、支持定制开发的CRM软件，更有利于您公司的成长计划。

提示：那些长期没有更新过功能的CRM，意味着不会有很多企业在使用它，或者说，这是一种固步自封的CRM。

六、您的预算能承担得起CRM的报价和后期使用成本吗？

根据Forrester的一项调查，大约39％的企业认为昂贵的成本影响了他们继续使用当前的CRM软件。预算在任何业务决策中均起着重要作用，因此，在为您的企业选择CRM软件时，您需要计算长期成本（即CRM的总拥有成本）。您可以深入细致地询问供应商，CRM报价包含了哪些组成部分，后续是否还需要以及要多少费用才能正常运行和使用。您还可以进行研究，以了解定价是否涉及培训，实施，定制和支持方面的额外成本。

提示：CRM是一个随着使用时间越长，就越有价值的软件，因此，计算长时间的总拥有成本，比仅关注初期成本更加实际。

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结论

如果您正在为您的企业选择CRM，请遵循以上六个非常重要的提示，这有利于您从多个可选的CRM之间找到更适合的那个。当然，我们希望您把知客CRM也纳入评估清单，我们自信于知客CRM强大的功能，丰富的自定义选项，良好的技术支持，安全性和性价比。此外，知客CRM还易于使用，十多年来从未停止过升级迭代，因此它更有机会与您的企业共同成长。