本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信

越来越多的企业正在使用企业微信,并通过在企业微信上选择一个CRM系统来管理公司的业务。企业微信上可直接搜索安装的应用全部...

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2021-04-02 原创:禁止抄袭

越来越多的企业正在使用企业微信,并通过在企业微信上选择一个CRM系统来管理公司的业务。企业微信上可直接搜索安装的应用全部都是SaaS模式的,即在线租用模式,数据存储在供应商的电脑上。如果您有本地化部署的需求,希望CRM系统和数据都存储在自己的服务器上,但同时也能接入企业微信并使用其平台能力(客户聊天记录会话存档、微信客户导入、拍照签到等等),那么本文将要为您介绍一种对接方式:自建应用对接CRM。如果您正在使用一款安装在您服务器上的CRM系统,且该系统提供企业微信端应用,那么您就可以在企业微信管理后台通过“自建应用”来将该系统安装到企业微信上。

本地化安装的CRM系统怎么接入企业微信

一、选择一个可接入企业微信的本地安装型的CRM系统

或者功能需求不匹配,或者报价超过预算,或者无法提供本地化部署和可掌控的安全防控等因素,您可能在企业微信上无法找到一个满意的CRM系统。那么,您就需要选择一个功能和价格都匹配的、支持本地安装,支持与企业微信对接的CRM系统(请了解知客CRM)。如果您找到了这样的CRM系统,请参考以下方式将其安装到您的企业微信上。

企业微信上的知客CRM

二、将CRM系统安装(接入)到企业微信上

1、进入企业微信管理后台:我们要求您是企业微信管理员(具有安装应用的权限),用手机上的企业微信扫描work.weixin.qq.com上的二维码,登录您公司的企业微信管理后台。

企业微信管理后台登录二维码

2、自建应用:进入企业微信管理后台,点击上方菜单栏的【应用管理】,下方将会列出企业微信自带的应用,还包括之前您安装的一些应用。重点是,您要找到【自建应用】一栏,并准备在此安装CRM系统。

企业微信CRM:准备安装CRM系统

3、基本的应用配置:点击【创建应用】,进行基本的应用配置,这包括:上传应用Logo,填写应用名称和描述。如果您希望特定的部门或人员才能使用该系统,那么请设置系统的可见范围。

企业微信CRM:基本的应用配置

4、详细的应用配置:在创建应用之后,您可以在【自建应用】这一栏,看到刚刚添加的好的CRM系统。当然,还需要一两个步骤,您才能在企业微信上使用它。首先请点击该应用,进入详细的应用配置页面。

企业微信CRM:详细的应用配置

1、企业微信会自动为您的CRM系统生成AgentId和Secret,这两个参数很重要,后面会用到。
2、在应用主页一栏,填入CRM供应商提供给您的应用链接(主页)。主页承担了桥接作用,负责与企业微信通讯,并将相关的许可授权带回来之后,您才能正常使用该系统。

5、网页授权:还是在详细配置页面,拉到下方【开发者接口】一栏,配置【网页授权及JS-SDK】,这个步骤是要填入一个可信域名(如果您不确认该填什么,请在CRM供应商技术支持的指导下填写),以使CRM系统可以使用企业微信的客户端API,如定位,拍照签到等等。

企业微信CRM:配置网页授权

6、填入对接参数:应用管理的配置已经完成,现在从企业微信后台的菜单栏进入【我的企业】,取得“企业ID”参数值,与第4步取得的AgentId,Secret,一共三个参数。将这些参数填入到CRM系统的配置页面中,这样CRM才能与企业微信正常连接。

企业微信CRM:取得CorpId

7、设置人员关联:这是最后一个步骤,为了实现用户免登(用户不需要输入账号名和密码就可以被企业微信CRM识别其身份),还需要将企业微信管理后台通讯录中员工的账号与CRM用户账号关联起来,步骤很简单,打开通讯录,选择【导出通讯录】,然后在CRM系统导入该通讯录,CRM系统会自动根据员工姓名同步账号状态。这样,任何一个被许可的员工都可以免登使用企业微信上的CRM系统了。

企业微信CRM:同步CRM用户账号

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