CRM系统主要功能介绍

知客CRM系统主要功能介绍

CRM价值 更新时间:2023-12-13

CRM系统(客户关系管理系统)为企业提供了一系列的流程和管理方法,使企业可以将客户置于各个业务环节的中心位置,将营销,销售和客户服务部门连接在一起,提供给客户更良好和一致的体验。这些流程和管理方法体现为具体的功能,这些功能通过输入和输出具有见解性的数据,使企业能够洞察客户,改善销售过程,提高服务质量,最终提高销售收入和客户满意度。请继续阅读,我们将给出CRM系统主要的功能模块介绍。

一、客户管理模块

这个模块听起来像是管客户的,但企业为什么要管好客户?是为了提高销售业绩获得利润。所以,专业的CRM系统不仅仅只是提供一个客户资料存储和检索平台,它还包括一系列智能化和工具化的功能,以使客户数据这一企业资产能更好地服务于销售过程。具体来说,CRM系统的客户管理模块包括以下功能。

1)客户跟进和转化:线索客户(即潜在客户)管理可能很棘手。在任何时候,您的团队看上去都会有很多机会,但每个潜在客户都需要花费大量的时间仔细协调。一旦跟进了错误的线索,他们的努力就会付诸东流。专业的CRM提供的一系列功能会使潜在客户跟进和转化过程变得更容易。

潜在客户管理:线索转化五步曲 潜在客户管理:线索转化五步曲

专业销售人员如何挖掘和跟进潜在客户 专业销售人员如何挖掘和跟进潜在客户

2)360度客户视图:从技术上说,这只是一个客户信息页面。但该页面的数据非常广泛,CRM系统通过自动关联与客户有关的所有信息(沟通记录、交易历史、喜好、调查反馈、客户服务流程等等数据),在一个页面中集中呈现,使用户可以实时获得对该客户的所有见解。

演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图 演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图

3)客户的导入导出:企业在使用CRM系统之前,需要对原有分散数据进行整合,因此,将客户导入到CRM系统并集中管理很有必要。在使用CRM系统之后,有时需要与第三方进行数据共享,所以,CRM系统还需要支持导出客户数据。

演示视频 - 知客CRM的数据导入功能 演示视频 - 知客CRM的数据导入功能

4)客户归属管理:在销售环节中,潜客资源被视作资产,它的归属并不是静态的,而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以,CRM系统有一套归属规则,站在功能的角度来说,这就涉及到客户回落,客户公海,客户批量分配等机制。

演示视频 - 知客CRM的公海客户策略 演示视频 - 知客CRM的公海客户策略

知客CRM如何将客户批量分配给销售人员 知客CRM如何将客户批量分配给销售人员

5)客户识别:虽有潜客数千,成交不过百数。这对销售来说是常识。所以,识别那些更有可能成交的潜在客户,可以为销售人员减负。专业的CRM系统有客户行为评分机制,通过标签来标识客户,并自动为客户评分,分数的高低决定了潜在客户的意向,这使销售人员可以优先把精力花在那些更有可能成交的客户身上。

演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级 演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型 如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型

6)可灵活定义的客户数据:不同的企业对客户资料有不同的定义,因此CRM系统中的客户资料并不是固定的,而是可以通过创建各种类型的字段来丰富对客户信息的表述,以满足企业对客户的“个性画像”。

知客CRM自定义字段的详细介绍 知客CRM自定义字段的详细介绍


二、销售管理模块

销售管理模块通常服务于销售人员,CRM系统通过为销售人员提供一系列销售自动化工具,来简化他们的工作,加速销售周期。销售管理模块通常包括以下功能。

1)销售管道:把一个潜在客户转化为付费客户是有步骤的,每个步骤都有相应的方法将潜客推到下一个步骤。这些步骤的组合,用销售行话来说,就是销售管道。销售管道将潜在客户划分在不同的阶段,形成一个参差的成交序列,方便销售人员梳理每一个客户的状态,并指导他们做些什么来加速潜客转化。

销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南 销售跟单利器:知客CRM销售管道应用指南

CRM销售管道如何提高销售效率 CRM销售管道如何提高销售效率

2)订单合同:当潜在客户变成付费客户后,就涉及到订单管理。订单管理不只是录入该客户的购买信息,还可以跟进订单过程的执行。

3) 财务管理模块:CRM系统通常会提供一个简化的财务管理模块,来详细说明订单合同的应收、应付、回款和发票等财务往来情况。

除了销售,知客CRM还提供了哪些管理功能 除了销售,知客CRM还提供了哪些管理功能

演示视频 - 知客CRM中的财务管理模块 演示视频 - 知客CRM中的财务管理模块

4) 营销活动:通过在CRM系统中创建营销活动,可以更清楚地评估营销活动的效果,并全程跟进该营销活动获得的潜客质量。


三、办公模块

CRM系统是一个跨部门的应用(不仅仅只是给销售人员使用)。在一个一体化的CRM平台中,通常会内置一些协同办公模块或行政方面的管理功能。

1) 日程管理:在CRM系统中,日程管理并不是独立的,那些有计划的工作序列并自动同步到日程表中,比如订单到期提醒、客户跟进提醒等等。这使用户不会忘记任何重要的事情,并使管理人员可以方便地了解下属工作安排。

2) 工作报告:对于有些企业而言,提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节,如果长期采用手动的方式来提交和整理,那么一定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题。

知客CRM功能介绍:日程管理 知客CRM功能介绍:日程管理

知客CRM功能介绍:更完善的工作日志和计划管理 知客CRM功能介绍:更完善的工作日志和计划管理

3)工作流:稍具规模的企业一定会重视对流程的管理,无论是通过审批过程来规范工作,还是加速内部办公效率,工作流程都是很有必要的。

演示视频 - 知客CRM如何设计工作流 演示视频 - 知客CRM如何设计工作流

演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流 演示视频 - 从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流

4)拍照签到:以前的CRM系统没有这个功能,算是与时俱进吧,该功能已成为CRM系统的标配。通过CRM移动端的拍照、定位功能,使公司可以收集员工的现场打卡信息。

知客CRM签到考勤功能(可显示轨迹) 知客CRM签到考勤功能(可显示轨迹)


四、报表模块/统计分析

CRM系统的一大价值就是分析。通过以上的功能应用,CRM系统会沉淀大量有用的数据。如何给决策者呈现这些数据,进行数据挖掘和切片分析以辅助决策,是判断一个CRM系统是否具有商业智能的分水岭。除此之外,CRM系统还应具有自定义报表功能,企业可以自定义要分析的业务对象和字段,以得到一个更具有针对性的报表。

知客CRM有哪些统计分析功能模块 知客CRM有哪些统计分析功能模块

功能介绍:知客CRM自定义报表 功能介绍:知客CRM自定义报表

智能表单的透视表统计功能 智能表单的透视表统计功能

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  • 知客CRM2024-06-20 回复

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